ERP

naios-erpv0.29.1

Els diners de la teva empresa dins de NAiOS: pressupostos, comandes, albarans i factures amb Verifactu, despeses, estoc, tresoreria i un copilot de negoci

Inclòs a Bàsic i MAXProductividaderpfacturasverifactupresupuestoscontabilidadstocktesoreriaNAiOS Team Llegir l’anunci al blog Factura electrónica Crea y Crece Facturación recurrente Actividades y epígrafes IAE Catálogo: familias, importación y variantes Verifactu probado con la AEAT Gastos: de la factura en PDF al pago

Funcions

Versió

0.29.1

Llicència

free

Serveis

—

Descripció

L'ERP de NAiOS per a qualsevol empresa: catàleg de productes i serveis, el cicle complet pressupost→comanda→albarà→factura amb PDF de marca, numeració per sèries i facturació conforme a Verifactu (registres immutables encadenats i remissió a l'AEAT). Cobraments i venciments, despeses amb el seu IVA, estoc amb avisos, resums trimestrals per a la gestoria i una IA que respon «quant hem facturat al juliol?» o et prepara un pressupost conversant.

Funcionalitats (8)

Facturació Verifactu

Registres immutables encadenats, QR de verificació i remissió a l'AEAT: l'obligació legal, resolta de sèrie

El cicle complet

Pressupost → comanda → albarà → factura amb un clic, PDF de la teva marca i enviament per correu electrònic

Per a qualsevol empresa

IVA per línia, recàrrec d'equivalència i IRPF: de l'autònom a la SL sense configurar res estrany

Tresoreria i despeses

Qui et deu, què venç, despeses amb el seu IVA i el resum trimestral llest per a la gestoria

Estoc que es mou sol

Existències que baixen en facturar i pugen en comprar, amb avisos de mínims

Serveis contractats

Quotes mensuals, trimestrals o anuals per client: els esborranys es preparen sols i tu els emets amb un clic

Comissions de comercials

Cada client amb el seu comercial i el seu %: la comissió es calcula sola en emetre, amb informe mensual i liquidació

Copilot de negoci

«Fes-li un pressupost a Acme», «quant hem facturat al juliol?», «qui em deu diners?»

Changelog

v0.29.12026-10-11

Despeses: la columna d'import passa a «Base + IVA − IRPF» i, quan hi ha retenció o suplits, acaba en el total a pagar de la factura (#281). Abans l'import real que es paga no apareixia a la llista.

v0.29.02026-10-10

Signatura en línia del pressupost (#276): «Enviar a signar» en pressupostos i comandes emesos crea un sobre a NAiOS Firma; el client signa amb codi i el document passa a acceptat amb l'acta de signatura a la seva fitxa. Marca «Signat» / «Per signar» a la llista.
Actius del client (#275): bloc nou a la fitxa del client amb els equips instal·lats (producte, número de sèrie, data de compra, garantia, contracte, notes); alta manual o des d'una factura emesa («Passar a actius»); avís de garantia vençuda o a punt de vèncer.

v0.28.12026-10-10

Chat: les eines de dades de l'ERP porten una indicació perquè l'assistent escrigui a Excel i informes només el que retornen les consultes, i digui «no consta a l'ERP» quan falti (#272).

v0.28.02026-10-10

Marge del pressupost (#267): columna de cost per línia (precarregada del catàleg) i marge en € i % per línia i en el total; només per a qui edita, mai al PDF; s'apaga per empresa a La meva empresa.
Descomptes (#268): el descompte habitual del client s'aplica a totes les línies noves del document, i cada producte pot portar un descompte per defecte que baixa a la línia en triar-lo (preval sobre el del client).

v0.27.02026-10-10

Saber si el client ha llegit el document (#274): el correu porta un botó «Veure document» (enllaç públic amb token, caduca als 90 dies, es pot renovar des de la fitxa) i un píxel d'obertura. La llista marca «Vist» o «Sense obrir» als enviats i la fitxa mostra «Enviat el … · vist el …», amb copiar enllaç i nou enllaç.

v0.26.12026-10-10

Línies de pressupost i factura: en escriure el concepte es cerca al servidor per nom o SKU; abans el desplegable només tenia els primers 300 productes i en catàlegs grans faltaven variants (#265).

v0.26.02026-10-10

Clients: casella «Client intracomunitari» a la fitxa (#269). En triar-lo en un pressupost o factura, les línies noves van sense IVA (inversió del subjecte passiu) i el PDF porta la menció legal.
Selector de client del document amb cercador per nom (#266).

v0.25.02026-10-10

#234: en importar el catàleg, la fila de l'article pare (la que altres files citen a «Article pare») es reconeix com a tal: no necessita preu i porta al pare el seu nom, SKU, família i descripció. Abans es rebutjava per «sense preu» i el pare es creava a partir de la referència, sense família i amb el SKU com a nom. Els pares creats així per una importació anterior es reconeixen i es completen en reimportar.
#234: al catàleg, casella «Seleccionar tot el llistat» a la capçalera i accions en bloc «Arxivar» i «Eliminar» al costat de «Moure a família». Eliminar esborra de veritat els articles que no estiguin en cap document, moviment d'estoc ni servei contractat; els que estiguin en ús s'arxiven i s'avisa de quants. Un article amb variants arrossega les seves variants.

v0.24.12026-10-09

#258: filtre «Atribut» al catàleg (Pagament: Mensual, Talla: M…): mostra les variants amb aquest valor i els seus articles. El cercador del catàleg també troba per l'etiqueta de variant o el valor d'un atribut. Mateix filtre a l'API per al chat (?attr=Nom=Valor).

v0.24.02026-10-09

#258: les famílies del catàleg admeten fins a 5 nivells (abans família i subfamília). L'arbre del catàleg, el selector de família pare, el filtre (una família inclou tot el que penja d'ella), la ruta «A › B › C» a cada article, la importació («Família» accepta la ruta completa) i l'exportació segueixen el nou límit. El TPV mostra les categories amb la mateixa profunditat.

v0.23.12026-10-08

#251: cada despesa mostra el seu número (#216) a la llista, i el cercador de despeses la troba escrivint aquest número. L'avís de factura repetida en pujar un PDF diu com localitzar la despesa que ja existeix.

v0.23.02026-10-06

#186: «Quadrar factura de Stripe» ja serveix per als mesos els cobraments dels quals es van registrar sense comissió (històric importat): ofereix «Apuntar les comissions d'aquesta factura», que crea la despesa del mes amb el proveïdor Stripe, sense IVA i ja pagada, i deixa el mes quadrat. Es pot separar la part de «altres comissions» (Billing, Link…). Si el mes té comissions apuntades però la factura porta més, deixa triar entre apuntar la diferència o quadrar igualment. També des de «Pujar factura PDF».

v0.22.02026-10-06

#243: la secció «Tresoreria» passa a pestanyes, com Clients i proveïdors: «Pendent de cobrament» i «Despeses» (amb els pagaments a proveïdors), cadascuna amb el seu recompte; es recorda l'última per empresa i els accessos del Tauler obren la seva. Els terminis reals de cobrament i pagament es veuen a les dues.

v0.21.02026-10-05

#243: «Clients i proveïdors» passa a pestanyes, com Documents: Clients i Proveïdors amb el seu recompte, una llista a la vista i l'altra a un clic (abans anaven apilades i amb molts clients Proveïdors quedava molt avall). Es recorda l'última pestanya per empresa i ?sec=customers&party=suppliers obre directament Proveïdors.

v0.20.12026-10-05

#241: els valors d'un atribut (Talla: S, M, L…) es poden reanomenar des de Catàleg → Atributs → atribut → valor → «Reanomenar valor»; les variants existents canvien de nom i d'etiqueta.
Reanomenar un atribut també actualitza les variants existents (abans el canvi no es reflectia en elles).

v0.20.02026-10-04

#234: Importar clients i proveïdors des de CSV o XLSX (Clients → Importar, Proveïdors → Importar): mapatge de columnes amb les capçaleres dels programes habituals, previsualització (nous, s'actualitzen per NIF, errors), confirmar i revertir; plantilla i exportació amb les mateixes columnes
Importació (catàleg i fitxes): els CSV en ISO-8859 / Windows-1252 es llegeixen bé (els accents ja no es trenquen); les files amb més cel·les que columnes (CSV sense cometes) es marquen a la revisió

v0.19.22026-10-03

#231: peu del PDF per tipus de document — els pressupostos poden portar el seu propi peu (buit = el de factures). Els dos peus s'editen també des de Configuració → Identitat de la factura, que és on es buscaven
Guia: columnes exactes del CSV d'importació del catàleg (productes i serveis), com entren proveïdors i clients, i on s'importen els contactes (CRM)

v0.19.12026-10-02

Suplits a les despeses (#224). Les factures de notaria, registre o gestoria porten imports que el proveïdor va pagar per compte teu i que no porten IVA ni retenció: fins ara la despesa no quadrava i no es podia apuntar. Nou camp «Suplits / no subjecte» a la despesa (alta, edició i pujada de PDF): se suma al total i queda fora de la base, de l'IVA i de l'IRPF, així que el 303 no el toca. La IA del PDF el llegeix quan la factura el desglossa, el quadre a la vista l'inclou i, si falta per quadrar un import positiu, el suggereix com a suplits. El llibre de rebudes el treu a la seva pròpia columna i Comptabilitat l'assenta al compte de la despesa sense quota, devent-ho al proveïdor.

v0.19.02026-09-30

Comprovació del NIF (#221). En desar un client, un proveïdor o les dades de La meva empresa, si el NIF té forma espanyola i falla la lletra o el dígit de control, s'avisa abans de desar (amb el valor que correspondria). I amb el certificat digital de l'empresa, «Comprovar a l'AEAT» consulta el cens d'Hisenda (NIF + nom) des de la fitxa, en massa per a tots els clients o proveïdors, o per a la pròpia empresa des de La meva empresa: identificat, nom diferent (amb el nom exacte del cens, que pots adoptar amb un clic), no identificat, baixa o revocat. El veredicte queda a la fitxa i a la columna «AEAT» del llistat, i s'esborra si canvies el NIF o el nom. Consulta de només lectura, sense efecte fiscal; traçada a l'Auditoria SIF.

v0.18.62026-09-28

Despeses (#212): la quota d'IVA es pot corregir a la que figura a la factura (alta, edició i pujada de PDF), fins a ±0,05 € del càlcul; editar altres camps ja no la recalcula. Nou «Quadrar per arrodoniment» a la despesa: amb pagaments registrats i fins a 0,05 € pendents, ajusta la quota (o la base) i deixa la despesa pagada, amb rastre a l'activitat.

v0.18.52026-09-28

Chat (#210): «apunta una despesa» i «prepara un pressupost» es registren a l'empresa ACTIVA (la que tens oberta a l'ERP), no al primer espai de la teva llista; la resposta diu en quina empresa ha quedat.

v0.18.42026-09-28

Pagaments a proveïdors (#204): el botó de cada fila diu «Marcar pagat» i la fila porta l'etiqueta d'estat «Pendent»; abans el botó deia «Pagat» i es confonia amb l'estat.

v0.18.32026-09-28

Copilot de l'ERP amb cobertura completa: usa totes les eines del mòdul (les de lectura s'executen; les d'escriptura continuen sent propostes amb Aplicar/Descartar), incloses les de facturació recurrent i serveis contractats que quedaven fora. Set consultes noves: fitxa de client, fitxa de proveïdor, pagaments pendents a proveïdors, llistat de documents per tipus/estat/client, mitjans de pagament, comissions del mes i cerca al catàleg (#202).

v0.18.22026-09-28

Mitjans de pagament de l'empresa (La meva empresa → Mitjans de pagament): comptes bancaris, targetes (amb els seus 4 últims dígits), efectiu… Els comptes que Tresoreria ja coneix es donen d'alta sols. Selector de mitjà a «Registrar pagament» de despeses i «Registrar cobrament» de factures (amb «Altre» lliure), i mitjà habitual per proveïdor que ve preseleccionat (#201).

v0.18.12026-09-28

Proveïdors i clients: botó «Eliminar» a la fitxa quan no tenen documents vinculats (si en tenen, només arxivar); avís «ja existeix» en crear-ne un amb el mateix nom o NIF, amb opció de crear-lo igualment; en confirmar una factura PDF sense NIF, el proveïdor es casa també per nom per no repetir-lo (#199).

v0.18.02026-09-25

Pagaments parcials a les despeses (#183): «Registrar pagament» amb import, data i forma de pagament; el pendent baixa amb cada pagament i la despesa queda pagada en completar-se. Llista de pagaments per despesa (els manuals es poden treure).
Pla de quotes (#183): per nombre de quotes o per import de quota, amb primera data i periodicitat (mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual); «Pagaments a proveïdors» mostra cada quota pel seu venciment.
Tresoreria 0.2.0: una despesa admet diversos càrrecs del banc mentre tingui pendent (diversos cobraments de targeta contra una factura mensual, quotes); cada càrrec confirmat registra el seu pagament parcial. Comptabilitat 0.4.1 assenta cada pagament parcial per separat.

v0.17.12026-09-24

Importar històric (#179): camp «Factures que segueixen pendents de cobrament» (números d'A3) per deixar aquestes sense cobrament encara que la resta es marqui com a cobrada.
Despeses (#190): el venciment pot ser anterior a la data de la despesa (pagament per avançat amb targeta: la factura arriba després). En pujar el PDF, aquest venciment es conserva amb un avís suau en lloc d'esborrar-se.

v0.17.02026-09-24

Importar històric (#179): Documents → «Importar històric» llegeix l'informe «Resum de factures de venda per dates» d'A3 (PDF) i crea les factures emeses en una sèrie històrica a part amb les seves dates i numeració originals, casant clients per nom i demanant el NIF dels nous; sense Verifactu ni registres de facturació (ja es van expedir allà), amb assentaments, llibre d'IVA i cobraments; tornar-lo a pujar no duplica.
Documents → Filtres: «Amagar anul·lades».

v0.16.32026-09-24

Pujar factura PDF (#186): una factura en una altra moneda (dòlars…) es converteix a euros amb el canvi oficial del BCE de la seva data; l'import original i el canvi queden al concepte i els imports continuen sent editables. Si el canvi no arriba, s'avisa i queden sense convertir.
Proveïdor intracomunitari (NIF-IVA d'un altre país de la UE): la factura s'apunta sense IVA amb inversió del subjecte passiu; casella «Inversió del subjecte passiu» al diàleg del PDF (marcable també a mà per a proveïdors de fora de la UE) i a la fitxa del proveïdor. Comptabilitat autorrepercuteix l'IVA com amb Stripe.

v0.16.22026-09-24

Cobrament per Stripe (#186): dues comissions per cobrament, «Comissió de la transacció» i «Altres comissions de Stripe», cadascuna com a despesa pròpia perquè quadrin per tipus amb la factura mensual de Stripe.
«Quadrar factura de Stripe» a Diners (o en pujar-ne el PDF, que l'ERP reconeix): la factura mensual no s'apunta com a despesa; es compara el seu total amb les comissions del mes, s'avisa si no coincideix i s'estampa el seu número a les comissions amb el PDF com a justificant.
El proveïdor Stripe queda amb inversió del subjecte passiu: Comptabilitat autorrepercuteix l'IVA (472/477) a cada comissió, tal com demana el 303 per a un servei intracomunitari.

v0.16.12026-09-24

Cobrament per passarel·la (#186): a «Registrar cobrament», mètode «Stripe / passarel·la» i camp «Comissió de la passarel·la». El cobrament s'apunta pel total (la factura queda saldada) i la comissió es registra sola com a despesa al proveïdor Stripe Payments Europe (sense IVA, inversió del subjecte passiu), ja pagada per retenció.
Comptabilitat assenta el cobrament tal com es fa a mà: banc pel net, proveïdor de la passarel·la per la comissió i client pel total; la despesa de la comissió liquida aquest proveïdor. El copilot de l'ERP explica el criteri (la factura al client l'emet sempre l'empresa; el rebut de Stripe no és factura).

v0.16.02026-09-24

Factures rebudes en PDF: a Diners → Despeses, «Pujar factura PDF» desa el PDF, extreu el seu text i la IA proposa la despesa (proveïdor per NIF, nº, dates, base, IVA, IRPF, total) amb confiança per camp. La proposta s'obre en un diàleg amb el PDF al costat i la persona la valida: res no s'apunta sol.
Quadre obligatori (base + IVA − IRPF = total de la factura), avís de duplicat per proveïdor i nº, venciment del PDF o del termini del proveïdor, i el PDF queda adjunt a la despesa (📎 a la llista i «Veure PDF» al seu menú). Els PDF escanejats (sense text) obren el formulari buit amb el PDF al costat.

v0.15.42026-09-24

Pagaments a proveïdors (#180): nou bloc a Diners amb el pendent de pagar per tram de venciment (vençuts, aquesta setmana, pròxims 30 dies, més endavant, sense venciment) i la llista de despeses sense pagar ordenada per venciment, amb botó «Pagat».
Una despesa es pot marcar com a pagada a mà (amb data) i desfer-ho des del seu menú; la conciliació de Tresoreria continua marcant-la sola. Tresoreria 0.1.1 projecta les despeses pel seu venciment.

v0.15.32026-09-24

Venciment del pagament a les despeses (#180): en apuntar o editar una despesa s'indica la data de venciment que marca la factura del proveïdor. Si es deixa buida i el proveïdor té termini pactat, es calcula sola (data de la despesa + termini).
La llista de despeses i la fitxa del proveïdor mostren el venciment, amb avís ⚠️ quan ja ha vençut i continua sense pagar i «en N d» quan és a prop. En importar una Facturae es pren el venciment que porta el XML.

v0.15.22026-09-23

Data d'emissió a la vista (#179): en emetre un pressupost, comanda, albarà o factura, el diàleg mostra la data d'emissió (avui per defecte) i permet canviar-la abans de confirmar. Serveix per registrar factures de mesos anteriors amb la seva data real.
Regles: la data mai no pot ser futura ni anterior a l'última factura emesa de la mateixa sèrie (numeració correlativa i cronològica); si és d'un altre any, la factura entra a la sèrie d'aquest any. Amb Verifactu en producció la data és sempre la del dia. El TPV, la facturació recurrent i l'emissió en lot continuen emetent amb la data del dia.

v0.15.12026-09-23

El copilot coneix les activitats (epígrafs IAE) de l'empresa: «fes-li un pressupost a Acme per formació» o «apunta 40 € de domini en consultoria» creen el document o la despesa en aquesta activitat (per codi o nom; si no la esmentes, la principal). El resum del negoci i el trimestre porten el desglossament per activitat sota el consolidat.
El TPV pot portar una activitat per caixa (TPV 0.3.1): les seves vendes queden classificades sense passar per «Assignar activitat».

v0.15.02026-09-22

El PDF, a la vista: «Vista prèvia PDF» en qualsevol esborrany (desa i mostra com quedarà, amb marca d'aigua ESBORRANY; el número i el QR arriben en emetre), icona de PDF a cada fila del llistat, i el PDF s'obre dins de NAiOS amb botons Descarregar (nom net, FA-2026-0001.pdf) i Obrir en pestanya
A la factura emesa el QR de verificació i la llegenda VERI*FACTU van just sota dels totals, no ancorats al peu amb mitja pàgina en blanc

v0.14.22026-09-22

Guia del mòdul: com fer la prova Verifactu sense embrutar la numeració (F2 d'1 € sense client i anul·lar-la; no crear una sèrie de proves), què significa cada punt de la llista de comprovació de La meva empresa (avís del NIF amb certificat de representant, sonda, remissions acceptades) i com apagar, tornar a proves o passar a producció

v0.14.12026-09-22

Verifactu: el productor del sistema (Netretina AI SL, NIF B21924543) ve de fàbrica al bloc SistemaInformatico de cada registre, sense haver-lo d'omplir plataforma a plataforma; el número d'instal·lació es deriva del domini de cada plataforma (NAIOS-<domini>) tret que se'n fixi un de propi

v0.14.02026-09-22

Verifactu, prova real: «Provar connexió amb l'AEAT» a La meva empresa envia una consulta a l'entorn de proves amb el teu certificat (no registra res ni té efecte fiscal) i et diu si certificat, contrasenya, servidor i NIF estan bé; el resultat queda a l'Auditoria
El mode PROVES d'una empresa remet sempre a l'entorn de proves de l'AEAT: l'interruptor de plataforma només reté producció. Una factura acceptada en proves continua sent el que desbloqueja producció
En pujar el certificat l'ERP l'obre i comprova: contrasenya incorrecta, fitxer il·legible o certificat caducat es rebutgen al moment; la caducitat, el titular i el tipus (personal/representant o segell) es llegeixen del propi certificat, sense teclejar-los. Avís si el NIF del titular no és el de l'empresa
Cada tipus de certificat entra pel seu servidor de l'AEAT (segell per www10, la resta per www1), amb l'opció de forçar-lo a La meva empresa
La cadena oficial és diferent per entorn: en passar a producció arrenca de zero davant l'AEAT, i un registre mai no surt cap a un entorn diferent del seu. Es respecta el temps d'espera que demana l'AEAT entre enviaments i els errors del servidor arriben amb el seu motiu

v0.13.32026-09-22

A l'activitat, triar «+ Crear sèrie nova…» obre directament el formulari de la sèrie (prefix, següent número i dígits) sense haver de prémer Desar abans, i el selector explica què fa (tiquet #95)

v0.13.22026-09-21

Eliminar esborranys: qui administra l'empresa pot esborrar un esborrany (pressupost, comanda, albarà o factura) des de l'editor o amb la paperera de la llista; un esborrany no té número ni registre fiscal, així que la numeració no canvia. El que està emès continua sense esborrar-se (anul·lar o rectificar). Els esborranys recurrents conserven «Descartar», que a més marca el període. Queda anotat al registre de l'empresa

v0.13.12026-09-21

Sèries de numeració amb format propi: cada sèrie indica quants dígits porta el número (zeros a l'esquerra, p. ex. 6 → 2026/000006) i si el prefix acaba en «/» o «-» ja no s'afegeix el guionet; així es continua exactament la numeració que portava la gestoria. Les sèries existents no canvien (4 dígits i guionet, com sempre)
Activitats: «Eliminar» de veritat una activitat que encara no s'ha usat en cap document ni despesa (si ja s'usa, continua sent «Arxivar»); avís en crear una activitat amb el mateix epígraf i nom que una altra; «+ Crear sèrie…» des de l'activitat demana també el següent número i els dígits

v0.13.02026-09-21

Activitats (epígrafs IAE) dins d'una sola empresa: a La meva empresa → Activitats dones d'alta cada epígraf amb la seva sèrie de factures i de pressupostos; cada document i cada despesa porten la seva activitat (precarregada la principal), l'activitat tria la sèrie en emetre, viatja en convertir i a les rectificatives, i es pot canviar també en documents emesos sense tocar el número
Filtre per activitat en documents i despeses, eix d'activitat als informes i nou informe «Per activitat»; el resum trimestral afegeix el desglossament per activitat sota el consolidat (el 303 continua sent un) i els llibres d'emeses i rebudes porten la columna «Activitat» al final; «Assignar el que està sense activitat» classifica en bloc l'anterior

v0.12.02026-09-20

Variants d'article (talla, color, format…): atributs i valors per empresa, «Generar variants» crea la matriu de combinacions amb SKU automàtic, cada variant és un article amb preu, estoc i EAN propis i hereta del pare família, tipus, impostos, proveïdor i descripció; el pare no es ven
Catàleg amb el pare plegable (comptador i estoc total), fitxa del pare amb les seves variants i vendes de l'any, informe «Vendes per variant»
Importació i exportació amb columnes Article pare + atributs (Talla, Color…): crea pares, atributs i variants que falten

v0.11.02026-09-20

Importar o actualitzar el catàleg des de CSV/XLSX, un full d'Office o el Coneixement: mapatge automàtic de columnes, previsualització fila a fila (nou, actualitza per SKU o EAN, error), famílies i proveïdors que falten es creen sols, i es pot revertir
Plantilla CSV i exportació del catàleg (CSV o full d'Office) amb les mateixes columnes, per editar fora i reimportar

v0.10.02026-09-20

Famílies d'articles (família › subfamília) com a mestre compartit amb el TPV: arbre al Catàleg, filtre, gestor de famílies (icona, color, ordre, arxivar), camp Família amb cerca a la fitxa i selecció múltiple «Moure a família»
Migració automàtica: l'antiga «categoria» de text passa a famílies i les categories del TPV s'unifiquen amb les de l'ERP (en conflicte guanya la del TPV i queda anotat)
Informe «Vendes per família»

v0.9.02026-09-19

Cercador i filtres plegables a dalt de cada llistat: documents (número, client o concepte; dates, imports, només vençudes), pendents de cobrament, despeses, catàleg (tipus, estoc baix, arxivats), clients i proveïdors (arxivats) i comissions (comercial, estat); es recorden al navegador i es veuen com a xips
Nova secció Informes: vendes per client i per producte, facturat/cobrat/despeses per mes, antiguitat del deute, despeses per proveïdor, pressupostos i taxa de conversió, comissions per comercial, IVA per trimestre i previsió de serveis recurrents; període (mes, trimestre, any, personalitzat), taula, CSV i full d'Office
Lateral: bloc Suite amb «NAiOS CRM» per anar al CRM (i el CRM té la tornada «NAiOS ERP»)

v0.8.02026-09-19

Tauler: la portada de l'ERP (primera entrada del lateral) amb facturat, cobrat, pendent i vençut, despeses, marge, pressupostos oberts, recurrent mensual i comissions; gràfics per mes i embut de pressupostos, top clients, IVA del trimestre en curs i llistes de vençudes, pressupostos que caduquen, serveis a emetre i últims documents; període 30/90/365 dies
Accions ràpides des de la portada: nova factura o pressupost, nova despesa, cobraments pendents, impostos i nou client
Estètica: tipus de document com a pastilla de color i data a cada fila; les seccions es presenten en targetes

v0.7.22026-09-17

Un producte físic neix controlant estoc (el descompta el TPV i el gestiona l'Magatzem SGA); serveis i hores no

v0.7.12026-09-17

Tot client de l'ERP té la seva fitxa al CRM de l'empresa: en donar-lo d'alta es busca (NIF, correu electrònic o nom) i, si no existeix, es crea com a «client» amb origen ERP i sense consentiment de màrqueting; si era un prospecte o un lead, passa a client. El client queda vinculat i ofereix «Fitxa 360»
Es pot desactivar per empresa a La meva empresa → Espai de CRM

v0.7.02026-09-16

Comissions de referits: quan un col·laborador (comercial de l'empresa) porta algú que paga la seva subscripció a NAiOS, la comissió entra al mateix informe mensual i es liquida amb «Liquidar», com les de les factures
Una comissió pot no tenir factura de l'ERP (línia «referit»): compta al mes del pagament i no es toca en recalcular

v0.6.12026-09-16

En donar d'alta un comercial, les persones de l'empresa apareixen amb el seu nom i càrrec d'Empreses («Zeus Gargallo · CBDO»)

v0.6.02026-09-15

Comissions de comercials (#137): llista de comercials per empresa amb el seu % per defecte (enllaçats al seu usuari de NAiOS per correu electrònic, encara que no siguin membres de l'empresa) i, a la fitxa de cada client, «Comercial i comissió» amb % propi opcional
En emetre cada factura es congela la seva comissió (base sense IVA × %): canviar després el comercial o el % no toca el que està emès; les rectificatives resten amb el comercial i el % de l'original i les anul·lades no compten. Mai no bloqueja l'emissió
Si el client no té comercial però està enllaçat al CRM, cobra el responsable de la seva fitxa del CRM quan és un comercial donat d'alta
Secció Comissions: informe per mes i comercial amb el detall per factura, avís de factures sense comercial, «Recalcular» (no toca el liquidat), «Liquidar», CSV i full d'Office. Qui no administra l'empresa veu només les seves comissions
La meva empresa → Comissions: en quin mes compten (en emetre o quan la factura queda cobrada del tot) i sobre quina base (tota la factura o només les quotes de serveis contractats)

v0.5.02026-09-14

Serveis contractats: des de la fitxa de cada client es contracta un producte del catàleg amb periodicitat (mensual, trimestral, semestral o anual), dia de facturació 1-28, preu propi i data de baixa; KPIs de quota recurrent i previsió a 12 mesos a la fitxa
Facturació recurrent: l'ERP prepara sol l'esborrany de cada període natural (registre erp_subscription_runs amb UNIQUE per període: res no es factura dues vegades) i avisa per la campana; pestanya Factures → Recurrents amb «Preparar ara», «Emetre tots», descartar i full d'Office
Emissió automàtica opcional per empresa (La meva empresa → Facturació recurrent), només F1 i amb confirmació en vermell; els clients sense NIF queden en esborrany amb avís. Interruptor de plataforma recurring_enabled i leader-lock propi erp-recurring
Eines del chat: erp_customer_services i erp_recurring_status (lectura) i erp_add_customer_service (contracta amb confirmació; mai no genera ni emet). Quotes recurrents a la previsió de Tresoreria
Verificació: amb antelació l'emissió automàtica espera al dia de facturació; imports de pròximes, previsió, fitxa i Tresoreria amb IVA (i els esborranys preparats sense emetre continuen a la previsió); donar de baixa amb períodes pendents els factura i acaba sol; «Emetre» individual d'un recurrent rellegeix el NIF del client; esborranys posteriors a la baixa marcats i fora de «Emetre tots»; avisos amb l'empresa a l'enllaç; dates per defecte en hora de Madrid

v0.4.02026-09-03

FACe: enviament AUTOMÀTIC pel servei SSPP (transport SOAP+mTLS calc de VeriFactu, Facturae signada en base64) — botó «Enviar a FACe» que registra el nº sol
Porta de plataforma face_send_enabled (per defecte OFF) + URL del servei: el circuit queda llest, l'enviament real s'arma després de validar en l'entorn de proves de FACe amb certificat. El sobre exacte es cota amb el WSDL oficial (verified=false)

v0.3.02026-09-03

FACe (opt-in PER EMPRESA, mai de sèrie): els tres codis DIR3 a la fitxa del client AAPP, Facturae amb AdministrativeCentres i SIGNADA obligatòria, i el registre de remissions amb els seus estats (preparada → pujada → registrada/rebutjada → pagada)
v1 honesta: NAiOS prepara i signa; el fitxer es puja a face.gob.es i el número de registre es porta aquí — el transport automàtic arribarà amb el primer client AAPP real rodant

v0.2.02026-09-01

E3a: empremta oficial VERI*FACTU (Ordre HAC/1177/2024) verificada contra els vectors publicats per l'AEAT, en doble cadena amb la interna
Sobre SOAP conforme als esquemes oficials (validats amb XSD complet): Desglossament, Encadenament, SistemaInformatico, rectificatives i anul·lació
Interruptor de plataforma de la remissió (apagat de fàbrica): la cua reté amb estat honest fins a la validació E3b
AceptadoConErrores registrat com a acceptat amb avís — només una acceptació neta desbloqueja el mode producció
QR de verificació amb la data en format oficial dd-mm-aaaa

v0.1.02026-08-29

E0-E5: catàleg, documents comercials, facturació Verifactu (mode proves), cobraments, despeses, estoc i copilot