Entre una asesoría y sus clientes hay un correo eterno: «mándame la escritura», «te falta el IAE», «¿ya está presentado el trimestre?». Portal lo sustituye por una página del cliente, creada desde la ficha de Gestoría o de Despacho, onde o profesional pide documentación e decide que estado amosa. E cunha regra fixa: nada é visible por defecto. Dispoñible hoxe en todos os plans.
Convidar é dar de alta
O profesional abre a ficha do cliente, preme «Portal do cliente» e o portal toma o seu nome, email e NIF. «Convidar ao cliente» envía unha ligazón persoal que caduca aos catorce días, reenviable e revogable. Se o cliente non ten conta, estrénaa nesa mesma páxina, gratuíta, sen rexistros á parte nin contrasinais por teléfono. Se xa a ten con ese email, entra con ela e o portal vincúlase só. O email debe coincidir: se entra con outra conta, rexéitase.
Un mesmo cliente que estea en Gestoría e en Despacho comparte un único portal: créase desde as dúas fichas co mesmo email e fusiónanse. E cada reenvío emite unha ligazón nova que mata a anterior.
«Súbeme o IAE e a escritura»: peticións con corentena
Unha petición ten título, detalle opcional e, se o cliente é de Despacho, o expediente onde debe rematar o documento. O cliente sobe o ficheiro, PDF, imaxe, comprimido ou ofimático ata 15 MB, e queda en corentena: ninguén máis o ve ata que o profesional o revisa. Validar dao por bo e, se tiña expediente destino, aterra só nos ficheiros dese expediente de Despacho, sen reenviar correos nin duplicar cartafoles. Rexeitar exige motivo: o cliente recíbeo e volve subir.
O cliente non descarga o que subiu: ve nome e tamaño e pode resubir mentres non estea validado. E se o profesional perdeu acceso ao expediente destino, a validación detense e o ficheiro segue en corentena.
O que ve o teu cliente decídesto ti, bloque a bloque
Cada bloque de estado acéndese a propósito e por separado. E cada un ten a súa liña vermella de serie.
- Semáforo fiscal: verde, ámbar o vermello, próxima presentación e última presentada. Xamais importes, honorarios, notas nin xestor asignado.
- Expedientes: referencia, título, estado e datas. Os restrinxidos non saen nunca, nin sequera existindo. Nin horas, nin tarifas, nin actuacións, nin notas internas.
- Facturas: número, data, estado e total das emitidas desde o ERP. Sen custos, marxes nin borradores.
- Sinaturas: só o contador de pendentes de Firma. As ligazóns de sinatura van por correo electrónico.
- Citas: a ligazón de reserva que o profesional poña.
As lecturas fanse co acceso do profesional. Se lle revogan o acceso en Gestoría ou en Despacho, eses bloques quedan baleiros para o cliente automaticamente. O segredo profesional non depende de que alguén se lembre de apagar algo.
Avisos en os dous sentidos
Petición nova, documento subido, validado ou rexeitado: cada paso avisa por correo electrónico e pola campá de NAiOS a quen lle toca. O profesional non vixía unha bandexa; o cliente non pregunta se xa o viron.
A porta á súa propia empresa
A conta que estrea o asesorado é súa. Desde o mesmo portal pode activar os módulos do seu propio negocio cando queira: facturación, tesouraría, contabilidade, o que necesite. E esa captación computa ao seu profesional. Un despacho con cen clientes no portal ten cen empresas a un clic de traballar en NAiOS con el.
Tres maneiras de usalo
A xestoría en peche de trimestre. Oitenta clientes, oitenta portais. A xestoría lanza a mesma petición a todos: «facturas recibidas do trimestre». Cada cliente sobe o seu, o que chega mal rexéitase con motivo, e o semáforo fiscal en verde dille ao cliente que xa está presentado, sen chamadas.
O despacho de avogados cun expediente vivo. A avogada ou o avogado pide a documentación do caso desde a ficha do cliente e marca o expediente destino. O validado aterra no expediente, o cliente ve o estado e as datas, e nunca ve as horas, a tarifa nin os expedientes restrinxidos.
O cliente que crece. Un asesorado que entrou para subir o seu IAE activa o ERP para facturar e Tesouraría para conciliar. A súa asesoría vé todo desde Xestoría, e a captación queda atribuída a quen o convidou.
O que non fai, por agora
Nesta versión o portal xéstao quen o creou, e os estados lmeans co seu acceso; a delegación a outro membro do despacho virá despois. Pechar un portal deixa de mostrárselo ao cliente, pero os documentos entregados consérvanse: os validados xa viven no expediente.
Comezar leva cinco minutos
Abre a ficha dun cliente en Xestoría ou en Despacho, preme «Portal do cliente» e convídao. Crea unha primeira petición e acende o bloque que queiras que vexa. Se queres ver o portal dentro do ciclo completo dunha asesoría, aquí está o ciclo completo.
