Un taller sap quan toca la primera revisió de cada cotxe que va vendre. Una corredoria sap quan venç cada pòlissa. Una clínica dental, quan toca la neteja anual; una empresa d'extintors, quan caduca cada retimbrament; un gestor, quan compleix un any cada contracte. Tots tenen la data apuntada a algun lloc. El que gairebé ningú té és temps per trucar. Els Recordatoris per data de NAiOS Campañas converteixen aquesta columna de dates en un WhatsApp que arriba sol, uns dies abans, amb el nom del client i un enllaç per reservar.
Una regla, no cent avisos
Es defineix una vegada per espai del CRM: quin segment de fitxes, quin camp de data (la data de la primera revisió, el venciment de la pòlissa, la data d'alta), quants dies abans cal avisar, i el text. Hi ha dos modes. «Abans de la data» avisa una vegada, N dies abans de la data que té la fitxa. «Aniversari» avisa cada any, N dies abans que la data compleixi anys: la revisió anual, la renovació, el «fa un any que ens vas visitar».
El text porta variables: nom, nom de pila, empresa, la data objectiu en format dia/mes/any, l'enllaç de reserva i qualsevol camp personalitzat de la fitxa, amb un text alternatiu si la dada falta. «Hola Marta, la revisió del teu cotxe venç el 28/10/2026. Reserva hora aquí» és una plantilla d'una línia.
Per WhatsApp, des del teu número
El recordatori surt per un canal de WhatsApp d'OmniChat que sigui teu: el número oficial de l'empresa amb plantilles aprovades per Meta, o un WhatsApp personal connectat. Cada opció té el seu preu i el seu risc, i la decisió és del negoci; la regla funciona igual amb totes dues. El telèfon de la fitxa es completa sol amb el prefix 34 si és un número espanyol de nou xifres; un de més curt sense prefix queda omès i t'ho diu.
Només a qui pots escriure
Els recordatoris són missatges a clients, així que només surten a fitxes amb consentiment de client o exprés. Un prospecte sense relació prèvia no rep un WhatsApp perquè tingui una data a la fitxa. És la mateixa regla de canals que expliquem al post sobre LSSI i consentiment, aplicada al WhatsApp.
Revisar cada enviament, o deixar que surtin sols
Amb «reviso cada enviament», els recordatoris del dia entren en una cua de pendents i surten quan prems Aprovar, un o tots. Amb «automàtica», surten sols dins de l'horari de la regla, de dilluns a divendres de 9 a 18 per defecte. L'horari decideix quan surten, no què venç: si l'avís cau en dissabte, es prepara igual i surt el dilluns a primera hora. I si el servidor ha estat apagat uns dies, recupera el que va vèncer mentrestant, fins a dues setmanes enrere, en lloc de callar.
Mai dues vegades
Un recordatori per persona i data objectiu. Si l'enviament falla, queda com a fallit amb l'error a l'historial i no es reintenta a cegues: corregeixes el canal i el relances tu. Abans d'activar res, «Previsualitzar 7 dies» mostra qui rebria l'avís cada dia, i qui no i per què, sin'escriure a ningú. «Enviar prova» envia un sol missatge com a mostra al telèfon que indiquis.
Del full de càlcul a la regla
Si les dates viuen avui en un full, el camí és el mateix que expliquem a importar empreses al CRM: s'importa el full amb la columna de data com a camp personalitzat, es desa un segment («cotxes venuts el 2026», «pòlisses de llar») i es crea la regla sobre ell. Quan el full canviï, es torna a importar en mode actualització i les dates noves entren soles a la regla.
Per a qui és
- Tallers i concessionaris: primera revisió, revisions anuals, ITV.
- Corredories i despatxos: venciments de pòlisses, renovacions de contractes, terminis.
- Clíniques, centres d'estètica i veterinàries: revisions periòdiques, vacunes, neteges.
- Manteniment i instal·lacions: revisions obligatòries de calderes, extintors, ascensors.
- Qualsevol negoci amb una data a la fitxa i ganes de no trucar.
Al xat n'hi ha prou amb preguntar «com van els meus recordatoris?» per veure les regles, els propers set dies i el que s'ha enviat i ha fallat de l'últim mes. Cap eina del xat envia ni aprova: això continua sent teu.
