Un taller sabe cuándo toca la primera revisión de cada coche que vendió. Una correduría sabe cuándo vence cada póliza. Una clínica dental, cuándo toca la limpieza anual; una empresa de extintores, cuándo caduca cada retimbrado; un gestor, cuándo cumple un año cada contrato. Todos tienen la fecha apuntada en algún sitio. Lo que casi nadie tiene es tiempo para llamar. Los Recordatorios por data de NAiOS Campañas convierten esa columna de datas nun WhatsApp que chega só, uns días antes, co nome do cliente e unha ligazón para reservar.
Unha regra, non cen avisos
Defínese unha vez por espazo do CRM: que segmento de fichas, que campo de data (a data da primeira revisión, o vencemento da póliza, a data de alta), cantos días antes hai que avisar, e o texto. Hai dous modos. «Antes da data» avisa unha vez, N días antes da data que ten a ficha. «Aniversario» avisa cada ano, N días antes de que a data cumpra anos: a revisión anual, a renovación, o «hai un ano que nos visitaches».
O texto leva variables: nome, nome de pila, empresa, a data obxectivo en formato día/mes/ano, a ligazón de reserva e calquera campo personalizado da ficha, cun texto alternativo se o dato falta. «Ola Marta, a revisión do teu coche vence o 28/10/2026. Reserva hora aquí» é unha plantilla dunha liña.
Por WhatsApp, desde o teu número
O recordatorio sae por un canal de WhatsApp de OmniChat que sexa teu: o número oficial da empresa con modelos aprobados por Meta, ou un WhatsApp persoal conectado. Cada opción ten o seu prezo e o seu risco, e a decisión é do negocio; a regra funciona igual con as dúas. O teléfono da ficha complétase só co prefixo 34 se é un número español de nove cifras; un máis curto sen prefixo queda omitido e chíganolo.
Só a quen podes escribir
Os recordatorios son mensaxes a clientes, así que só saen a fichas con consentimento de cliente ou expreso. Un prospecto sen relación previa non recibe un WhatsApp porque teña unha data na ficha. É a mesma regra de canais que explicamos no post sobre LSSI e consentimento, aplicada ao WhatsApp.
Revisar cada envío, o dejar que salgan solos
Con «reviso cada envío», los recordatorios del día entran en una cola de pendientes y salen cuando pulsas Aprobar, uno o todos. Con «automática», salen solos dentro del horario de la regla, de lunes a viernes de 9 a 18 por defecto. El horario decide cuándo salen, no qué vence: si el aviso cae en sábado, se prepara igual y sale el lunes a primera hora. Y si el servidor estuvo apagado unos días, recupera lo que venció mientras tanto, hasta dos semanas atrás, en lugar de callarse.
Nunca dos veces
Un recordatorio por persona y fecha objetivo. Si el envío falla, queda como fallido con el error en el historial y no se reintenta a ciegas: corriges el canal y lo relanzas tú. Antes de activar nada, «Previsualizar 7 días» muestra quién recibiría el aviso cada día, y quién no y por qué, sin escribir a nadie. «Enviar prueba» manda un solo mensaje con datos de muestra al teléfono que indiques.
Da folla de cálculo á regra
Se as datas viven hoxe nunha folla, o camiño é o mesmo que contamos en importar empresas al CRM: impórtase a folla coa columna de data como campo personalizado, gárdase un segmento («coches vendidos en 2026», «pólizas de hogar») e créase a regra sobre el. Cando a folla cambie, volve importarse en modo actualización e as datas novas entran soas na regra.
Para quen é
- Talleres e concesionarios: primeira revisión, revisións anuais, ITV.
- Corredurías e despachos: vencementos de pólizas, renovacións de contratos, prazos.
- Clínicas, centros de estética e veterinarias: revisións periódicas, vacinas, limpezas.
- Mantemento e instalacións: revisións obrigatorias de caldeiras, extintores, ascensores.
- Calquera negocio cunha data na ficha e ganas de non chamar.
No chat basta con preguntar «¿cómo van mis recordatorios?» para ver as regras, os próximos sete días e o enviado e fallido do último mes. Ningunha ferramenta do chat envía nin aproba: iso segue sendo teu.
