Do 15 ao 24 de outubro publicamos novidades nunha ducia de módulos de NAiOS. A máis destacada: o ERP de NAiOS conéctase con Holded, para que as empresas que o usan teñan os seus datos tamén en NAiOS e poidan traballar cos dous á vez. Tamén hai moito traballo en contabilidade e tesoraría, para que non teñas que facer a man o que o sistema xa sabe, e melloras no correo, en NAiOS Talk e na axenda. É a segunda entrega da serie: a primeira, coas novidades do 8 ao 14 de outubro, está aquí.
En 30 segundos
- Conexión con Holded: o ERP trae de Holded clientes, produtos, facturas, cobros, compras e orzamentos, e mantenos ao día mentres uses os dous programas.
- Contabilidade máis automática: os abonos de Stripe que agrupan varios cobros concílianse de unha vez, o cobro dunha factura rexístrase ao contabilizar o banco, e as compras en dólares cadran co que cobra a tarxeta.
- Tarxetas de empresa como na túa xestoría: unha subconta por tarxeta e unha liquidación mensual que deixa pagados os gastos do ERP.
- Correo máis áxil: avisos de correo novo sen depender da IA, botóns de spam e bloquear, modelos ao redactar e mover a un cartafol escribindo o seu nome.
- NAiOS Talk e axentes: comandos con «/», invitacións a NAiOS desde a conversa e un asistente que che conta as novidades da plataforma sen inventar.
ERP: conexión con Holded
Moitas empresas levan a súa facturación en Holded e queren empezar a usar NAiOS sen cambiar de golpe a súa forma de traballar. Agora o ERP de NAiOS pode ter ao dia unha copia do que fas en Holded, o tempo que necesites: unhas semanas, uns meses ou de forma continuada.
- Que se copia: clientes e provedores, produtos e servizos, facturas emitidas e rectificativas co seu estado de cobro, facturas de compra (como gastos, co seu pago) e orzamentos, proformas, pedidos e albarás.
- Como funciona: segues facturando en Holded coma sempre e NAiOS reflícteo, para que teñas os teus datos tamén na contabilidade, na tesouraría e no chat de NAiOS. As facturas chegan como histórico, coa súa data e número orixinais, e non se envían de novo á AEAT porque xa se emitiron en Holded. Si algún día decides facturar desde NAiOS, xa tes todo dentro.
- Só lectura: actívase cunha clave da API de Holded de só lectura. NAiOS nunca cambia nada en Holded.
- Á vista: un panel mostra o resultado de cada sincronización, o seu rexistro e o consumo do mes do teu plan de Holded. NAiOS párase antes de esgotalo, e avísate na campá ao rematar.
Ademais, cada orzamento, pedido, albará e factura leva xa a súa forma de pago (transferencia, recibo, efectivo, tarxeta ou pasarela), e o PDF imprime a que corresponde. E se varias variantes do catálogo se chaman igual, ao elixilas nunha liña distínguense pola súa referencia.
Soarache a: Holded, Sage 50, Factusol. Se xa usas Holded: a guía do ERP explica paso a paso como conectalo.
Contabilidade e Tesoraría: menos traballo repetido
Esta semana case todo o traballo foi para o mesmo: que o que xa está rexistrado nun sitio non teñas que volver rexistralo noutro.
- Aboamentos de Stripe por lotes: Stripe liquida varios cobros nun único aboamento ao banco. Tesoraría recoñece que cobros xa rexistrados o forman e concílialos de vez, ou déixache elixilos coa suma á vista.
- Rexistrar o cobro ao contabilizar: se contabilizas un movemento do banco e hai unha factura pendente polo mesmo importe, ofrécese rexistrar aí o cobro. A factura queda cobrada e nada se duplica despois.
- O pago conciliado contabilízase só: ao aplicar un cruzamento en Tesoraría, o asento do cobro ou do pago nace contabilizado.
- Compras noutra moeda: o gasto lembra a súa moeda e o seu cambio. Se a tarxeta cobra un pouco máis ou un pouco menos que la factura, a diferenza vai soa a diferenzas de cambio e a conta do provedor queda a cero.
- Tarxetas de empresa: unha subconta por tarxeta e unha liquidación mensual, como na túa xestoría. As liñas que cadran cun gasto do ERP déixano pagado.
- Pagos a Facenda: ao contabilizar un cargo da Axencia Tributaria propónse o modelo correcto (111, 303, 130…) a partir do xustificante do propio cargo.
- Corrixir sen refacer: pódese cambiar a conta de gasto dun asento proposto, refacelo cos datos actuais do ERP, ou xerar o asento dun documento concreto sen tocar nada máis.
- Conexión bancaria: nova vía para conectar o banco directamente (PSD2), dispoñible para as empresas que a solicitan.
Soarache a: A3, Contaplus, Agicap. Se xa os usas: o diario da túa xestoría pódese importar, e o teu asesor pode traballar directamente en NAiOS.
Correo: avisos útiles e menos clics
- Avisos de correo novo sen IA: cada conta elixe se avisar de todo, de todo menos do automático (newsletters, noreply…) ou só do relevante segundo a IA. Se chegan varios á vez, un só aviso agrupado.
- Spam e bloquear remitente desde o propio aviso, na campá, no móbil e no escritorio.
- Modelo ao redactar: cada conta pode comezar os correos novos co modelo que elixas.
- Mover a un cartafol escribindo o seu nome, e creala ao voo se non existe.
- Sinatura por conta tamén nas contas conectadas con Microsoft 365 ou Google.
Soarache a: Gmail, Outlook, Thunderbird.
NAiOS Talk e axentes
- Comandos con «/»: ao teclear unha barra nunha conversa aparecen os dispoñibles. O primeiro, /naios-invite, permite a quen teña permiso convidar a alguén de fóra a NAiOS en catro pasos, sen saír da conversa.
- Mencións con teclado: nos grupos, a lista de «@» percórrese coas frechas e elíxese con Enter.
- Novidades da plataforma: pregúntalle ao asistente «que hai de novo en NAiOS?» e cóntacho a partir dos historiais de cambios do que tes instalado. E se lle preguntas por unha función que non coñece, búscaa na axuda antes de responder, e se non a atopa, dio.
- Voz noutros idiomas: os axentes poden xerar audios en inglés, francés, alemán, catalán, galego, portugués e outros idiomas, cunha voz nativa.
Soarache a: Slack, Microsoft Teams, ChatGPT.
Axenda e reservas
- O chat e os axentes consultan a túa axenda: buscan ocos libres segundo a túa dispoñibilidade e crean, cambian ou eliminan citas.
- A descrición de cada tipo de cita admite formato (negriña, listas e ligazóns), e a páxina pública de reservas móstraa así.
Soarache a: Calendly, Google Calendar, Doodle.
Conectores e automatizacións
- Varias contas do mesmo servizo: se conectas, por exemplo, tres contas de Gmail, a IA pode usar a que lle digas en cada petición, e a tarxeta de confirmación mostra cal vai usar.
- Redes sociais coas túas automatizacións: unha publicación programada pode entregarse ao teu escenario de Make, Zapier ou n8n para que a publique onde faga falta.
- Conectar con Holded desde o chat para administradores: consultar e crear cousas en Holded falando co asistente, sempre con confirmación antes de cambiar nada.
Soarache a: Zapier, Make, n8n.
Tamén esta semana
- CRM: as notas dunha ficha admiten varias liñas.
- Tasks: os taboleiros pódense eliminar desde o seu menú, e unha ligazón de invitación aberta sen sesión lévate a iniciala e volve ao taboleiro.
- Empresas: crear unha empresa dúas veces por un dobre clic, ou cun NIF que xa tes, xa non xera duplicados.
- Base de coñecemento: os documentos que non están en ningún cartafol tamén se poden elixir ao acoutar a busca do chat.
- Proxectos: o cadro de instrucións dun proxecto pódese agrandar.
- Módulos: as ventás teñen unha barra de desprazamento fina e coas cores do tema, tamén en escuro.
Como traballamos
Case todo o que ves aquí nace dunha petición concreta dun cliente. Cada petición aténdea unha persoa, que configura a conta do cliente dentro do marco de NAiOS e, cando a mellora serve para máis empresas, incorpóraa á plataforma. Os datos de cada cliente non saen da súa conta. Se botas algo en falta, cóntanolo desde Asistencia.
