O teu cliente está repartido en sete sitios
O WhatsApp no móbil, os tíckets no correo, as citas nunha axenda, o orzamento nunha carpeta e «o que falamos a semana pasada» na memoria de alguén que hoxe libra. Cando ese cliente chama, ninguén ten a foto completa. E o CRM de quenda tampouco a ten, por unha razón estrutural: vive fóra de todo iso. Hai que alimentalo a man, copiar e pegar, manter integracións — e ao terceiro mes ninguén o actualiza e volve mandar o Excel.
NAiOS CRM parte da premisa contraria: como vive dentro da mesma plataforma que o teu WhatsApp, o teu soporte, a túa axenda, os teus formularios e a túa facturación, a ficha do cliente constrúese soa. Cero integracións que configurar, cero picar datos dúas veces.
O ficheiro mestre do teu negocio
Contactos e empresas, á túa maneira
Persoas e empresas separadas (unha empresa, os seus contactos), cos campos que o teu negocio necesite: engade campos personalizados de texto, número, data ou selector sen tocar código — «orixe do lead», «vertical», «tamaño de frota», o teu. O buscador atopa por nome, email ou teléfono — e o teléfono casa aínda que un estea gardado con prefixo (+34 600 11 22 33) e outro sen el. Se das de alta un contacto cun email que xa existe, o CRM avísate e ofréceche fusionar as dúas fichas nunha, con todo o historial, as oportunidades e as identidades do duplicado. Os duplicados son o cancro de todo CRM; este cúraos de raíz.
O pipeline: as túas vendas nun taboleiro vivo
As oportunidades trabállanse nun kanban en tempo real: arrastras a tarxeta de etapa en etapa e, se un compañeiro move a súa, o teu taboleiro actualízase só — sen recargar, sen preguntar «víchelo?». Cada columna amosa o seu forecast: o total do que hai en xogo e o ponderado por probabilidade (unha etapa «Proposta» ao 50% conta a metade do seu importe — o número honesto de como vai o mes). As etapas son 100% túas: comeza cun modelo (vendas B2B, servizos, renovacións) e logo crea, renomea ou borra columnas coa súa probabilidade; se borras unha con tarxetas, eliximos a onde van. Gañar pide celebración; perder pide motivo — e ese motivo queda gardado para aprender.
Seguimento: que nada caia
Cada cliente e cada oportunidade admiten actividades — nota, chamada, reunión, email, WhatsApp — e próximos pasos con data e recordatorio: a campá (e o móbil) avísanche cando vencen. A vista «O meu día» é a rutina da mañá do comercial: os teus próximos pasos de hoxe e os vencidos, máis as oportunidades paradas — as que levan demasiados días sen unha soa actividade e piden unha chamada. Cada unha che leva á súa tarxeta cun clic.
A ficha 360: a peza que ninguén máis pode copiar
Abre a ficha dun cliente e debaixo dos seus datos e da súa actividade comercial aparece todo o que pasa con el na plataforma, sen que ninguén o enlazase a man:
- As súas conversas de WhatsApp (OmniChat), casadas por teléfono.
- Os seus tickets de NAiOS Soporte, co seu estado.
- As súas citas de Bookly e as súas reservas de NAiOS Calendar.
- Os formularios da túa web que encheu.
- As tarefas de NAiOS Tasks enlazadas á súa conta.
- E se usas NAiOS ERP, as súas facturas co risco á vista: canto che debe e cantas vencidas ten, casando por NIF ademais de por email.
O matching é automático por email, teléfono e NIF, e só amosa o que ti podes ver: os teus negocios, os teus formularios, os teus canais. Se un módulo non está instalado, a súa sección simplemente non aparece.
Para equipos, con permisos
Comparte un espazo comercial e convida con tres niveis: ver, editar ou administrar. Cada un traballa o mesmo pipeline en tempo real, e os recordatorios chegan a quen anotou o paso.
Pídelo ao chat
A IA de NAiOS traballa a túa carteira — desde o chat, desde o copilotIA CopilotAsistente de IA integrado en ferramentas de traballo lateral do módulo ou desde WhatsApp:
- «Resúmeme a conta de Acme antes da reunión» → a ficha completa: datos, oportunidades abertas, últimas conversas e o risco se hai facturas pendentes.
- «A quen chamo hoxe?» → a túa axenda comercial real, cos vencidos primeiro.
- «Crea un contacto para Laura Vidal, laura@nordica.es» / «anota que a chamei e quere proposta en setembro» → a ficha aliméntase falando.
- «Move a oportunidade da web corporativa a Negociación» → o taboleiro obedece.
- «Prepara o email de seguimento de Marta» → redacta o correo apoiándose nas últimas actividades da ficha e deixao como borrador no teu correo de NAiOS Mail. Ti revisas e envías — aquí nada se envía só, nunca.
No copilot do módulo, cada acción de escritura chega como unha tarxeta que ti aprobas cun clic. A IA propón; ti decides.
Tres xeitos de usalo (co resto de NAiOS impulsando)
A axencia ou o estudo B2B. O formulario de contacto da web (NAiOS Forms) crea o lead directamente na etapa de entrada do pipeline — e se ese email xa existía, non duplica: anota a nova consulta como actividade na súa ficha. A reunión de venda rexístrase na ficha e aparece en NAiOS Calendar; o «preparar a demo» convértese en tarxeta de NAiOS Tasks ligada ao cliente para que a traballe o equipo. E ao arrastrar a oportunidade a «Gañado», o CRM ofrece crear o orzamento en NAiOS ERP cun clic — o ciclo comercial completo, de formulario a factura, sen saír da plataforma.
O negocio que vive en WhatsApp. Media España vende por WhatsApp e xestiónao de memoria. Con o canal conectado en OmniChat, cada conversa sen ficha ten un botón «crear contacto no CRM»: dous segundos, e ese chat queda ligado ao seu 360 para sempre. A próxima vez que escriba, abres a súa ficha e ves a conversa, os seus tickets de soporte, as súas citas e o que ten pendente de pagamento. De «un número que me soa» a cliente con historia.
O consultor que vai só. Sen equipo non fai falta menos CRM — fai falta un que non dea traballo. «O meu día» como rutina da mañá; o copilot resumindo cada conta antes da chamada; os próximos pasos ditados polo chat segundo saen da reunión; e o seguimento de despois saíndo como borrador a NAiOS Mail, coa actividade anotada sozinha na ficha. Un CRM enteiro polo prezo de ningún.
Comezar leva cinco minutos
- 1. Abre o CRM desde o menú de módulos do teu chat: o teu espazo persoal xa existe.
- 2. Crea os teus primeiros contactos e empresas — ou dille ao chat: «crea un contacto para…».
- 3. En Pipeline, escolle unha plantilla (vendas, servizos, renovacións) e axústalle as etapas.
- 4. Arrastra a túa primeira oportunidade e fixa un próximo paso con recordatorio.
- 5. Abre a ficha dun cliente que xa che escriba por WhatsApp ou teña tickets: a 360 xa estará contando a súa historia.
Dispoñible xa
NAiOS CRM está en todos os plans da plataforma. Se aínda non usas NAiOS, empeza aquí — e se facturas en España, bótalle tamén un ollo a NAiOS ERP: xuntos pechan o ciclo do cliente, do primeiro ola á factura cobrada.
