ERP

naios-erpv0.16.1

El dinero de tu empresa dentro de NAiOS: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas con Verifactu, gastos, stock, tesorería y un copilot de negocio

Incluido en Básico y MAXProductividaderpfacturasverifactupresupuestoscontabilidadstocktesoreriaNAiOS Team Leer el anuncio en el blog Factura electrónica Crea y Crece Facturación recurrente Actividades y epígrafes IAE Catálogo: familias, importación y variantes Verifactu probado con la AEAT

Funciones

Versión

0.16.1

Licencia

free

Servicios

—

Descripción

El ERP de NAiOS para cualquier empresa: catálogo de productos y servicios, el ciclo completo presupuesto→pedido→albarán→factura con PDF de marca, numeración por series y facturación conforme a Verifactu (registros inmutables encadenados y remisión a la AEAT). Cobros y vencidas, gastos con su IVA, stock con avisos, resúmenes trimestrales para la gestoría y una IA que responde «¿cuánto facturamos en julio?» o te prepara un presupuesto conversando.

Funcionalidades (8)

Facturación Verifactu

Registros inmutables encadenados, QR de cotejo y remisión a la AEAT: la obligación legal, resuelta de serie

El ciclo completo

Presupuesto → pedido → albarán → factura con un clic, PDF de tu marca y envío por email

Para cualquier empresa

IVA por línea, recargo de equivalencia e IRPF: del autónomo a la SL sin configurar nada raro

Tesorería y gastos

Quién te debe, qué vence, gastos con su IVA y el resumen trimestral listo para la gestoría

Stock que se mueve solo

Existencias que bajan al facturar y suben al comprar, con avisos de mínimos

Servicios contratados

Cuotas mensuales, trimestrales o anuales por cliente: los borradores se preparan solos y tú los emites en un clic

Comisiones de comerciales

Cada cliente con su comercial y su %: la comisión se calcula sola al emitir, con informe mensual y liquidación

Copilot de negocio

«Hazle un presupuesto a Acme», «¿cuánto facturamos en julio?», «¿quién me debe dinero?»

Changelog

v0.16.12026-09-24

Cobro por pasarela (#186): en «Registrar cobro», método «Stripe / pasarela» y campo «Comisión de la pasarela». El cobro se apunta por el total (la factura queda saldada) y la comisión se registra sola como gasto al proveedor Stripe Payments Europe (sin IVA, inversión del sujeto pasivo), ya pagado por retención.
Contabilidad asienta el cobro como se hace a mano: banco por el neto, proveedor de la pasarela por la comisión y cliente por el total; el gasto de la comisión salda ese proveedor. El copilot del ERP explica el criterio (la factura al cliente la emite siempre la empresa; el recibo de Stripe no es factura).

v0.16.02026-09-24

Facturas recibidas en PDF: en Dinero → Gastos, «Subir factura PDF» guarda el PDF, extrae su texto y la IA propone el gasto (proveedor por NIF, nº, fechas, base, IVA, IRPF, total) con confianza por campo. La propuesta se abre en un diálogo con el PDF al lado y la persona la valida: nada se apunta solo.
Cuadre obligatorio (base + IVA − IRPF = total de la factura), aviso de duplicado por proveedor y nº, vencimiento del PDF o del plazo del proveedor, y el PDF queda adjunto al gasto (📎 en la lista y «Ver PDF» en su menú). Los PDF escaneados (sin texto) abren el formulario vacío con el PDF al lado.

v0.15.42026-09-24

Pagos a proveedores (#180): nuevo bloque en Dinero con lo pendiente de pagar por tramo de vencimiento (vencidos, esta semana, próximos 30 días, más adelante, sin vencimiento) y la lista de gastos sin pagar ordenada por vencimiento, con botón «Pagado».
Un gasto se puede marcar como pagado a mano (con fecha) y deshacerlo desde su menú; la conciliación de Tesorería sigue marcándolo sola. Tesorería 0.1.1 proyecta los gastos por su vencimiento.

v0.15.32026-09-24

Vencimiento del pago en los gastos (#180): al apuntar o editar un gasto se indica la fecha de vencimiento que marca la factura del proveedor. Si se deja vacía y el proveedor tiene plazo pactado, se calcula sola (fecha del gasto + plazo).
La lista de gastos y la ficha del proveedor muestran el vencimiento, con aviso ⚠️ cuando ya venció y sigue sin pagar y «en N d» cuando está cerca. Al importar una Facturae se toma el vencimiento que trae el XML.

v0.15.22026-09-23

Fecha de emisión a la vista (#179): al emitir un presupuesto, pedido, albarán o factura, el diálogo muestra la fecha de emisión (hoy por defecto) y permite cambiarla antes de confirmar. Sirve para registrar facturas de meses anteriores con su fecha real.
Reglas: la fecha nunca puede ser futura ni anterior a la última factura emitida de la misma serie (numeración correlativa y cronológica); si es de otro año, la factura entra en la serie de ese año. Con Verifactu en producción la fecha es siempre la del día. El TPV, la facturación recurrente y la emisión en lote siguen emitiendo con la fecha del día.

v0.15.12026-09-23

El copilot conoce las actividades (epígrafes IAE) de la empresa: «hazle un presupuesto a Acme por formación» o «apunta 40 € de dominio en consultoría» crean el documento o el gasto en esa actividad (por código o nombre; si no la nombras, la principal). El resumen del negocio y el trimestre traen el desglose por actividad debajo del consolidado.
El TPV puede llevar una actividad por caja (TPV 0.3.1): sus ventas quedan clasificadas sin pasar por «Asignar actividad».

v0.15.02026-09-22

El PDF, a la vista: «Vista previa PDF» en cualquier borrador (guarda y muestra cómo quedará, con marca de agua BORRADOR; el número y el QR llegan al emitir), icono de PDF en cada fila del listado, y el PDF se abre dentro de NAiOS con botones Descargar (nombre limpio, FA-2026-0001.pdf) y Abrir en pestaña
En la factura emitida el QR de cotejo y la leyenda VERI*FACTU van justo debajo de los totales, no anclados al pie con media página en blanco

v0.14.22026-09-22

Guía del módulo: cómo hacer la prueba Verifactu sin ensuciar la numeración (F2 de 1 € sin cliente y anularla; no crear una serie de pruebas), qué significa cada punto del checklist de Mi empresa (aviso del NIF con certificado de representante, sonda, remisiones aceptadas) y cómo apagar, volver a pruebas o pasar a producción

v0.14.12026-09-22

Verifactu: el productor del sistema (Netretina AI SL, NIF B21924543) va de fábrica en el bloque SistemaInformatico de cada registro, sin tener que rellenarlo plataforma a plataforma; el número de instalación se deriva del dominio de cada plataforma (NAIOS-<dominio>) salvo que se fije uno propio

v0.14.02026-09-22

Verifactu, prueba real: «Probar conexión con la AEAT» en Mi empresa envía una consulta al entorno de pruebas con tu certificado (no registra nada ni tiene efecto fiscal) y te dice si certificado, contraseña, servidor y NIF están bien; el resultado queda en la Auditoría
El modo PRUEBAS de una empresa remite siempre al entorno de pruebas de la AEAT: el interruptor de plataforma solo retiene producción. Una factura aceptada en pruebas sigue siendo lo que desbloquea producción
Al subir el certificado el ERP lo abre y comprueba: contraseña incorrecta, fichero ilegible o certificado caducado se rechazan al momento; la caducidad, el titular y el tipo (personal/representante o sello) se leen del propio certificado, sin teclearlos. Aviso si el NIF del titular no es el de la empresa
Cada tipo de certificado entra por su servidor de la AEAT (sello por www10, el resto por www1), con la opción de forzarlo en Mi empresa
La cadena oficial es distinta por entorno: al pasar a producción arranca de cero ante la AEAT, y un registro nunca sale hacia un entorno distinto del suyo. Se respeta el tiempo de espera que pide la AEAT entre envíos y los errores del servidor llegan con su motivo

v0.13.32026-09-22

En la actividad, elegir «+ Crear serie nueva…» abre directamente el formulario de la serie (prefijo, siguiente número y dígitos) sin tener que pulsar Guardar antes, y el selector explica qué hace (ticket #95)

v0.13.22026-09-21

Eliminar borradores: quien administra la empresa puede borrar un borrador (presupuesto, pedido, albarán o factura) desde el editor o con la papelera de la lista; un borrador no tiene número ni registro fiscal, así que la numeración no cambia. Lo emitido sigue sin borrarse (anular o rectificar). Los borradores recurrentes conservan «Descartar», que además marca el periodo. Queda anotado en el registro de la empresa

v0.13.12026-09-21

Series de numeración con formato propio: cada serie indica cuántos dígitos lleva el número (ceros a la izquierda, p. ej. 6 → 2026/000006) y si el prefijo acaba en «/» o «-» ya no se añade el guion; así se continúa exactamente la numeración que llevaba la gestoría. Las series existentes no cambian (4 dígitos y guion, como siempre)
Actividades: «Eliminar» de verdad una actividad que aún no se ha usado en ningún documento ni gasto (si ya se usa, sigue «Archivar»); aviso al crear una actividad con el mismo epígrafe y nombre que otra; «+ Crear serie…» desde la actividad pide también el siguiente número y los dígitos

v0.13.02026-09-21

Actividades (epígrafes IAE) dentro de una sola empresa: en Mi empresa → Actividades das de alta cada epígrafe con su serie de facturas y de presupuestos; cada documento y cada gasto llevan su actividad (precargada la principal), la actividad elige la serie al emitir, viaja al convertir y a las rectificativas, y se puede cambiar también en documentos emitidos sin tocar el número
Filtro por actividad en documentos y gastos, eje de actividad en los informes y nuevo informe «Por actividad»; el resumen trimestral añade el desglose por actividad bajo el consolidado (el 303 sigue siendo uno) y los libros de emitidas y recibidas llevan la columna «Actividad» al final; «Asignar lo que está sin actividad» clasifica en bloque lo anterior

v0.12.02026-09-20

Variantes de artículo (talla, color, formato…): atributos y valores por empresa, «Generar variantes» crea la matriz de combinaciones con SKU automático, cada variante es un artículo con precio, stock y EAN propios y hereda del padre familia, tipo, impuestos, proveedor y descripción; el padre no se vende
Catálogo con el padre plegable (contador y stock total), ficha del padre con sus variantes y ventas del año, informe «Ventas por variante»
Importación y exportación con columnas Artículo padre + atributos (Talla, Color…): crea padres, atributos y variantes que falten

v0.11.02026-09-20

Importar o actualizar el catálogo desde CSV/XLSX, una hoja de Office o el Conocimiento: mapeo automático de columnas, previsualización fila a fila (nuevo, actualiza por SKU o EAN, error), familias y proveedores que falten se crean solos, y se puede revertir
Plantilla CSV y exportación del catálogo (CSV u hoja de Office) con las mismas columnas, para editar fuera y reimportar

v0.10.02026-09-20

Familias de artículos (familia › subfamilia) como maestro compartido con el TPV: árbol en el Catálogo, filtro, gestor de familias (icono, color, orden, archivar), campo Familia con búsqueda en la ficha y selección múltiple «Mover a familia»
Migración automática: la antigua «categoría» de texto pasa a familias y las categorías del TPV se unifican con las del ERP (en conflicto gana la del TPV y queda anotado)
Informe «Ventas por familia»

v0.9.02026-09-19

Buscador y filtros plegables arriba de cada listado: documentos (número, cliente o concepto; fechas, importes, solo vencidas), pendientes de cobro, gastos, catálogo (tipo, stock bajo, archivados), clientes y proveedores (archivados) y comisiones (comercial, estado); se recuerdan en el navegador y se ven como chips
Nueva sección Informes: ventas por cliente y por producto, facturado/cobrado/gastos por mes, antigüedad de la deuda, gastos por proveedor, presupuestos y tasa de conversión, comisiones por comercial, IVA por trimestre y previsión de servicios recurrentes; periodo (mes, trimestre, año, personalizado), tabla, CSV y hoja de Office
Lateral: bloque Suite con «NAiOS CRM» para ir al CRM (y el CRM tiene la vuelta «NAiOS ERP»)

v0.8.02026-09-19

Dashboard: la portada del ERP (primera entrada del lateral) con facturado, cobrado, pendiente y vencido, gastos, margen, presupuestos abiertos, recurrente mensual y comisiones; gráficos por mes y embudo de presupuestos, top clientes, IVA del trimestre en curso y listas de vencidas, presupuestos que caducan, servicios a emitir y últimos documentos; periodo 30/90/365 días
Acciones rápidas desde la portada: nueva factura o presupuesto, nuevo gasto, cobros pendientes, impuestos y nuevo cliente
Estética: tipo de documento como pastilla de color y fecha en cada fila; las secciones se presentan en tarjetas

v0.7.22026-09-17

Un producto físico nace controlando stock (lo descuenta el TPV y lo gestiona el Almacén SGA); servicios y horas no

v0.7.12026-09-17

Todo cliente del ERP tiene su ficha en el CRM de la empresa: al darlo de alta se busca (NIF, email o nombre) y, si no existe, se crea como «cliente» con origen ERP y sin consentimiento de marketing; si era un prospecto o un lead, pasa a cliente. El cliente queda vinculado y ofrece «Ficha 360»
Se puede desactivar por empresa en Mi empresa → Espacio de CRM

v0.7.02026-09-16

Comisiones de referidos: cuando un colaborador (comercial de la empresa) trae a alguien que paga su suscripción a NAiOS, la comisión entra en el mismo informe mensual y se liquida con «Liquidar», como las de las facturas
Una comisión puede no tener factura del ERP (línea «referido»): cuenta en el mes del pago y no se toca al recalcular

v0.6.12026-09-16

Al dar de alta un comercial, las personas de la empresa aparecen con su nombre y cargo de Empresas («Zeus Gargallo · CBDO»)

v0.6.02026-09-15

Comisiones de comerciales (#137): lista de comerciales por empresa con su % por defecto (enlazados a su usuario de NAiOS por email, aunque no sean miembros de la empresa) y, en la ficha de cada cliente, «Comercial y comisión» con % propio opcional
Al emitir cada factura se congela su comisión (base sin IVA × %): cambiar después el comercial o el % no toca lo emitido; las rectificativas restan con el comercial y el % de la original y las anuladas no cuentan. Nunca bloquea la emisión
Si el cliente no tiene comercial pero está enlazado al CRM, cobra el responsable de su ficha del CRM cuando es un comercial dado de alta
Sección Comisiones: informe por mes y comercial con el detalle por factura, aviso de facturas sin comercial, «Recalcular» (no toca lo liquidado), «Liquidar», CSV y hoja de Office. Quien no administra la empresa ve solo sus comisiones
Mi empresa → Comisiones: en qué mes cuentan (al emitir o cuando la factura queda cobrada del todo) y sobre qué base (toda la factura o solo las cuotas de servicios contratados)

v0.5.02026-09-14

Servicios contratados: desde la ficha de cada cliente se contrata un producto del catálogo con periodicidad (mensual, trimestral, semestral o anual), día de facturación 1-28, precio propio y fecha de baja; KPIs de cuota recurrente y previsión a 12 meses en la ficha
Facturación recurrente: el ERP prepara solo el borrador de cada periodo natural (ledger erp_subscription_runs con UNIQUE por periodo: nada se factura dos veces) y avisa por la campana; pestaña Facturas → Recurrentes con «Preparar ahora», «Emitir todos», descartar y hoja de Office
Emisión automática opcional por empresa (Mi empresa → Facturación recurrente), solo F1 y con confirmación en rojo; los clientes sin NIF quedan en borrador con aviso. Interruptor de plataforma recurring_enabled y leader-lock propio erp-recurring
Tools del chat: erp_customer_services y erp_recurring_status (lectura) y erp_add_customer_service (contrata con confirmación; nunca genera ni emite). Cuotas recurrentes en la previsión de Tesorería
Verificación: con antelación la emisión automática espera al día de facturación; importes de próximas, previsión, ficha y Tesorería con IVA (y los borradores preparados sin emitir siguen en la previsión); dar de baja con periodos pendientes los factura y termina solo; «Emitir» individual de un recurrente relee el NIF del cliente; borradores posteriores a la baja marcados y fuera de «Emitir todos»; avisos con la empresa en el enlace; fechas por defecto en hora de Madrid

v0.4.02026-09-03

FACe: envío AUTOMÁTICO por el servicio SSPP (transporte SOAP+mTLS calco VeriFactu, Facturae firmada en base64) — botón «Enviar a FACe» que registra el nº solo
Gate de plataforma face_send_enabled (default OFF) + URL del servicio: el circuito queda listo, el envío real se arma tras validar en el entorno de pruebas de FACe con certificado. El sobre exacto se cota con el WSDL oficial (verified=false)

v0.3.02026-09-03

FACe (opt-in POR EMPRESA, jamás de serie): los tres códigos DIR3 en la ficha del cliente AAPP, Facturae con AdministrativeCentres y FIRMADA obligatoria, y el registro de remisiones con sus estados (preparada → subida → registrada/rechazada → pagada)
v1 honesta: NAiOS prepara y firma; el fichero se sube a face.gob.es y el número de registro se lleva aquí — el transporte automático llegará con el primer cliente AAPP real rodando

v0.2.02026-09-01

E3a: huella oficial VERI*FACTU (Orden HAC/1177/2024) verificada contra los vectores publicados por la AEAT, en doble cadena con la interna
Sobre SOAP conforme a los esquemas oficiales (validados con XSD completo): Desglose, Encadenamiento, SistemaInformatico, rectificativas y anulación
Interruptor de plataforma de la remisión (apagado de fábrica): la cola retiene con estado honesto hasta la validación E3b
AceptadoConErrores registrado como aceptado con aviso — solo una aceptación limpia desbloquea el modo producción
QR de cotejo con la fecha en formato oficial dd-mm-aaaa

v0.1.02026-08-29

E0-E5: catálogo, documentos comerciales, facturación Verifactu (modo pruebas), cobros, gastos, stock y copilot