Tu cliente está repartido en siete sitios
El WhatsApp en el móvil, los tickets en el correo, las citas en una agenda, el presupuesto en una carpeta y «lo que hablamos» en la memoria de alguien. Cuando ese cliente llama, nadie tiene la foto completa — y el CRM de turno tampoco, porque vive fuera de todo eso y hay que alimentarlo a mano.
NAiOS CRM junta todas las piezas. Y como vive dentro de la misma plataforma que tu WhatsApp, tu soporte, tu agenda y tu facturación, lo hace sin una sola integración que configurar.
El fichero maestro de tu negocio
NAiOS CRM son tus contactos y empresas con campos a tu medida, un pipeline de oportunidades tipo kanban y el seguimiento comercial de cada día — del autónomo a la empresa con equipo de ventas.
- Pipeline en tiempo real: arrastra oportunidades entre etapas, gana o pierde con motivo, y mira el forecast ponderado de cada columna. Si un compañero mueve una tarjeta, tu tablero se actualiza solo.
- Etapas 100% tuyas: empieza con una plantilla (ventas B2B, servicios, renovaciones) y luego crea, renombra o borra etapas con su probabilidad. Tu proceso, no el de la herramienta.
- «Mi día»: próximos pasos con recordatorio por la campana y las oportunidades paradas que piden una llamada — cada una te lleva a su tarjeta con un clic.
- Sin duplicados: si das de alta un contacto con un email que ya existe, el CRM te ofrece fusionarlos en una sola ficha con todo su historial.
- Equipo con permisos: espacios comerciales compartidos con niveles de ver, editar y administrar.
La ficha 360: la historia completa, sola
La pieza que ningún CRM externo puede copiar: la ficha de cada cliente se construye sin que hagas nada. Sus conversaciones de WhatsApp, sus tickets de soporte, sus citas y reservas, los formularios que rellenó en tu web y — si usas NAiOS ERP — sus facturas con el riesgo a la vista: cuánto te debe y cuántas vencidas tiene. Todo casando por email, teléfono y NIF.
Pídeselo al chat
La IA de NAiOS trabaja tu cartera. «Resúmeme la cuenta de Acme antes de la reunión» te devuelve la ficha completa, riesgo incluido. «¿A quién llamo hoy?» responde con tu agenda real. Y «prepara el email de seguimiento de Marta» redacta el correo apoyándose en las últimas actividades de la ficha y lo deja como borrador en tu correo de NAiOS Mail — tú lo revisas y lo envías; aquí nada se manda solo. El copilotAI CopilotAsistente de IA integrado en herramientas de trabajo del módulo propone cada acción como tarjeta y tú la apruebas con un clic.
Tres maneras de usarlo (con el resto de NAiOS empujando)
La agencia o el estudio B2B. Un formulario de NAiOS Forms en tu web crea el lead en la etapa de entrada, sin duplicar. La reunión de venta se apunta en la ficha y aparece en NAiOS Calendar; el «preparar la demo» se convierte en tarjeta de NAiOS Tasks enlazada al cliente. Y al arrastrar la oportunidad a «Ganado», el CRM te ofrece crear el presupuesto en NAiOS ERP con un clic.
El negocio que vive en WhatsApp. Con el canal conectado en OmniChat, cada conversación sin ficha tiene un botón «crear contacto en el CRM» — y el chat queda enlazado a su 360 para siempre. Sus tickets de NAiOS Soporte y sus citas de Bookly aparecen en la misma pestaña: cuando escribe, sabes quién es y qué pasó.
El consultor que va solo. «Mi día» como rutina de la mañana, el copilot resumiendo cada cuenta antes de la llamada, y el seguimiento saliendo como borrador a NAiOS Mail con la actividad apuntada en la ficha. Un CRM entero sin contratar un CRM.
Disponible ya
NAiOS CRM está en todos los planes. Ábrelo desde el menú de módulos de tu chat: tu espacio personal ya existe y tu primer pipeline tarda diez segundos. Si todavía no usas NAiOS, empieza aquí.
