Votre client est réparti sur sept sites
WhatsApp sur le mobile, les tickets dans le mail, les rendez-vous dans un agenda, le devis dans un dossier et « ce dont nous avons parlé la semaine dernière » dans la mémoire de quelqu'un qui est en congé aujourd'hui. Quand ce client appelle, personne n'a la vue d'ensemble. Et le CRM en question ne l'a pas non plus, pour une raison structurelle : il vit en dehors de tout ça. Il faut l'alimenter manuellement, copier et coller, maintenir des intégrations — et au bout de trois mois, personne ne le met à jour et renvoie le fichier Excel.
NAiOS CRM part de la prémisse inverse : comme il vit à l'intérieur de la même plateforme que votre WhatsApp, votre support, votre agenda, vos formulaires et votre facturation, la fiche du client se construit toute seule. Zéro intégrations à configurer, zéro saisie de données deux fois.
Le fichier maître de votre entreprise
Contacts et entreprises, à votre manière
Personnes et entreprises séparées (une entreprise, ses contacts), avec les champs dont votre entreprise a besoin : ajoutez des champs personnalisés de texte, numéro, date ou sélecteur sans toucher au code — « origine du lead », « vertical », « taille de flotte », ce qui vous concerne. Le moteur de recherche trouve par nom, email ou téléphone — et le téléphone s'accorde même si l'un est enregistré avec l'indicatif (+34 600 11 22 33) et l'autre sans. Si vous enregistrez un contact avec un email qui existe déjà, le CRM vous avertit et vous propose de fusionner les deux fiches en une, avec tout l'historique, les opportunités et les identités du duplicata. Les doublons sont le cancer de tout CRM ; celui-ci les guérit à la racine.
Le pipeline : vos ventes sur un tableau vivant
Les opportunités se travaillent dans un kanban en temps réel : vous déplacez la carte d'étape en étape et, si un collègue déplace la sienne, votre tableau se met à jour tout seul — sans recharger, sans demander « l'as-tu vu ? ». Chaque colonne montre son prévisionnel : le total de ce qui est en jeu et le pondéré par probabilité (une étape « Proposition » à 50 % compte pour la moitié de son montant — le chiffre honnête de l'état du mois). Les étapes sont 100 % à vous : commencez avec un modèle (ventes B2B, services, renouvellements) puis créez, renommez ou supprimez des colonnes avec leur probabilité ; si vous supprimez une colonne avec des cartes, vous choisissez où elles vont. Gagner demande une célébration ; perdre demande une raison — et cette raison est conservée pour apprendre.
Suivi : que rien ne tombe
Chaque client et chaque opportunité admettent des activités — note, appel, réunion, email, WhatsApp — et prochains pas avec date et rappel : la cloche (et le mobile) vous avertissent quand ils arrivent à échéance. La vue « Mon jour » est la routine matinale du commercial : vos prochains pas d'aujourd'hui et ceux échus, plus les opportunités en attente — celles qui n'ont pas eu d'activité depuis trop de jours et demandent un appel.
Chaque lien vous mène à sa fiche d'un clic.La fiche 360 : la pièce que personne d'autre ne peut copier
Ouvrez la fiche d'un client et sous ses données et son activité commerciale apparaît tout ce qui se passe avec lui sur la plateforme, sans que personne ne l'ait lié manuellement :
- Ses conversations WhatsApp (OmniChat), liées par téléphone.
- Ses tickets de NAiOS Support, avec leur état.
- Ses rendez-vous Bookly et ses réservations NAiOS Calendar.
- Les formulaires de votre site qu'il a remplis.
- Les tâches de NAiOS Tasks liées à son compte.
- Et si vous utilisez NAiOS ERP, ses factures avec le risque à la vue : combien il vous doit et combien sont échues, liées par NIF en plus de l'email.
Le matching est automatique par email, téléphone et NIF, et montre seulement ce que vous pouvez voir : vos affaires, vos formulaires, vos canaux. Si un module n'est pas installé, sa section n'apparaît tout simplement pas.
Pour les équipes, avec des permissions
Partagez un espace commercial et invitez avec trois niveaux : voir, éditer ou administrer. Chacun travaille sur le même pipeline en temps réel, et les rappels arrivent à celui qui a noté l'étape.
Demandez-le au chat
L'IA de NAiOS gère votre portefeuille — depuis le chat, depuis le copilote latéral du module ou depuis WhatsApp :
- « Résume-moi le compte d'Acme avant la réunion » → la fiche complète : données, opportunités ouvertes, dernières conversations et le risque s'il y a des factures en attente.
- « Qui dois-je appeler aujourd'hui ? » → votre agenda commercial réel, avec les échus en premier.
- « Crée un contact pour Laura Vidal, laura@nordica.es » / « note que je l'ai appelée et qu'elle veut une proposition en septembre » → la fiche se remplit en parlant.
- « Déplace l'opportunité du site corporate à Négociation » → le tableau obéit.
- « Prépare l'email de suivi de Marta » → rédige le mail en se basant sur les dernières activités de la fiche et le laisse comme brouillon dans votre email de NAiOS Mail. Vous le révisez et l'envoyez — ici, rien n'est envoyé tout seul, jamais.
Dans le copilote du module, chaque action d'écriture arrive comme une carte que vous approuvez d'un clic. L'IA propose ; vous décidez.
Trois manières de l'utiliser (avec le reste de NAiOS en soutien)
L'agence ou le studio B2B. Le formulaire de contact du site (NAiOS Forms) crée le lead directement à l'étape d'entrée du pipeline — et si cet email existait déjà, il ne duplique pas : il note la nouvelle demande comme activité dans sa fiche. La réunion de vente est enregistrée dans la fiche et apparaît dans NAiOS Calendar ; le « préparer la démo » se transforme en carte de NAiOS Tasks liée au client pour que l'équipe puisse travailler dessus. Et en faisant glisser l'opportunité vers « Gagné », le CRM propose de créer le devis dans NAiOS ERP d'un clic — le cycle commercial complet, du formulaire à la facture, sans quitter la plateforme.
Le business qui vit sur WhatsApp. La moitié de l'Espagne vend par WhatsApp et le gère de mémoire. Avec le canal connecté dans OmniChat, chaque conversation sans fiche a un bouton « créer un contact dans le CRM » : deux secondes, et ce chat est lié à son 360 pour toujours. La prochaine fois qu'il écrira, vous ouvrez sa fiche et voyez la conversation, ses tickets de support, ses rendez-vous et ce qu'il a en attente de paiement. De « un numéro qui me dit quelque chose » à client avec une histoire.
Le consultant qui va seul. Sans équipe, il ne faut pas moins de CRM — il en faut un qui ne demande pas de travail. « Mon jour » comme routine du matin ; le copilote résumant chaque compte avant l'appel ; les prochaines étapes dictées par le chat selon ce qui sort de la réunion ; et le suivi d'après sortant comme brouillon vers NAiOS Mail, avec l'activité notée seule dans la fiche. Un CRM entier pour le prix de aucun.
Commencer prend cinq minutes
- 1. Ouvrez le CRM depuis le menu des modules de votre chat : votre espace personnel existe déjà.
- 2. Créez vos premiers contacts et entreprises — ou dites-le au chat : « crée un contact pour… ».
- 3. Dans Pipeline, choisissez un modèle (ventes, services, renouvellements) et ajustez les étapes.
- 4. Faites glisser votre première opportunité et fixez une prochaine étape avec rappel.
- 5. Ouvrez la fiche d'un client qui vous écrit déjà par WhatsApp ou a des tickets : le 360 comptera déjà son histoire.
Disponible dès maintenant
NAiOS CRM est dans tous les plans de la plateforme. Si vous n'utilisez pas encore NAiOS, commencez ici — et si vous facturez en Espagne, jetez également un œil à NAiOS ERP : ensemble, ils ferment le cycle du client, du premier bonjour à la facture payée.
