Un taller sabe cuándo toca la primera revisión de cada coche que vendió. Una correduría sabe cuándo vence cada póliza. Una clínica dental, cuándo toca la limpieza anual; una empresa de extintores, cuándo caduca cada retimbrado; un gestor, cuándo cumple un año cada contrato. Todos tienen la fecha apuntada en algún sitio. Lo que casi nadie tiene es tiempo para llamar. Los Recordatorios por fecha de NAiOS Campañas convierten esa columna de fechas en un WhatsApp que llega solo, unos días antes, con el nombre del cliente y un enlace para reservar.
Una regla, no cien avisos
Se define una vez por espacio del CRM: qué segmento de fichas, qué campo de fecha (la fecha de la primera revisión, el vencimiento de la póliza, la fecha de alta), cuántos días antes hay que avisar, y el texto. Hay dos modos. «Antes de la fecha» avisa una vez, N días antes de la fecha que tiene la ficha. «Aniversario» avisa cada año, N días antes de que la fecha cumpla años: la revisión anual, la renovación, el «hace un año que nos visitaste».
El texto lleva variables: nombre, nombre de pila, empresa, la fecha objetivo en formato día/mes/año, el enlace de reserva y cualquier campo personalizado de la ficha, con un texto alternativo si el dato falta. «Hola Marta, la revisión de tu coche vence el 28/10/2026. Reserva hora aquí» es una plantilla de una línea.
Por WhatsApp, desde tu número
El recordatorio sale por un canal de WhatsApp de OmniChat que sea tuyo: el número oficial de la empresa con plantillas aprobadas por Meta, o un WhatsApp personal conectado. Cada opción tiene su precio y su riesgo, y la decisión es del negocio; la regla funciona igual con las dos. El teléfono de la ficha se completa solo con el prefijo 34 si es un número español de nueve cifras; uno más corto sin prefijo queda omitido y te lo dice.
Solo a quien puedes escribir
Los recordatorios son mensajes a clientes, así que solo salen a fichas con consentimiento de cliente o expreso. Un prospecto sin relación previa no recibe un WhatsApp porque tenga una fecha en la ficha. Es la misma regla de canales que explicamos en el post sobre LSSI y consentimiento, aplicada al WhatsApp.
Revisar cada envío, o dejar que salgan solos
Con «reviso cada envío», los recordatorios del día entran en una cola de pendientes y salen cuando pulsas Aprobar, uno o todos. Con «automática», salen solos dentro del horario de la regla, de lunes a viernes de 9 a 18 por defecto. El horario decide cuándo salen, no qué vence: si el aviso cae en sábado, se prepara igual y sale el lunes a primera hora. Y si el servidor estuvo apagado unos días, recupera lo que venció mientras tanto, hasta dos semanas atrás, en lugar de callarse.
Nunca dos veces
Un recordatorio por persona y fecha objetivo. Si el envío falla, queda como fallido con el error en el historial y no se reintenta a ciegas: corriges el canal y lo relanzas tú. Antes de activar nada, «Previsualizar 7 días» muestra quién recibiría el aviso cada día, y quién no y por qué, sin escribir a nadie. «Enviar prueba» manda un solo mensaje con datos de muestra al teléfono que indiques.
De la hoja de cálculo a la regla
Si las fechas viven hoy en una hoja, el camino es el mismo que contamos en importar empresas al CRM: se importa la hoja con la columna de fecha como campo personalizado, se guarda un segmento («coches vendidos en 2026», «pólizas de hogar») y se crea la regla sobre él. Cuando la hoja cambie, se vuelve a importar en modo actualización y las fechas nuevas entran solas en la regla.
Para quién es
- Talleres y concesionarios: primera revisión, revisiones anuales, ITV.
- Corredurías y despachos: vencimientos de pólizas, renovaciones de contratos, plazos.
- Clínicas, centros de estética y veterinarias: revisiones periódicas, vacunas, limpiezas.
- Mantenimiento e instalaciones: revisiones obligatorias de calderas, extintores, ascensores.
- Cualquier negocio con una fecha en la ficha y ganas de no llamar.
En el chat basta con preguntar «¿cómo van mis recordatorios?» para ver las reglas, los próximos siete días y lo enviado y fallido del último mes. Ninguna herramienta del chat envía ni aprueba: eso sigue siendo tuyo.
