ERP

naios-erpv0.29.1

O dinheiro da tua empresa dentro do NAiOS: orçamentos, encomendas, guias de remessa e faturas com Verifactu, despesas, stock, tesouraria e um copilot de negócio

Incluído em Básico e MAXProductividaderpfacturasverifactupresupuestoscontabilidadstocktesoreriaNAiOS Team Ler o anúncio no blog Factura electrónica Crea y Crece Facturación recurrente Actividades y epígrafes IAE Catálogo: familias, importación y variantes Verifactu probado con la AEAT Gastos: de la factura en PDF al pago

Funções

Versão

0.29.1

Licença

free

Serviços

—

Descrição

O ERP do NAiOS para qualquer empresa: catálogo de produtos e serviços, o ciclo completo orçamento→encomenda→guia de remessa→fatura com PDF da tua marca, numeração por séries e faturação conforme o Verifactu (registos imutáveis encadeados e envio à AT espanhola, a AEAT). Recebimentos e faturas em atraso, despesas com o respetivo IVA, stock com alertas, resumos trimestrais para o teu contabilista e uma IA que responde a «quanto faturámos em julho?» ou te prepara um orçamento em conversa.

Funcionalidades (8)

Faturação Verifactu

Registos imutáveis encadeados, QR de validação e envio à AEAT: a obrigação legal, resolvida de origem

O ciclo completo

Orçamento → encomenda → guia de remessa → fatura com um clique, PDF da tua marca e envio por email

Para qualquer empresa

IVA por linha, sobretaxa de equivalência e IRPF: do trabalhador independente à Lda. sem configurar nada complicado

Tesouraria e despesas

Quem te deve, o que vence, despesas com o respetivo IVA e o resumo trimestral pronto para o contabilista

Stock que se movimenta sozinho

Existências que descem ao faturar e sobem ao comprar, com alertas de mínimos

Serviços contratados

Quotas mensais, trimestrais ou anuais por cliente: os rascunhos preparam-se sozinhos e tu emites-os com um clique

Comissões de comerciais

Cada cliente com o seu comercial e a sua %: a comissão calcula-se sozinha ao emitir, com relatório mensal e liquidação

Copilot de negócio

«Faz um orçamento para a Acme», «quanto faturámos em julho?», «quem me deve dinheiro?»

Changelog

v0.29.12026-10-11

Despesas: a coluna de valor passa a «Base + IVA − IRPF» e, quando há retenção ou adiantamentos, termina no total a pagar da fatura (#281). Antes não aparecia na lista o valor real que se paga.

v0.29.02026-10-10

Assinatura online do orçamento (#276): «Enviar para assinar» em orçamentos e encomendas emitidos cria um envelope no NAiOS Firma; o cliente assina com código e o documento passa a aceite, com a ata de assinatura na sua ficha. Marca «Assinado» / «Por assinar» na lista.
Ativos do cliente (#275): bloco novo na ficha do cliente com os equipamentos instalados (produto, número de série, data de compra, garantia, contrato, notas); registo manual ou a partir de uma fatura emitida («Passar para ativos»); aviso de garantia vencida ou prestes a vencer.

v0.28.12026-10-10

Chat: as ferramentas de dados do ERP têm uma indicação para que o assistente escreva no Excel e nos relatórios apenas o que devolvem as consultas, e diga «não consta no ERP» quando faltar informação (#272).

v0.28.02026-10-10

Margem do orçamento (#267): coluna de custo por linha (preenchida a partir do catálogo) e margem em € e % por linha e no total; só para quem edita, nunca no PDF; desliga-se por empresa em A minha empresa.
Descontos (#268): o desconto habitual do cliente aplica-se a todas as linhas novas do documento, e cada produto pode ter um desconto por defeito que passa para a linha ao ser escolhido (prevalece sobre o do cliente).

v0.27.02026-10-10

Saber se o cliente leu o documento (#274): o email tem um botão «Ver documento» (ligação pública com token, caduca em 90 dias, pode ser renovada a partir da ficha) e um pixel de abertura. A lista marca «Visto» ou «Não aberto» nos enviados, e a ficha mostra «Enviado a … · visto a …», com copiar ligação e nova ligação.

v0.26.12026-10-10

Linhas de orçamento e fatura: ao escrever o conceito, a pesquisa faz-se no servidor por nome ou SKU; antes o menu só tinha os primeiros 300 produtos e, em catálogos grandes, faltavam variantes (#265).

v0.26.02026-10-10

Clientes: caixa «Cliente intracomunitário» na ficha (#269). Ao escolhê-lo num orçamento ou fatura, as linhas novas vão sem IVA (autoliquidação) e o PDF tem a menção legal.
Seletor de cliente do documento com pesquisa por nome (#266).

v0.25.02026-10-10

#234: ao importar o catálogo, a linha do artigo pai (a que outras linhas citam em «Artigo pai») é reconhecida como tal: não precisa de preço e transmite ao pai o nome, SKU, família e descrição. Antes era rejeitada por «sem preço» e o pai era criado a partir da referência, sem família e com o SKU como nome. Os pais criados assim por uma importação anterior são reconhecidos e completados ao reimportar.
#234: no catálogo, caixa «Selecionar tudo o listado» no cabeçalho e ações em bloco «Arquivar» e «Eliminar» ao lado de «Mover para família». Eliminar apaga de facto os artigos que não estejam em nenhum documento, movimento de stock ou serviço contratado; os que estejam em uso são arquivados e avisa-se quantos. Um artigo com variantes arrasta as suas variantes.

v0.24.12026-10-09

#258: filtro «Atributo» no catálogo (Pagamento: Mensal, Tamanho: M…): mostra as variantes com esse valor e os seus artigos. A pesquisa do catálogo também encontra pela etiqueta da variante ou pelo valor de um atributo. Mesmo filtro na API para o chat (?attr=Nome=Valor).

v0.24.02026-10-09

#258: as famílias do catálogo admitem até 5 níveis (antes família e subfamília). A árvore do catálogo, o seletor de família pai, o filtro (uma família inclui tudo o que dela depende), o caminho «A › B › C» em cada artigo, a importação («Família» aceita o caminho completo) e a exportação seguem o novo limite. O TPV mostra as categorias com a mesma profundidade.

v0.23.12026-10-08

#251: cada despesa mostra o seu número (#216) na lista, e a pesquisa de despesas encontra-a escrevendo esse número. O aviso de fatura repetida ao carregar um PDF indica como localizar a despesa que já existe.

v0.23.02026-10-06

#186: «Conciliar fatura da Stripe» já serve para os meses cujos recebimentos foram registados sem comissão (histórico importado): oferece «Registar as comissões desta fatura», que cria a despesa do mês com o fornecedor Stripe, sem IVA e já paga, e deixa o mês conciliado. Pode separar-se a parte de «outras comissões» (Billing, Link…). Se o mês tiver comissões registadas mas a fatura trouxer mais, permite escolher entre registar a diferença ou conciliar na mesma. Também a partir de «Carregar fatura PDF».

v0.22.02026-10-06

#243: a secção «Tesouraria» passa a separadores, como Clientes e fornecedores: «Pendente de cobrança» e «Despesas» (com os pagamentos a fornecedores), cada uma com a sua contagem; memoriza-se o último por empresa e os atalhos do Dashboard abrem o seu. Os prazos reais de cobrança e pagamento vêem-se nos dois.

v0.21.02026-10-05

#243: «Clientes e fornecedores» passa a separadores, como Documentos: Clientes e Fornecedores com a sua contagem, uma lista à vista e a outra a um clique (antes iam empilhadas e, com muitos clientes, Fornecedores ficava muito abaixo). Memoriza-se o último separador por empresa e ?sec=customers&party=suppliers abre diretamente em Fornecedores.

v0.20.12026-10-05

#241: os valores de um atributo (Tamanho: S, M, L…) podem ser renomeados em Catálogo → Atributos → atributo → valor → «Renomear valor»; as variantes existentes mudam de nome e de etiqueta.
Renomear um atributo também atualiza as variantes existentes (antes a alteração não se refletia nelas).

v0.20.02026-10-04

#234: Importar clientes e fornecedores a partir de CSV ou XLSX (Clientes → Importar, Fornecedores → Importar): mapeamento de colunas com os cabeçalhos dos programas habituais, pré-visualização (novos, atualizam-se pelo NIF, erros), confirmar e reverter; modelo e exportação com as mesmas colunas
Importação (catálogo e fichas): os CSV em ISO-8859 / Windows-1252 lêem-se bem (os acentos já não se estragam); as linhas com mais células do que colunas (CSV sem aspas) são marcadas na revisão

v0.19.22026-10-03

#231: rodapé do PDF por tipo de documento — os orçamentos podem ter o seu próprio rodapé (vazio = o das faturas). Os dois rodapés editam-se também em Definições → Identidade da fatura, que é onde se procuravam
Guia: colunas exatas do CSV de importação do catálogo (produtos e serviços), como entram fornecedores e clientes, e onde se importam os contactos (CRM)

v0.19.12026-10-02

Adiantamentos nas despesas (#224). As faturas de notário, registo ou gestoria trazem valores que o fornecedor pagou por tua conta e que não levam IVA nem retenção: até agora a despesa não batia certo e não se podia registar. Novo campo «Adiantamentos / não sujeito» na despesa (registo, edição e carregamento de PDF): soma-se ao total e fica fora da base, do IVA e do IRPF, por isso o modelo 303 não o toca. A IA do PDF lê-o quando a fatura o discrimina, a conciliação à vista inclui-o e, se faltar conciliar um valor positivo, sugere-o como adiantamento. O livro de recebidas mostra-o na sua própria coluna e a Contabilidade lança-o na conta da despesa sem quota, devendo-o ao fornecedor.

v0.19.02026-09-30

Verificação do NIF (#221). Ao guardar um cliente, um fornecedor ou os dados de A minha empresa, se o NIF tiver formato espanhol e falhar a letra ou o dígito de controlo, avisa-se antes de guardar (com o valor que lhe corresponderia). E com o certificado digital da empresa, «Verificar na AEAT» consulta o registo da Hacienda (NIF + nome) a partir da ficha, em massa para todos os clientes ou fornecedores, ou para a própria empresa em A minha empresa: identificado, nome diferente (com o nome exato do registo, que podes adotar com um clique), não identificado, baixa ou revogado. O veredicto fica na ficha e na coluna «AEAT» da lista, e apaga-se se alterares o NIF ou o nome. Consulta só de leitura, sem efeito fiscal; registada na Auditoria SIF.

v0.18.62026-09-28

Despesas (#212): a quota de IVA pode corrigir-se para a que figura na fatura (registo, edição e carregamento de PDF), até ±0,05 € do cálculo; editar outros campos já não a recalcula. Novo «Acertar por arredondamento» na despesa: com pagamentos registados e até 0,05 € pendentes, ajusta a quota (ou a base) e deixa a despesa paga, com rasto na atividade.

v0.18.52026-09-28

Chat (#210): «regista uma despesa» e «prepara um orçamento» registam-se na empresa ATIVA (a que tens aberta no ERP), não no primeiro espaço da tua lista; a resposta diz em que empresa ficou.

v0.18.42026-09-28

Pagamentos a fornecedores (#204): o botão de cada linha diz «Marcar como pago» e a linha tem a etiqueta de estado «Pendente»; antes o botão dizia «Pago» e confundia-se com o estado.

v0.18.32026-09-28

Copilot do ERP com cobertura completa: usa todas as ferramentas do módulo (as de leitura executam-se; as de escrita continuam a ser propostas com Aplicar/Descartar), incluindo as de faturação recorrente e serviços contratados que estavam fora. Sete consultas novas: ficha de cliente, ficha de fornecedor, pagamentos pendentes a fornecedores, listagem de documentos por tipo/estado/cliente, meios de pagamento, comissões do mês e pesquisa no catálogo (#202).

v0.18.22026-09-28

Meios de pagamento da empresa (A minha empresa → Meios de pagamento): contas bancárias, cartões (com os últimos 4 dígitos), numerário… As contas que a Tesouraria já conhece registam-se sozinhas. Seletor de meio em «Registar pagamento» das despesas e «Registar recebimento» das faturas (com «Outro» livre), e meio habitual por fornecedor que vem pré-selecionado (#201).

v0.18.12026-09-28

Fornecedores e clientes: botão «Eliminar» na ficha quando não têm documentos associados (se os tiverem, só arquivar); aviso de «já existe» ao criar um com o mesmo nome ou NIF, com opção de o criar mesmo assim; ao confirmar uma fatura PDF sem NIF, o fornecedor também é associado pelo nome para não se repetir (#199).

v0.18.02026-09-25

Pagamentos parciais nas despesas (#183): «Registar pagamento» com valor, data e forma de pagamento; o pendente desce com cada pagamento e a despesa fica paga ao completar-se. Lista de pagamentos por despesa (os manuais podem ser retirados).
Plano de prestações (#183): por número de prestações ou por valor da prestação, com primeira data e periodicidade (mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual); «Pagamentos a fornecedores» mostra cada prestação pelo seu vencimento.
Tesouraria 0.2.0: uma despesa admite vários débitos do banco enquanto tiver pendente (vários cobros de cartão contra uma fatura mensal, prestações); cada débito confirmado regista o seu pagamento parcial. Contabilidade 0.4.1 lança cada pagamento parcial em separado.

v0.17.12026-09-24

Importar histórico (#179): campo «Faturas que continuam pendentes de cobrança» (números do A3) para deixar essas sem cobrança mesmo que o resto se marque como cobrado.
Despesas (#190): o vencimento pode ser anterior à data da despesa (pagamento antecipado com cartão: a fatura chega depois). Ao carregar o PDF, esse vencimento mantém-se com um aviso suave em vez de ser apagado.

v0.17.02026-09-24

Importar histórico (#179): Documentos → «Importar histórico» lê o relatório «Resumo de faturas de venda por datas» do A3 (PDF) e cria as faturas emitidas numa série histórica à parte, com as suas datas e numeração originais, associando clientes pelo nome e pedindo o NIF dos novos; sem Verifactu nem registos de faturação (já foram emitidos lá), com lançamentos, livro de IVA e cobranças; voltar a carregá-lo não duplica.
Documentos → Filtros: «Ocultar anuladas».

v0.16.32026-09-24

Carregar fatura PDF (#186): uma fatura noutra moeda (dólares…) converte-se para euros com o câmbio oficial do BCE da sua data; o valor original e o câmbio ficam no conceito e os valores continuam editáveis. Se o câmbio não chegar, avisa-se e ficam sem converter.
Fornecedor intracomunitário (NIF-IVA de outro país da UE): a fatura regista-se sem IVA com autoliquidação; caixa «Autoliquidação» no diálogo do PDF (marcável também à mão para fornecedores fora da UE) e na ficha do fornecedor. A Contabilidade autoliquida o IVA como com a Stripe.

v0.16.22026-09-24

Cobrança por Stripe (#186): duas comissões por cobrança, «Comissão da transação» e «Outras comissões da Stripe», cada uma como despesa própria para que batam certo por tipo com a fatura mensal da Stripe.
«Conciliar fatura da Stripe» na Dinheiro (ou ao carregar o seu PDF, que o ERP reconhece): a fatura mensal não se regista como despesa; compara-se o seu total com as comissões do mês, avisa-se se não coincidir e carimba-se o seu número nas comissões, com o PDF como comprovativo.
O fornecedor Stripe fica com autoliquidação: a Contabilidade autoliquida o IVA (472/477) em cada comissão, como exige o 303 para um serviço intracomunitário.

v0.16.12026-09-24

Cobrança por gateway (#186): em «Registar recebimento», método «Stripe / gateway» e campo «Comissão do gateway». A cobrança regista-se pelo total (a fatura fica saldada) e a comissão regista-se sozinha como despesa do fornecedor Stripe Payments Europe (sem IVA, autoliquidação), já paga por retenção.
A Contabilidade lança a cobrança como se faz à mão: banco pelo líquido, fornecedor do gateway pela comissão e cliente pelo total; a despesa da comissão liquida esse fornecedor. O copilot do ERP explica o critério (a fatura ao cliente é sempre emitida pela empresa; o recibo da Stripe não é fatura).

v0.16.02026-09-24

Faturas recebidas em PDF: em Dinheiro → Despesas, «Carregar fatura PDF» guarda o PDF, extrai o seu texto e a IA propõe a despesa (fornecedor pelo NIF, nº, datas, base, IVA, IRPF, total) com confiança por campo. A proposta abre-se num diálogo com o PDF ao lado e a pessoa valida-a: nada se regista sozinho.
Conciliação obrigatória (base + IVA − IRPF = total da fatura), aviso de duplicado por fornecedor e nº, vencimento do PDF ou do prazo do fornecedor, e o PDF fica anexado à despesa (📎 na lista e «Ver PDF» no seu menu). Os PDF digitalizados (sem texto) abrem o formulário vazio com o PDF ao lado.

v0.15.42026-09-24

Pagamentos a fornecedores (#180): novo bloco em Dinheiro com o pendente de pagamento por escalão de vencimento (vencidos, esta semana, próximos 30 dias, mais tarde, sem vencimento) e a lista de despesas por pagar ordenada por vencimento, com botão «Pago».
Uma despesa pode marcar-se como paga à mão (com data) e desfazer-se a partir do seu menu; a conciliação da Tesouraria continua a marcá-la sozinha. Tesouraria 0.1.1 projeta as despesas pelo seu vencimento.

v0.15.32026-09-24

Vencimento do pagamento nas despesas (#180): ao registar ou editar uma despesa indica-se a data de vencimento que marca a fatura do fornecedor. Se ficar vazia e o fornecedor tiver prazo acordado, calcula-se sozinha (data da despesa + prazo).
A lista de despesas e a ficha do fornecedor mostram o vencimento, com aviso ⚠️ quando já venceu e continua por pagar e «em N d» quando está perto. Ao importar uma Facturae toma-se o vencimento que traz o XML.

v0.15.22026-09-23

Data de emissão à vista (#179): ao emitir um orçamento, encomenda, guia de remessa ou fatura, o diálogo mostra a data de emissão (hoje por defeito) e permite alterá-la antes de confirmar. Serve para registar faturas de meses anteriores com a sua data real.
Regras: a data nunca pode ser futura nem anterior à última fatura emitida da mesma série (numeração sequencial e cronológica); se for de outro ano, a fatura entra na série desse ano. Com o Verifactu em produção a data é sempre a do dia. O TPV, a faturação recorrente e a emissão em lote continuam a emitir com a data do dia.

v0.15.12026-09-23

O copilot conhece as atividades (códigos IAE) da empresa: «faz um orçamento à Acme por formação» ou «regista 40 € de domínio em consultoria» criam o documento ou a despesa nessa atividade (por código ou nome; se não a nomeares, a principal). O resumo do negócio e do trimestre trazem o desdobramento por atividade abaixo do consolidado.
O TPV pode ter uma atividade por caixa (TPV 0.3.1): as suas vendas ficam classificadas sem passar por «Atribuir atividade».

v0.15.02026-09-22

O PDF, à vista: «Pré-visualização PDF» em qualquer rascunho (guarda e mostra como ficará, com marca de água RASCUNHO; o número e o QR chegam ao emitir), ícone de PDF em cada linha da listagem, e o PDF abre-se dentro do NAiOS com botões Transferir (nome limpo, FA-2026-0001.pdf) e Abrir em separador
Na fatura emitida, o QR de validação e a legenda VERI*FACTU ficam logo abaixo dos totais, não ancorados ao fundo com meia página em branco

v0.14.22026-09-22

Guia do módulo: como fazer o teste Verifactu sem sujar a numeração (F2 de 1 € sem cliente e anulá-la; não criar uma série de testes), o que significa cada ponto da checklist de A minha empresa (aviso do NIF com certificado de representante, sonda, remessas aceites) e como desligar, voltar a testes ou passar para produção

v0.14.12026-09-22

Verifactu: o produtor do sistema (Netretina AI SL, NIF B21924543) vem de origem no bloco SistemaInformatico de cada registo, sem teres de o preencher plataforma a plataforma; o número de instalação deriva do domínio de cada plataforma (NAIOS-<domínio>) salvo se for fixado um próprio

v0.14.02026-09-22

Verifactu, teste real: «Testar ligação à AEAT» em A minha empresa envia uma consulta ao ambiente de testes com o teu certificado (não regista nada nem tem efeito fiscal) e diz-te se certificado, palavra-passe, servidor e NIF estão corretos; o resultado fica na Auditoria
O modo TESTES de uma empresa remete sempre para o ambiente de testes da AEAT: o interruptor da plataforma só retém a produção. Uma fatura aceite em testes continua a ser o que desbloqueia a produção
Ao carregar o certificado, o ERP abre-o e verifica: palavra-passe incorreta, ficheiro ilegível ou certificado caducado são rejeitados de imediato; a caducidade, o titular e o tipo (pessoal/representante ou selo) lêem-se do próprio certificado, sem os digitares. Aviso se o NIF do titular não for o da empresa
Cada tipo de certificado entra pelo seu servidor da AEAT (selo por www10, o resto por www1), com a opção de o forçar em A minha empresa
A cadeia oficial é diferente por ambiente: ao passar para produção começa do zero perante a AEAT, e um registo nunca sai para um ambiente diferente do seu. Respeita-se o tempo de espera que a AEAT pede entre envios e os erros do servidor chegam com o seu motivo

v0.13.32026-09-22

Na atividade, escolher «+ Criar nova série…» abre diretamente o formulário da série (prefixo, número seguinte e dígitos) sem teres de carregar em Guardar antes, e o seletor explica o que faz (ticket #95)

v0.13.22026-09-21

Eliminar rascunhos: quem administra a empresa pode apagar um rascunho (orçamento, encomenda, guia de remessa ou fatura) a partir do editor ou com o cesto da listagem; um rascunho não tem número nem registo fiscal, por isso a numeração não muda. O emitido continua sem se apagar (anular ou retificar). Os rascunhos recorrentes mantêm «Descartar», que além disso marca o período. Fica anotado no registo da empresa

v0.13.12026-09-21

Séries de numeração com formato próprio: cada série indica quantos dígitos tem o número (zeros à esquerda, p. ex. 6 → 2026/000006) e, se o prefixo acabar em «/» ou «-», já não se acrescenta o hífen; assim continua-se exatamente a numeração que levava o contabilista. As séries existentes não mudam (4 dígitos e hífen, como sempre)
Atividades: «Eliminar» de facto uma atividade que ainda não foi usada em nenhum documento nem despesa (se já estiver em uso, continua a ser «Arquivar»); aviso ao criar uma atividade com o mesmo código IAE e nome que outra; «+ Criar série…» a partir da atividade pede também o número seguinte e os dígitos

v0.13.02026-09-21

Atividades (códigos IAE) dentro de uma só empresa: em A minha empresa → Atividades registas cada código com a sua série de faturas e de orçamentos; cada documento e cada despesa levam a sua atividade (pré-preenchida a principal), a atividade escolhe a série ao emitir, viaja ao converter e para as retificativas, e pode mudar-se também em documentos emitidos sem tocar no número
Filtro por atividade em documentos e despesas, eixo de atividade nos relatórios e novo relatório «Por atividade»; o resumo trimestral acrescenta o desdobramento por atividade abaixo do consolidado (o 303 continua a ser um só) e os livros de emitidas e recebidas levam a coluna «Atividade» no fim; «Atribuir o que está sem atividade» classifica em bloco o anterior

v0.12.02026-09-20

Variantes de artigo (tamanho, cor, formato…): atributos e valores por empresa, «Gerar variantes» cria a matriz de combinações com SKU automático, cada variante é um artigo com preço, stock e EAN próprios e herda do pai família, tipo, impostos, fornecedor e descrição; o pai não se vende
Catálogo com o pai dobrável (contador e stock total), ficha do pai com as suas variantes e vendas do ano, relatório «Vendas por variante»
Importação e exportação com colunas Artigo pai + atributos (Tamanho, Cor…): cria pais, atributos e variantes que faltem

v0.11.02026-09-20

Importar ou atualizar o catálogo a partir de CSV/XLSX, de uma folha do Office ou do Conhecimento: mapeamento automático de colunas, pré-visualização linha a linha (novo, atualiza por SKU ou EAN, erro), famílias e fornecedores que faltem criam-se sozinhos, e pode ser revertido
Modelo CSV e exportação do catálogo (CSV ou folha do Office) com as mesmas colunas, para editar fora e reimportar

v0.10.02026-09-20

Famílias de artigos (família › subfamília) como mestre partilhado com o TPV: árvore no Catálogo, filtro, gestor de famílias (ícone, cor, ordem, arquivar), campo Família com pesquisa na ficha e seleção múltipla «Mover para família»
Migração automática: a antiga «categoria» de texto passa a famílias e as categorias do TPV unificam-se com as do ERP (em conflito ganha a do TPV e fica anotado)
Relatório «Vendas por família»

v0.9.02026-09-19

Pesquisa e filtros dobráveis no topo de cada listagem: documentos (número, cliente ou conceito; datas, valores, só vencidas), pendentes de cobrança, despesas, catálogo (tipo, stock baixo, arquivados), clientes e fornecedores (arquivados) e comissões (comercial, estado); memorizam-se no navegador e veem-se como chips
Nova secção Relatórios: vendas por cliente e por produto, faturado/cobrado/despesas por mês, antiguidade da dívida, despesas por fornecedor, orçamentos e taxa de conversão, comissões por comercial, IVA por trimestre e previsão de serviços recorrentes; período (mês, trimestre, ano, personalizado), tabela, CSV e folha do Office
Lateral: bloco Suite com «NAiOS CRM» para ir ao CRM (e o CRM tem o regresso «NAiOS ERP»)

v0.8.02026-09-19

Dashboard: a página inicial do ERP (primeira entrada do lateral) com faturado, cobrado, pendente e vencido, despesas, margem, orçamentos abertos, recorrente mensal e comissões; gráficos por mês e funil de orçamentos, top clientes, IVA do trimestre em curso e listas de vencidas, orçamentos que caducam, serviços a emitir e últimos documentos; período 30/90/365 dias
Atalhos rápidos a partir da página inicial: nova fatura ou orçamento, nova despesa, cobranças pendentes, impostos e novo cliente
Estética: tipo de documento como pastilha de cor e data em cada linha; as secções apresentam-se em cartões

v0.7.22026-09-17

Um produto físico nasce a controlar stock (o TPV desconta-o e a gestão é feita pelo Armazém SGA); serviços e horas não

v0.7.12026-09-17

Todo o cliente do ERP tem a sua ficha no CRM da empresa: ao registá-lo pesquisa-se (NIF, email ou nome) e, se não existir, cria-se como «cliente» com origem ERP e sem consentimento de marketing; se era um prospect ou um lead, passa a cliente. O cliente fica associado e oferece «Ficha 360»
Pode desativar-se por empresa em A minha empresa → Espaço de CRM

v0.7.02026-09-16

Comissões de referenciação: quando um colaborador (comercial da empresa) traz alguém que paga a sua subscrição do NAiOS, a comissão entra no mesmo relatório mensal e liquida-se com «Liquidar», como as das faturas
Uma comissão pode não ter fatura do ERP (linha «referido»): conta no mês do pagamento e não se altera ao recalcular

v0.6.12026-09-16

Ao registar um comercial, as pessoas da empresa aparecem com o seu nome e cargo da Empresas («Zeus Gargallo · CBDO»)

v0.6.02026-09-15

Comissões de comerciais (#137): lista de comerciais por empresa com a sua % por defeito (associados ao seu utilizador do NAiOS por email, mesmo que não sejam membros da empresa) e, na ficha de cada cliente, «Comercial e comissão» com % própria opcional
Ao emitir cada fatura congela-se a sua comissão (base sem IVA × %): mudar depois o comercial ou a % não altera o emitido; as retificativas subtraem com o comercial e a % da original e as anuladas não contam. Nunca bloqueia a emissão
Se o cliente não tiver comercial mas estiver associado ao CRM, cobra o responsável da sua ficha do CRM quando é um comercial registado
Secção Comissões: relatório por mês e comercial com o detalhe por fatura, aviso de faturas sem comercial, «Recalcular» (não altera o liquidado), «Liquidar», CSV e folha do Office. Quem não administra a empresa vê apenas as suas comissões
Em A minha empresa → Comissões: em que mês contam (ao emitir ou quando a fatura fica totalmente cobrada) e sobre que base (fatura inteira ou só as quotas de serviços contratados)

v0.5.02026-09-14

Serviços contratados: a partir da ficha de cada cliente contrata-se um produto do catálogo com periodicidade (mensal, trimestral, semestral ou anual), dia de faturação 1-28, preço próprio e data de cessação; KPIs de quota recorrente e previsão a 12 meses na ficha
Faturação recorrente: o ERP prepara sozinho o rascunho de cada período natural (registo erp_subscription_runs com UNIQUE por período: nada se fatura duas vezes) e avisa pela campainha; separador Faturas → Recorrentes com «Preparar agora», «Emitir todos», descartar e folha do Office
Emissão automática opcional por empresa (A minha empresa → Faturação recorrente), só F1 e com confirmação a vermelho; os clientes sem NIF ficam em rascunho com aviso. Interruptor da plataforma recurring_enabled e bloqueio de liderança próprio erp-recurring
Ferramentas do chat: erp_customer_services e erp_recurring_status (leitura) e erp_add_customer_service (contrata com confirmação; nunca gera nem emite). Quotas recorrentes na previsão da Tesouraria
Verificação: com antecedência a emissão automática espera pelo dia de faturação; importes das próximas, previsão, ficha e Tesouraria com IVA (e os rascunhos preparados sem emitir continuam na previsão); dar baixa com períodos pendentes fatura-os e termina sozinho; «Emitir» individual de um recorrente relê o NIF do cliente; rascunhos posteriores à baixa marcados e fora de «Emitir todos»; avisos com a empresa na ligação; datas por defeito na hora de Madrid

v0.4.02026-09-03

FACe: envio AUTOMÁTICO pelo serviço SSPP (transporte SOAP+mTLS igual ao VeriFactu, Facturae assinada em base64) — botão «Enviar para o FACe» que regista o nº sozinho
Gate de plataforma face_send_enabled (por defeito DESLIGADO) + URL do serviço: o circuito fica pronto, o envio real arma-se após validar no ambiente de testes do FACe com certificado. O envelope exato cota-se com o WSDL oficial (verified=false)

v0.3.02026-09-03

FACe (opt-in POR EMPRESA, nunca de origem): os três códigos DIR3 na ficha do cliente AAPP, Facturae com AdministrativeCentres e ASSINATURA obrigatória, e o registo de remessas com os seus estados (preparada → carregada → registada/rejeitada → paga)
v1 honesta: o NAiOS prepara e assina; o ficheiro carrega-se em face.gob.es e o número de registo leva-se aqui — o transporte automático chegará com o primeiro cliente AAPP real em funcionamento

v0.2.02026-09-01

E3a: impressão digital oficial VERI*FACTU (Orden HAC/1177/2024) verificada contra os vetores publicados pela AEAT, em dupla cadeia com a interna
Envelope SOAP conforme os esquemas oficiais (validados com XSD completo): Desglose, Encadenamiento, SistemaInformatico, retificativas e anulação
Interruptor de plataforma do envio (desligado de origem): a fila retém com estado honesto até à validação E3b
AceptadoConErrores registado como aceite com aviso — só uma aceitação limpa desbloqueia o modo produção
QR de validação com a data no formato oficial dd-mm-aaaa

v0.1.02026-08-29

E0-E5: catálogo, documentos comerciais, faturação Verifactu (modo testes), cobranças, despesas, stock e copilot