CRM

naios-crmv0.8.5

Clientes, pipeline de vendas e seguimento comercial com copiloto: o ficheiro mestre do teu negócio, com a ficha 360 que reúne tudo o que acontece com cada cliente no NAiOS

Incluído em Básico e MAXProductividadcrmclientesventaspipelineleadsoportunidadescomercialimportacionsegmentosconsentimientoNAiOS Team Ler o anúncio no blog Importar un Excel Red comercial: solo sus clientes

Funções

Versão

0.8.5

Licença

free

Serviços

—

Descrição

O CRM do NAiOS: contactos e empresas com campos à tua medida, pipeline de oportunidades com arrastar e largar, seguimento com lembretes e um copiloto comercial que resume contas, prepara reuniões e regista atividades por ti. A sua peça única: a ficha 360 — os WhatsApp, tickets, reservas, formulários e faturas de um cliente, juntos sem configurar nada, porque tudo vive na mesma plataforma. Desde a 0.2: importa clientes do Excel, do Office ou do Conhecimento com pré-visualização, agrupa-os com etiquetas e segmentos, e declara o consentimento de cada um: é isso que abre (ou fecha) as sequências e as campanhas.

Funcionalidades (10)

Painel

Página inicial com números-chave, gráficos do pipeline e da atividade, ações rápidas e o que requer atenção hoje

Contactos e empresas

O ficheiro mestre de clientes, com campos personalizados e pesquisa por nome, email ou telefone

Importa do Excel, do Office ou do Conhecimento

Mapeamento de colunas, campos personalizados inferidos, sem duplicados e com pré-visualização antes de confirmar; reversível

Etiquetas e segmentos

Agrupa clientes com etiquetas e guarda segmentos por ciclo de vida, consentimento, distrito ou qualquer campo: contam em tempo real e alimentam as Campanhas

Consentimento declarado

Tu declaras a base para contactar (expresso, cliente, profissional 1 a 1 ou nenhuma); a plataforma regista-a e decide que canal se abre. «Não contactar» prevalece sempre

Pipeline de vendas

Oportunidades em kanban com fases configuráveis, valores, probabilidade e previsão por coluna

Seguimento que não escapa

Próximos passos com lembrete pela campainha e pelo telemóvel, e a vista «O meu dia» com o que toca hoje

Ficha 360

Os WhatsApp, tickets do Suporte, reservas, formulários, faturas e agora o correio de cada cliente, numa só linha do tempo

Copiloto comercial

Resumos de conta antes de uma reunião, atividades registadas por ti e respostas sobre a tua carteira

Equipa comercial

Partilha o espaço com permissões por pessoa: ver, editar ou administrar

Changelog

v0.8.52026-09-28

Chat (#210): criar contacto, empresa ou oportunidade a partir do chat vai para o espaço com que abres o CRM (estrela ou empresa ativa), e não para o primeiro da tua lista; a resposta indica em que espaço ficou.

v0.8.42026-09-28

Chat/agentes (#193): nova ferramenta «criar empresa» (denominação social, NIF, website, telefone, morada, ciclo de vida) com ligação de um contacto existente como representante; ao criar um contacto com empresa indicada, a empresa é criada se não existir. Ambas com cartão de confirmação.

v0.8.32026-09-25

Ficha de empresa (#192): a linha de dados do cabeçalho (NIF/CIF, website, localização, telefone) mostra também a pessoa de contacto com o seu telefone, ligada à sua ficha, para ligar sem descer. Dá-se preferência ao primeiro contacto com telefone.

v0.8.22026-09-24

Oportunidades (#189): o cliente escolhe-se com uma pesquisa sobre todos os contactos e empresas do espaço, ao criar e em «Editar dados» (antes era uma lista com os 200 primeiros por nome, pelo que as empresas novas não apareciam). Os contactos mostram a sua empresa e os homónimos levam o seu número.

v0.8.12026-09-23

Clientes indica o que estás a ver (#175): por baixo do cabeçalho, «53 empresas · 53 potenciais clientes» com um botão por estado que filtra ao carregar, e cada linha tem também a etiqueta «potencial cliente» (antes só se marcavam lead, cliente…). Para quem está a começar: Clientes reúne potenciais clientes, leads e clientes; o ciclo de vida de cada ficha indica em que ponto está.

v0.8.02026-09-23

Carteira livre (#175): quem administra a empresa pode ativar a um colaborador com alcance «só os seus clientes» a ação «Carteira livre»; então vê também as empresas, contactos e oportunidades sem responsável e pode ficar com eles com «Tornar-me responsável» (na ficha ou em massa a partir de Clientes). Um contacto sem responsável que pertence à empresa de outra pessoa continua sem ser visível.
Clientes: o filtro de responsável para colaboradores com carteira livre oferece «meus» e «sem responsável»; etiqueta do espaço «os teus clientes + carteira livre».
Barra lateral: «Clientes» explica por baixo que reúne contactos e empresas (separadores). O copiloto conhece o mapa do CRM e o alcance de quem pergunta, e já não inventa nomes de menus.
Guia: «Onde está cada coisa» e a carteira livre.

v0.7.22026-09-23

As notas e os próximos passos de uma ficha podem ser editados (lápis junto a cada atividade): o texto e, nos próximos passos, a data; já não é preciso apagar e voltar a escrever. Só quem a registou ou um administrador, como ao apagar; fica no Registo sem o texto.
A seta de voltar da ficha regressa ao sítio onde estavas: ao segmento aberto (que agora fica guardado no endereço) ou à lista de clientes com os seus filtros, com um só clique (ticket #171).

v0.7.12026-09-19

«NAiOS ERP» na barra lateral quando o módulo está carregado: ida para a faturação da empresa ativa (o ERP tem o regresso «NAiOS CRM»).

v0.7.02026-09-16

Plano «o convite de uma empresa dá o módulo»: quem não tem CRM no seu plano mas recebe um convite entra apenas nos espaços dessa empresa (sem espaço pessoal, sem criar espaços); o CRM aparece no seu menu.
«As minhas comissões» (capacidade mycommissions): um colaborador vê as suas próprias comissões do ERP da empresa, por mês, sem entrar no ERP; estados claros quando não está registado como comercial ou não há comissões.
O acesso fechado pela empresa aplica-se também aos espaços herdados: ao revogar, as ligações em tempo real são encerradas.

v0.6.02026-09-16

Alcance «só o seu» para colaboradores: quem entra pela empresa com o modelo «Colaborador comercial» vê e edita apenas as empresas de que é responsável, os contactos dessas empresas e os seus, as suas oportunidades e as atividades de tudo isso; o que cria fica em seu nome e o que não tem responsável não se vê. Aplica-se em listas, pesquisa, ficha (404 fora do alcance), pipeline, previsão, segmentos, pontuação, painel, O meu dia, linha do tempo, ações em massa, duplicados e ferramentas do copiloto.
Capacidades por pessoa (exportar, importar, alterações em massa) declaradas no manifesto (companyAccess) e respeitadas por rotas e botões; o Registo exige administrar todo o espaço.
Ação em massa «Responsável» também por segmento (administradores): distribui uma carteira numa só passagem.
Seam listEntitiesFor para ERP, Jurídico e Campanhas: quem lê fichas do CRM a partir de outro módulo vê apenas o que veria dentro. Campanhas fica fora do alcance restrito.

v0.5.02026-09-16

Responsável com nome e cargo nas Empresas («David García · CEO», «Zeus Gargallo · CBDO») em vez do email ou de «(proprietário)».
Seletor de responsável com pesquisa: pessoas do CRM, convites pendentes (que já podem ser responsáveis) e, para quem administra a empresa, «Adicionar alguém da NAiOS» por email exato ou a partir dos teus grupos do Talk, com perfil, nota e aviso.
Ação em massa «Responsável» em Clientes, com um só aviso a quem recebe as fichas.
Registo (apenas administradores): quem alterou responsáveis, fichas, acessos, importações e exportações, com antes → depois, filtros por grupo, pessoa e datas, importações e ações em massa agrupadas, detalhe e CSV. Histórico das últimas alterações na ficha.
Retirar alguém com clientes atribuídos obriga a decidir a quem os passar (ou deixá-los sem responsável), também a partir de Empresas.
O Registo conserva-se 24 meses (ajustável) e não guarda textos livres: de nomes, telefones ou notas regista apenas que mudaram.

v0.4.02026-09-15

Painel como página inicial do CRM e primeira entrada da barra lateral: pipeline aberto, previsão ponderada, ganho, taxa de fecho, ticket médio, clientes novos, atividade e o que requer atenção.
Gráficos: funil por fase, ganho e perdido por mês, novos registos por semana, ciclo de vida, atividade da equipa e ranking de responsáveis (com tabelas se os gráficos não carregarem).
Ações rápidas: novo contacto ou empresa (abre o registo diretamente), nova oportunidade, importar, novo segmento, Prospeção nas Campanhas e O meu dia.
Filtros por espaço, período (30, 90 ou 365 dias) e responsável, memorizados no navegador; listas de próximos passos, oportunidades paradas, últimas ganhas e leads quentes.

v0.3.12026-09-15

Responsável na ficha de empresa e de contacto: escolhe-se entre as pessoas com acesso ao CRM (também as que entram pela empresa).
Filtro «Responsável» em Clientes: meus, sem responsável ou de uma pessoa concreta.
O servidor valida que o responsável tem acesso ao espaço, tal como o proprietário das oportunidades.

v0.3.02026-09-15

Segmentos: cabeçalho de uma linha que fica no topo (nome, sobre o quê, contagem e ações).
As condições resumem-se em chips legíveis e dobram-se ao abrir um segmento guardado; ciclo de vida, consentimento e etiquetas escolhem-se com chips em vez de listas múltiplas.
Resultados em lista ou cartões (memorizado no navegador), com pesquisa e ordenação por pontuação ou nome.
«Carregar mais» de 50 em 50 em vez de cortar nas primeiras 50 fichas.
Os contactos «Contacto geral» das importações por empresa passam a ter o nome da sua empresa em Segmentos e em Contactos.

v0.2.22026-09-14

Botão «Enviar sequência» em Segmentos e na seleção múltipla de contactos (abre as Campanhas com tudo pré-selecionado).
O proprietário pode renomear e mudar a cor do seu espaço pessoal (roda da barra lateral); o CRM arranca na empresa ativa se não houver estrela.
Seams: os contactos levam os campos personalizados da sua empresa (company_custom); companyOfWorkspace.

v0.2.12026-09-13

Pontuação de encaixe 0-100 por ficha (categorias afins, distrito prioritário, website, email, ciclo de vida, atividade recente; «não contactar» = 0) com chip na ficha, botão «Pontuar» em Segmentos e API POST /api/workspaces/:id/score; as Campanhas inscrevem primeiro os de maior pontuação
Definições score_categories e score_provinces

v0.2.02026-09-13

Importação de contactos e empresas a partir de .xlsx/.csv, de uma folha do Office («Os meus Documentos») ou de um Excel do Conhecimento: mapeamento de colunas com alias, campos personalizados inferidos, deduplicação por email e NIF/CIF, modo «empresa + contacto genérico», pré-visualização honesta, confirmação com progresso e lotes reversíveis
Etiquetas (grupos) por espaço, na ficha, ao importar e em massa a partir da lista (seleção múltipla com ações em massa)
Ciclo de vida (potencial cliente, lead, cliente, distribuidor, parceiro, descartado) e origem de cada contacto e empresa
Consentimento DECLARADO pelo utilizador (base, data, fonte, nota, quem e quando) que decide que canal abrem as Campanhas; «não contactar» prevalece sempre e sincroniza-se com as cancelamentos de subscrição das Campanhas
Segmentos guardados (listas dinâmicas) com filtros por etiquetas, ciclo de vida, consentimento, campos personalizados, atividade e oportunidades; contador em tempo real e exportação para folha de Office
Separador «Correio» na ficha: os últimos emails com esse endereço a partir da tua conta do NAiOS Mail
Seams para as Campanhas (acesso por espaço, segmentos, atividade, ciclo de vida, supressão) e os dois métodos da Empresa do núcleo que faltavam («criar um CRM novo» a partir de /empresas)
Ferramentas do chat: crm_tag, crm_set_lifecycle, crm_segment_count, crm_declare_consent, crm_import_status

v0.1.22026-09-04

#108: espaço predefinido — a estrela ★ junto a cada espaço da barra lateral faz com que o CRM abra nele (Clientes, Pipeline e O meu dia); sem estrela, como sempre, em «O meu CRM»
#108: o botão azul da barra lateral diz «Nova empresa» no separador Empresas
#107 (causa real): apagar um pipeline não fazia nada — o diálogo de confirmação cancelava-se sozinho; corrigido no núcleo de diálogos da plataforma

v0.1.12026-09-04

#107: apagar um pipeline é mais fácil de encontrar — agora o nome do pipeline (em cima) abre o seu menu com «Apagar este pipeline», além da engrenagem ⚙️

v0.1.02026-08-29

C0: espaços, contactos e empresas com campos personalizados, atividades e permissões de equipa