Del 15 al 24 de octubre hemos publicado novedades en una docena de módulos de NAiOS. La más destacada: el ERP de NAiOS se conecta con Holded, para que las empresas que lo usan tengan sus datos también en NAiOS y puedan trabajar con los dos a la vez. También hay mucho trabajo en contabilidad y tesorería, para que no tengas que hacer a mano lo que el sistema ya sabe, y mejoras en el correo, en NAiOS Talk y en la agenda. Es la segunda entrega de la serie: la primera, con las novedades del 8 al 14 de octubre, está aquí.
En 30 segundos
- Conexión con Holded: el ERP trae de Holded clientes, productos, facturas, cobros, compras y presupuestos, y los mantiene al día mientras uses los dos programas.
- Contabilidad más automática: los abonos de Stripe que agrupan varios cobros se concilian de una vez, el cobro de una factura se registra al contabilizar el banco, y las compras en dólares cuadran con lo que cobra la tarjeta.
- Tarjetas de empresa como en tu gestoría: una subcuenta por tarjeta y una liquidación mensual que deja pagados los gastos del ERP.
- Correo más ágil: avisos de correo nuevo sin depender de la IA, botones de spam y bloquear, plantillas al redactar y mover a carpeta escribiendo su nombre.
- NAiOS Talk y agentes: comandos con «/», invitaciones a NAiOS desde la conversación y un asistente que te cuenta las novedades de la plataforma sin inventar.
ERP: conexión con Holded
Muchas empresas llevan su facturación en Holded y quieren empezar a usar NAiOS sin cambiar de golpe su forma de trabajar. Ahora el ERP de NAiOS puede tener al día una copia de lo que haces en Holded, el tiempo que necesites: unas semanas, unos meses o de forma continuada.
- Qué se copia: clientes y proveedores, productos y servicios, facturas emitidas y rectificativas con su estado de cobro, facturas de compra (como gastos, con su pago) y presupuestos, proformas, pedidos y albaranes.
- Cómo funciona: sigues facturando en Holded como siempre y NAiOS lo refleja, para que tengas tus datos también en la contabilidad, la tesorería y el chat de NAiOS. Las facturas llegan como histórico, con su fecha y número originales, y no se envían de nuevo a Hacienda porque ya se emitieron en Holded. Si algún día decides facturar desde NAiOS, ya tienes todo dentro.
- Solo lectura: se activa con una clave de la API de Holded de solo lectura. NAiOS nunca cambia nada en Holded.
- A la vista: un panel muestra el resultado de cada sincronización, su registro y el consumo del mes de tu plan de Holded. NAiOS se para antes de agotarlo, y te avisa en la campana al terminar.
Además, cada presupuesto, pedido, albarán y factura lleva ya su forma de pago (transferencia, recibo, efectivo, tarjeta o pasarela), y el PDF imprime la que corresponde. Y si varias variantes del catálogo se llaman igual, al elegirlas en una línea se distinguen por su referencia.
Te sonará de: Holded, Sage 50, Factusol. Si ya usas Holded: la guía del ERP explica paso a paso cómo conectarlo.
Contabilidad y Tesorería: menos trabajo repetido
Esta semana casi todo el trabajo ha ido a lo mismo: que lo que ya está registrado en un sitio no tengas que volver a registrarlo en otro.
- Abonos de Stripe por lotes: Stripe liquida varios cobros en un solo abono al banco. Tesorería reconoce qué cobros ya registrados lo forman y los concilia de una vez, o te deja elegirlos con la suma a la vista.
- Registrar el cobro al contabilizar: si contabilizas un movimiento del banco y hay una factura pendiente por el mismo importe, se ofrece registrar ahí el cobro. La factura queda cobrada y nada se duplica después.
- El pago conciliado se contabiliza solo: al aplicar un cruce en Tesorería, el asiento del cobro o del pago nace contabilizado.
- Compras en otra moneda: el gasto recuerda su moneda y su cambio. Si la tarjeta cobra un poco más o un poco menos que la factura, la diferencia va sola a diferencias de cambio y la cuenta del proveedor queda a cero.
- Tarjetas de empresa: una subcuenta por tarjeta y una liquidación mensual, como en tu gestoría. Las líneas que cuadran con un gasto del ERP lo dejan pagado.
- Pagos a Hacienda: al contabilizar un cargo de la Agencia Tributaria se propone el modelo correcto (111, 303, 130…) a partir del justificante del propio cargo.
- Corregir sin rehacer: se puede cambiar la cuenta de gasto de un asiento propuesto, rehacerlo con los datos actuales del ERP, o generar el asiento de un documento concreto sin tocar nada más.
- Conexión bancaria: nueva vía para conectar el banco directamente (PSD2), disponible para las empresas que la solicitan.
Te sonará de: A3, Contaplus, Agicap. Si ya los usas: el diario de tu gestoría se puede importar, y tu asesor puede trabajar directamente en NAiOS.
Correo: avisos útiles y menos clics
- Avisos de correo nuevo sin IA: cada cuenta elige si avisar de todo, de todo menos lo automático (newsletters, noreply…) o solo de lo relevante según la IA. Si llegan varios a la vez, un solo aviso agrupado.
- Spam y bloquear remitente desde el propio aviso, en la campana, en el móvil y en el escritorio.
- Plantilla al redactar: cada cuenta puede empezar los correos nuevos con la plantilla que elijas.
- Mover a una carpeta escribiendo su nombre, y crearla al vuelo si no existe.
- Firma por cuenta también en las cuentas conectadas con Microsoft 365 o Google.
Te sonará de: Gmail, Outlook, Thunderbird.
NAiOS Talk y agentes
- Comandos con «/»: al teclear una barra en una conversación aparecen los disponibles. El primero, /naios-invite, permite a quien tenga permiso invitar a alguien de fuera a NAiOS en cuatro pasos, sin salir de la conversación.
- Menciones con teclado: en los grupos, la lista de «@» se recorre con las flechas y se elige con Enter.
- Novedades de la plataforma: pregúntale al asistente «¿qué hay de nuevo en NAiOS?» y te lo cuenta a partir de los historiales de cambios de lo que tienes instalado. Y si le preguntas por una función que no conoce, la busca en la ayuda antes de responder, y si no la encuentra, lo dice.
- Voz en otros idiomas: los agentes pueden generar audios en inglés, francés, alemán, catalán, gallego, portugués y otros idiomas, con una voz nativa.
Te sonará de: Slack, Microsoft Teams, ChatGPT.
Agenda y reservas
- El chat y los agentes consultan tu agenda: buscan huecos libres según tu disponibilidad y crean, cambian o eliminan citas.
- La descripción de cada tipo de cita admite formato (negrita, listas y enlaces), y la página pública de reservas la muestra así.
Te sonará de: Calendly, Google Calendar, Doodle.
Conectores y automatizaciones
- Varias cuentas del mismo servicio: si conectas, por ejemplo, tres cuentas de Gmail, la IA puede usar la que le digas en cada petición, y la tarjeta de confirmación muestra cuál va a usar.
- Redes sociales con tus automatizaciones: una publicación programada puede entregarse a tu escenario de Make, Zapier o n8n para que la publique donde haga falta.
- Conectar con Holded desde el chat para administradores: consultar y crear cosas en Holded hablando con el asistente, siempre con confirmación antes de cambiar nada.
Te sonará de: Zapier, Make, n8n.
También esta semana
- CRM: las notas de una ficha admiten varias líneas.
- Tasks: los tableros se pueden eliminar desde su menú, y un enlace de invitación abierto sin sesión te lleva a iniciarla y vuelve al tablero.
- Empresas: crear una empresa dos veces por un doble clic, o con un NIF que ya tienes, ya no genera duplicados.
- Base de conocimiento: los documentos que no están en ninguna carpeta también se pueden elegir al acotar la búsqueda del chat.
- Proyectos: el cuadro de instrucciones de un proyecto se puede agrandar.
- Módulos: las ventanas tienen una barra de desplazamiento fina y con los colores del tema, también en oscuro.
Cómo trabajamos
Casi todo lo que ves aquí nace de una petición concreta de un cliente. Cada petición la atiende una persona, que configura la cuenta del cliente dentro del marco de NAiOS y, cuando la mejora sirve a más empresas, la incorpora a la plataforma. Los datos de cada cliente no salen de su cuenta. Si echas algo en falta, cuéntanoslo desde Soporte.
