Tes un Excel con miles de empresas: nome, CIF, provincia, categorías, web, email, teléfono. Descargácheo dun rexistro público, ta pasou unha asociación ou foino construíndo a man. E aí queda, porque pasalo a un CRM «de verdade» adoita ser un traballo dunha tarde enteira. Co CRM de NAiOS é un minuto. Este é o percorrido completo, cun caso real: os axentes dixitalizadores de Kit Digital, case oito mil filas.
1. Escoller a orixe
No CRM, entra en Importar (lateral). Podes subir o ficheiro directamente, escoller unha folla que xa teñas en «Os meus documentos» de NAiOS Office ou un Excel analizable do teu Coñecemento. Os tres camiños levan ao mesmo sitio. Non se garda nada ata que confirmas.
2. Revisar o mapeo
O importador recoñece as cabeceiras habituais en español, catalán e inglés: nome, CIF, dominio, email, teléfono, cargo, enderezo, empresa, provincia, notas. O que non recoñece propóñeo como campo personalizado, co tipo deducido dos datos: texto, número, data ou lista de opcións se hai poucos valores distintos. No Excel de Kit Digital, «Categorías de solución» e «Provincias onde opera» rematan así, e máis adiante sérvennos para segmentar.
Se o ficheiro trae empresa e persoa na mesma fila, escolle o modo empresa + contacto: crea a empresa por CIF (ou por nome se non o hai) e un contacto xeral co email e o teléfono. Se a empresa xa existe, non a duplica: completa os ocos, nunca pisa o que xa tiñas.
3. Declarar o consentimento e etiquetar
Antes de confirmar, o importador pídeche algo que outros CRM non preguntan: que base de consentimento teñen estes contactos. Expreso, cliente, contacto profesional un a un ou ningún. Para unha lista de empresas recompilada dun rexistro público, a resposta honesta é «contacto profesional un a un»: poderás escribirlles de forma persoal desde o teu buzón, pero non metelos nun boletín masivo. A plataforma garda quen o declarou e cando.
No mesmo paso pos a etiqueta («Axentes dixitalizadores»), o ciclo de vida inicial (prospecto) e a orixe. Así, dentro de seis meses saberás de onde saíu cada ficha.
4. Confirmar e ver o resumo
O resumo dicíache cantas filas se crearán, cantas actualizarán fichas existentes, cantas están repetidas no propio ficheiro e cantas son inválidas, co motivo. Confirmas e o CRM procesa por bloques mentres ves o progreso. As case oito mil filas do caso real tardaron once segundos. Se algo non cadra, o lote pódese revertir: bórrase o creado (o que xa tiña actividade arquívase en vez de borrarse).
5. Segmentar e puntuar
Agora comeza o útil. En Segmentos defines filtros que se avalían cada vez que os usas: etiqueta «Axentes dixitalizadores», provincia Girona, categoría que conteña «Xestión de clientes», sen actividade nos últimos 90 días. O contador actualízase en vivo. Gardas o segmento e xa é a fonte das túas secuencias e campañas.
Preme «Puntuar» e cada ficha recibe unha puntuación de 0 a 100 segundo o que encaixa co que vendes: categorías afíns, provincia prioritaria, ter web e email, actividade recente. As secuencias inscriben primeiro a quen máis puntúa.
6. A primeira secuencia
En Campañas creas unha secuencia con tres pasos: un correo de presentación, unha espera de catro días e un segundo correo para quen non contestou, máis unha chamada como tarefa. Inscribes o segmento; os que non poden entrar (sen email, «non contactar», en supresión) aparecen listados co motivo. O motor xera os borradores, apróbaos e saen desde a túa conta de NAiOS Mail, con tope por hora, dentro do horario laboral e con dúas semanas de quecemento. En canto alguén responde, a súa secuencia detense e pasa a lead no CRM.
O que queda feito ao terminar
- Miles de empresas e contactos no CRM, sen duplicados, con orixe e data.
- Campos personalizados listos para filtrar sen tocar nada.
- Unha base de consentimento declarada por ficha, que decide que canal se abre.
- Un segmento vivo, unha puntuación e unha secuencia en marcha.
O CRM e Campañas están dispoñibles en todos os plans. Se o teu ficheiro é diferente, o mapeo adáptase: proba cunha mostra de vinte filas, revisa o resumo e logo sobe o ficheiro enteiro. E se queres que o fagamos contigo, escríbenos.
