CRM

naios-crmv0.8.5

Clientes, pipeline de ventas y seguimiento comercial con copilot: el fichero maestro de tu negocio, con la ficha 360 que une todo lo que pasa con cada cliente en NAiOS

Incluido en Básico y MAXProductividadcrmclientesventaspipelineleadsoportunidadescomercialimportacionsegmentosconsentimientoNAiOS Team Leer el anuncio en el blog Importar un Excel Red comercial: solo sus clientes

Funciones

Versión

0.8.5

Licencia

free

Servicios

—

Descripción

El CRM de NAiOS: contactos y empresas con campos a tu medida, pipeline de oportunidades con arrastrar y soltar, seguimiento con recordatorios y un copilot comercial que resume cuentas, prepara reuniones y apunta actividades por ti. Su pieza única: la ficha 360 — los WhatsApp, tickets, reservas, formularios y facturas de un cliente, juntos sin configurar nada, porque todo vive en la misma plataforma. Desde 0.2: importa clientes desde Excel, Office o el Conocimiento con previsualización, agrúpalos con etiquetas y segmentos, y declara el consentimiento de cada uno: es lo que abre (o cierra) las secuencias y campañas.

Funcionalidades (10)

Dashboard

Portada con cifras clave, gráficos del pipeline y la actividad, acciones rápidas y lo que requiere atención hoy

Contactos y empresas

El fichero maestro de clientes, con campos personalizados y buscador por nombre, email o teléfono

Importa desde Excel, Office o el Conocimiento

Mapeo de columnas, campos personalizados inferidos, sin duplicados y con previsualización antes de confirmar; reversible

Etiquetas y segmentos

Agrupa clientes con etiquetas y guarda segmentos por ciclo de vida, consentimiento, provincia o cualquier campo: cuentan en vivo y alimentan Campañas

Consentimiento declarado

Tú declaras la base para contactar (expreso, cliente, profesional 1 a 1 o ninguna); la plataforma la registra y decide qué canal se abre. «No contactar» gana siempre

Pipeline de ventas

Oportunidades en kanban con etapas configurables, importes, probabilidad y previsión por columna

Seguimiento que no se escapa

Próximos pasos con recordatorio por la campana y el móvil, y la vista «Mi día» con lo que toca hoy

Ficha 360

Los WhatsApp, tickets de Soporte, reservas, formularios, facturas y ahora el correo de cada cliente, en una sola línea de tiempo

Copilot comercial

Resúmenes de cuenta antes de una reunión, actividades apuntadas por ti y respuestas sobre tu cartera

Equipo comercial

Comparte el espacio con permisos por persona: ver, editar o administrar

Changelog

v0.8.52026-09-28

Chat (#210): crear contacto, empresa u oportunidad desde el chat va al espacio con el que abres el CRM (estrella o empresa activa), no al primero de tu lista; la respuesta dice en qué espacio ha quedado.

v0.8.42026-09-28

Chat/agentes (#193): nueva herramienta «crear empresa» (razón social, NIF, web, teléfono, dirección, ciclo de vida) con vínculo de un contacto existente como representante; al crear un contacto con empresa indicada, la empresa se crea si no existía. Ambas con tarjeta de confirmación.

v0.8.32026-09-25

Ficha de empresa (#192): la línea de datos de la cabecera (CIF, web, ubicación, teléfono) muestra también la persona de contacto con su teléfono, enlazada a su ficha, para llamar sin bajar. Se prefiere el primer contacto con teléfono.

v0.8.22026-09-24

Oportunidades (#189): el cliente se elige con un buscador sobre todos los contactos y empresas del espacio, al crear y en «Editar datos» (antes un desplegable con los 200 primeros por nombre, así que las empresas nuevas no aparecían). Los contactos muestran su empresa y los homónimos llevan su número.

v0.8.12026-09-23

Clientes dice qué estás viendo (#175): bajo la cabecera, «53 empresas · 53 prospectos» con un botón por estado que filtra al pulsarlo, y cada fila lleva también la etiqueta «prospecto» (antes solo se marcaban lead, cliente…). Para quien empieza: Clientes reúne prospectos, leads y clientes; el ciclo de vida de cada ficha dice en qué punto está.

v0.8.02026-09-23

Cartera libre (#175): quien administra la empresa puede activar a un colaborador con alcance «solo sus clientes» la acción «Cartera libre»; entonces ve también las empresas, contactos y oportunidades sin responsable y puede hacerse cargo con «Hacerme responsable» (en la ficha o en bloque desde Clientes). Un contacto sin responsable que cuelga de la empresa de otra persona sigue sin verse.
Clientes: el filtro de responsable para colaboradores con cartera libre ofrece «míos» y «sin responsable»; etiqueta del espacio «tus clientes + cartera libre».
Lateral: «Clientes» explica debajo que reúne contactos y empresas (pestañas). El copilot conoce el mapa del CRM y el alcance de quien pregunta, y ya no inventa nombres de menús.
Guía: «Dónde está cada cosa» y la cartera libre.

v0.7.22026-09-23

Las notas y los próximos pasos de una ficha se pueden editar (lápiz junto a cada actividad): el texto y, en los próximos pasos, la fecha; ya no hace falta borrar y volver a escribir. Solo quien la apuntó o un administrador, como al borrar; queda en el Registro sin el texto.
La flecha de volver de la ficha vuelve a donde estabas: al segmento abierto (que ahora se recuerda en la dirección) o a la lista de clientes con sus filtros, en un solo clic (ticket #171).

v0.7.12026-09-19

«NAiOS ERP» en el lateral cuando el módulo está cargado: ida a la facturación de la empresa activa (el ERP tiene la vuelta «NAiOS CRM»).

v0.7.02026-09-16

Plan «la invitación de una empresa da el módulo»: quien no tiene CRM en su plan pero recibe una invitación entra solo en los espacios de esa empresa (sin espacio personal, sin crear espacios); el CRM aparece en su menú.
«Mis comisiones» (capacidad mycommissions): un colaborador ve sus propias comisiones del ERP de la empresa, por mes, sin entrar en el ERP; estados claros cuando no está dado de alta como comercial o no hay comisiones.
El acceso cerrado por la empresa se aplica también a los espacios heredados: al revocar, las conexiones en vivo se cierran.

v0.6.02026-09-16

Alcance «solo lo suyo» para colaboradores: quien entra por la empresa con la plantilla «Colaborador comercial» ve y edita solo las empresas de las que es responsable, los contactos de esas empresas y los suyos, sus oportunidades y las actividades de todo ello; lo que crea queda a su nombre y lo que no tiene responsable no se ve. Se aplica en listas, búsqueda, ficha (404 fuera de alcance), pipeline, forecast, segmentos, scoring, dashboard, Mi día, timeline, acciones en bloque, duplicados y tools del copilot.
Capacidades por persona (exportar, importar, cambios en bloque) declaradas en el manifiesto (companyAccess) y respetadas por rutas y botones; el Registro exige administrar todo el espacio.
Acción en bloque «Responsable» también por segmento (administradores): reparte una cartera en una sola pasada.
Seam listEntitiesFor para ERP, Legal y Campañas: quien lee fichas del CRM desde otro módulo ve solo lo que vería dentro. Campañas queda fuera del alcance restringido.

v0.5.02026-09-16

Responsable con nombre y cargo de Empresas («David García · CEO», «Zeus Gargallo · CBDO») en lugar del email o «(propietario)».
Selector de responsable con búsqueda: personas del CRM, invitaciones pendientes (ya pueden ser responsables) y, para quien administra la empresa, «Añadir a alguien de NAiOS» por email exacto o desde tus grupos de Talk, con perfil, nota y aviso.
Acción en bloque «Responsable» en Clientes, con un solo aviso a quien recibe las fichas.
Registro (solo administradores): quién cambió responsables, fichas, accesos, importaciones y exportaciones, con antes → después, filtros por grupo, persona y fechas, importaciones y acciones en bloque agrupadas, detalle y CSV. Historial de los últimos cambios en la ficha.
Quitar a alguien con clientes asignados obliga a decidir a quién pasárselos (o dejarlos sin responsable), también desde Empresas.
El Registro se conserva 24 meses (ajustable) y no guarda textos libres: de nombres, teléfonos o notas solo apunta que cambiaron.

v0.4.02026-09-15

Dashboard como portada del CRM y primera entrada del lateral: pipeline abierto, previsión ponderada, ganado, tasa de cierre, ticket medio, clientes nuevos, actividad y lo que requiere atención.
Gráficos: embudo por etapa, ganado y perdido por mes, altas por semana, ciclo de vida, actividad del equipo y ranking de responsables (con tablas si los gráficos no cargan).
Acciones rápidas: nuevo contacto o empresa (abre el alta directamente), nueva oportunidad, importar, nuevo segmento, Prospección en Campañas y Mi día.
Filtros por espacio, periodo (30, 90 o 365 días) y responsable, recordados en el navegador; listas de próximos pasos, oportunidades paradas, últimas ganadas y leads calientes.

v0.3.12026-09-15

Responsable en la ficha de empresa y de contacto: se elige entre las personas con acceso al CRM (también las que entran por la empresa).
Filtro «Responsable» en Clientes: míos, sin responsable o de una persona concreta.
El servidor valida que el responsable tenga acceso al espacio, igual que el propietario de las oportunidades.

v0.3.02026-09-15

Segmentos: cabecera de una línea que se queda arriba (nombre, sobre qué, recuento y acciones).
Las condiciones se resumen en chips legibles y se pliegan al abrir un segmento guardado; ciclo de vida, consentimiento y etiquetas se eligen con chips en vez de listas múltiples.
Resultados en lista o tarjetas (se recuerda en el navegador), con buscador y orden por puntuación o nombre.
«Cargar más» de 50 en 50 en lugar de cortar en las primeras 50 fichas.
Los contactos «Contacto general» de las importaciones por empresa se titulan con el nombre de su empresa en Segmentos y en Contactos.

v0.2.22026-09-14

Botón «Enviar secuencia» en Segmentos y en la selección múltiple de contactos (abre Campañas con todo preseleccionado).
El dueño puede renombrar y cambiar el color de su espacio personal (rueda del lateral); el CRM arranca en la empresa activa si no hay estrella.
Seams: los contactos llevan los campos personalizados de su empresa (company_custom); companyOfWorkspace.

v0.2.12026-09-13

Puntuación de encaje 0-100 por ficha (categorías afines, provincia prioritaria, web, email, ciclo de vida, actividad reciente; «no contactar» = 0) con chip en la ficha, botón «Puntuar» en Segmentos y API POST /api/workspaces/:id/score; Campañas inscribe primero a las de mayor puntuación
Ajustes score_categories y score_provinces

v0.2.02026-09-13

Importación de contactos y empresas desde .xlsx/.csv, desde una hoja de Office («Mis Documentos») o desde un Excel del Conocimiento: mapeo de columnas con alias, campos personalizados inferidos, dedup por email y NIF/CIF, modo «empresa + contacto genérico», previsualización honesta, confirmación con progreso y lotes reversibles
Etiquetas (grupos) por espacio, en la ficha, al importar y en bloque desde la lista (selección múltiple con acciones en bloque)
Ciclo de vida (prospecto, lead, cliente, distribuidor, partner, descartado) y origen de cada contacto y empresa
Consentimiento DECLARADO por el usuario (base, fecha, fuente, nota, quién y cuándo) que decide qué canal abre Campañas; «no contactar» gana siempre y se sincroniza con las bajas de Campañas
Segmentos guardados (listas dinámicas) con filtros por etiquetas, ciclo de vida, consentimiento, campos personalizados, actividad y oportunidades; contador en vivo y export a hoja de Office
Pestaña «Correo» en la ficha: los últimos correos con esa dirección desde tu cuenta de NAiOS Mail
Seams para Campañas (acceso por espacio, segmentos, actividad, ciclo de vida, supresión) y los dos métodos de Empresa del núcleo que faltaban («crear un CRM nuevo» desde /empresas)
Tools de chat: crm_tag, crm_set_lifecycle, crm_segment_count, crm_declare_consent, crm_import_status

v0.1.22026-09-04

#108: espacio predeterminado — la estrella ★ junto a cada espacio del lateral hace que el CRM se abra en él (Clientes, Pipeline y Mi día); sin estrella, como siempre, en «Mi CRM»
#108: el botón azul del lateral dice «Nueva empresa» en la pestaña Empresas
#107 (causa real): borrar un pipeline no hacía nada — el diálogo de confirmación se cancelaba solo; corregido en el core de diálogos de la plataforma

v0.1.12026-09-04

#107: borrar un pipeline es más fácil de encontrar — ahora el nombre del pipeline (arriba) abre su menú con «Borrar este pipeline», además del engranaje ⚙️

v0.1.02026-08-29

C0: espacios, contactos y empresas con campos personalizados, actividades y permisos de equipo