CRM
naios-crmv0.2.1Clientes, pipeline de ventas y seguimiento comercial con copilot: el fichero maestro de tu negocio, con la ficha 360 que une todo lo que pasa con cada cliente en NAiOS
Descripción
El CRM de NAiOS: contactos y empresas con campos a tu medida, pipeline de oportunidades con arrastrar y soltar, seguimiento con recordatorios y un copilot comercial que resume cuentas, prepara reuniones y apunta actividades por ti. Su pieza única: la ficha 360 — los WhatsApp, tickets, reservas, formularios y facturas de un cliente, juntos sin configurar nada, porque todo vive en la misma plataforma. Desde 0.2: importa clientes desde Excel, Office o el Conocimiento con previsualización, agrúpalos con etiquetas y segmentos, y declara el consentimiento de cada uno: es lo que abre (o cierra) las secuencias y campañas.
Funcionalidades (9)
El fichero maestro de clientes, con campos personalizados y buscador por nombre, email o teléfono
Mapeo de columnas, campos personalizados inferidos, sin duplicados y con previsualización antes de confirmar; reversible
Agrupa clientes con etiquetas y guarda segmentos por ciclo de vida, consentimiento, provincia o cualquier campo: cuentan en vivo y alimentan Campañas
Tú declaras la base para contactar (expreso, cliente, profesional 1 a 1 o ninguna); la plataforma la registra y decide qué canal se abre. «No contactar» gana siempre
Oportunidades en kanban con etapas configurables, importes, probabilidad y previsión por columna
Próximos pasos con recordatorio por la campana y el móvil, y la vista «Mi día» con lo que toca hoy
Los WhatsApp, tickets de Soporte, reservas, formularios, facturas y ahora el correo de cada cliente, en una sola línea de tiempo
Resúmenes de cuenta antes de una reunión, actividades apuntadas por ti y respuestas sobre tu cartera
Comparte el espacio con permisos por persona: ver, editar o administrar
Changelog
- Puntuación de encaje 0-100 por ficha (categorías afines, provincia prioritaria, web, email, ciclo de vida, actividad reciente; «no contactar» = 0) con chip en la ficha, botón «Puntuar» en Segmentos y API POST /api/workspaces/:id/score; Campañas inscribe primero a las de mayor puntuación
- Ajustes score_categories y score_provinces
- Importación de contactos y empresas desde .xlsx/.csv, desde una hoja de Office («Mis Documentos») o desde un Excel del Conocimiento: mapeo de columnas con alias, campos personalizados inferidos, dedup por email y NIF/CIF, modo «empresa + contacto genérico», previsualización honesta, confirmación con progreso y lotes reversibles
- Etiquetas (grupos) por espacio, en la ficha, al importar y en bloque desde la lista (selección múltiple con acciones en bloque)
- Ciclo de vida (prospecto, lead, cliente, distribuidor, partner, descartado) y origen de cada contacto y empresa
- Consentimiento DECLARADO por el usuario (base, fecha, fuente, nota, quién y cuándo) que decide qué canal abre Campañas; «no contactar» gana siempre y se sincroniza con las bajas de Campañas
- Segmentos guardados (listas dinámicas) con filtros por etiquetas, ciclo de vida, consentimiento, campos personalizados, actividad y oportunidades; contador en vivo y export a hoja de Office
- Pestaña «Correo» en la ficha: los últimos correos con esa dirección desde tu cuenta de NAiOS Mail
- Seams para Campañas (acceso por espacio, segmentos, actividad, ciclo de vida, supresión) y los dos métodos de Empresa del núcleo que faltaban («crear un CRM nuevo» desde /empresas)
- Tools de chat: crm_tag, crm_set_lifecycle, crm_segment_count, crm_declare_consent, crm_import_status
- #108: espacio predeterminado — la estrella ★ junto a cada espacio del lateral hace que el CRM se abra en él (Clientes, Pipeline y Mi día); sin estrella, como siempre, en «Mi CRM»
- #108: el botón azul del lateral dice «Nueva empresa» en la pestaña Empresas
- #107 (causa real): borrar un pipeline no hacía nada — el diálogo de confirmación se cancelaba solo; corregido en el core de diálogos de la plataforma
- #107: borrar un pipeline es más fácil de encontrar — ahora el nombre del pipeline (arriba) abre su menú con «Borrar este pipeline», además del engranaje ⚙️
- C0: espacios, contactos y empresas con campos personalizados, actividades y permisos de equipo