Un despacho de asesoría lleva cuarenta empresas a la vez: cada cliente con su IVA, sus retenciones, sus nóminas, su carpeta de papeles y su manera particular de mandar las cosas tarde. La herramienta real de la mayoría de despachos sigue siendo la misma: el correo, un Excel de vencimientos que alguien mantiene a mano y la memoria del socio que se lo sabe todo.
NAiOS Gestoría es la torre de control del asesor fiscal y laboral dentro de NAiOS: toda la cartera de clientes en un panel con semáforo, un calendario fiscal que genera las presentaciones de cada cliente él solo, el ciclo laboral mensual automatizado con las empresas que usan NAiOS RRHH y un copilotIA CopilotAsistente de IA integrado en ferramentas de traballo de IA que conoce tu cartera de memoria.
La cartera, de un vistazo
Cada cliente es una ficha: nombre, NIF, perfil fiscal (¿IVA trimestral o mensual? ¿qué modelos presenta?) y sus vínculos con el resto de la plataforma. El panel de cartera muestra un semáforo por cliente: verde si está al día, ámbar si tiene vencimientos cerca, rojo si algo ya venció. Cuarenta clientes, un vistazo, cero sorpresas.
Y aquí hay una decisión importante sobre la privacidad: si tu cliente lleva su facturación en NAiOS ERP, no le pides que te exporte nada — él te invita a su espacio y tú ves sus números agregados desde tu cartera: pendiente de cobro, facturas del trimestre, IVA. La invitación la controla el cliente, y si un día te revoca el acceso, el agregado se corta en seco. Sus datos son suyos; tú los ves mientras él quiera.
El calendario fiscal que se genera solo
El corazón del módulo. Defines el perfil fiscal de cada cliente una vez — trimestral, con 303, 111 y 130, por ejemplo — y el sistema genera solo el plan del año: cada modelo, de cada cliente, con su fecha límite real de la AEAT. El 303 del cuarto trimestre al 30 de enero, el 111 del cuarto trimestre al 20 de enero, el 347 en febrero, el 390 en enero, el Impuesto de Sociedades en julio. La cola fiscal del despacho muestra todo lo pendiente ordenado por urgencia, y el sistema avisa a la persona asignada siete días antes y en la víspera.
Cuando presentas un modelo, lo marcas como presentado y archivas el justificante en la propia ficha — de forma que cualquier persona del despacho puede encontrar el justificante del 303 del 2T de hace dos años en diez segundos. Y lo decimos claro: NAiOS Gestoría no presenta nada en la AEAT por ti; registra, organiza y archiva. La presentación telemática sigue siendo tuya, con tu certificado y tu criterio.
Tu equipo, con clientes asignados
Invita a los empleados del despacho y asigna a cada uno sus clientes: cada empleado ve solo su cartera — sus clientes, sus vencimientos, sus avisos. El socio lo ve todo; cada técnico, lo suyo. El permiso fino que un despacho de verdad necesita.
O ciclo laboral, sen o ritual do correo
Se o teu cliente usa NAiOS RRHH, o ritual mensual das nóminas automatízase de punta a punta. O día 25, a empresa do cliente xera por si mesma as súas variacións do mes — altas, baixas, ausencias, horas — e chégannche á túa cola laboral, por cliente, sen que ninguén escriba un correo. Ti calculas as nóminas no teu software de sempre (A3, Sage, o que uses: NAiOS non calcula nóminas, e é unha decisión deliberada), subes o lote de PDFs unha vez, e o sistema cásaos por DNI e repárteos ao portal de cada empregado do cliente, con acuse de recibo que ti tamén ves. Sabes qué empregado recibiu a súa nómina e cal non, sen preguntar.
Comunicar con toda a carteira
Cambia o tipo de retención? Achégase o peche do trimestre? O botón de Circular redacta un correo para toda a túa carteira — ou os clientes que elijas — e deixao como borradores en NAiOS Mail, un por cliente. Nada se envía só, nunca: ti revisas os borradores e envíalos desde o teu correo. É a regra de ouro de toda a plataforma: a máquina prepara, o humano decide.
A folla do trimestre
Un clic e tes en NAiOS Office a folla-resumo do trimestre de toda a carteira: unha fila por cliente co seu ERP vinculado — facturas, base de vendas, IVE repercutido, IVE soportado e o resultado do 303. Se con algún cliente perdeches o acceso, a súa fila di honestamente («sen acceso») en lugar de inventar un cero. A foto do trimestre que antes custaba unha mañá, en segundos.
Conectado con todo o demais
Os vencementos fiscais aparecen no teu NAiOS Calendar, xunto ás túas reunións: o 20 de outubro verás os chips do 303 de cada cliente no teu propio calendario, e un clic lévache á cola fiscal. E se o despacho usa NAiOS CRM, a ficha 360 de calquera empresa cruza por NIF coa túa carteira e mostra a súa situación fiscal — próximo vencemento, modelos vencidos — xunto ás súas facturas, tickets e conversas.
O copiloto do despacho
O panel inclúe un asistente de IA que traballa coa túa carteira real:
- «Que teño vencido ou a punto de vencer?»
- «Fáime o resumo de Carburants: perfil, vencementos e como vai o seu trimestre»
- «Prepara unha circular avisando do peche do 3T a todos os clientes»
- «Pide as variacións laborais do mes aos clientes con RRHH»
- «Marca como presentado o 303 do 2T da Clínica»
As consultas respóndense ao momento cos teus datos. As accións —marcar como presentado, preparar a circular, pedir variacións— quedan como propostas que aprobas cun clic. Nun despacho, onde un erro se presenta ante Facenda, esa pausa non é un detalle: é o deseño.
Tres formas de usalo
A asesoría de corenta clientes. O Excel de vencementos xubílase: o calendario fiscal xérase só e o semáforo indica cada mañá onde mirar. Cada técnico entra e ve a súa carteira asignada; o sócio ve o conxunto. Os xustificantes deixan de vivir en cartafoles de rede con nomes creativos.
O despacho laboral. Quince clientes con nóminas. As variacións chegan sós o día 25 de cada empresa que usa NAiOS RRHH; o lote de PDF súbese unha vez e repártese só con acuse de recibo. O que era a semana temida do mes redúcese a unha tarde.
A empresa que convida ao seu asesor. Funciona tamén ao revés: se levas a túa empresa en NAiOS, convida a túa xestoría ao teu ERP e ao teu RRHH. O teu asesor ve os teus números sen pedirche exportacións, as túas variacións chéganlle sós e os teus empregados reciben as súas nóminas no seu portal. Ti controlas o que ve e podes cortar o acceso cando queiras.
Comezar leva cinco minutos
Activa o módulo, crea o teu despacho, dá de alta aos teus clientes co seu perfil fiscal —e o calendario do ano aparece só. Convida ao teu equipo, asígnalles carteiras e deixa que os avisos fagan o resto. NAiOS Gestoría forma parte da plataforma NAiOS: a mesma casa onde viven o CRM, o ERP, Calendar e RRHH. Se queres entender por que unha plataforma integrada gaña a dez ferramentas soltas, conto iso neste artigo.
