O seu cliente está espalhado por sete sítios
O WhatsApp no telemóvel, os tickets no email, as marcações numa agenda, o orçamento numa pasta e «o que falámos na semana passada» na memória de alguém que hoje está de folga. Quando esse cliente liga, ninguém tem a fotografia completa. E o CRM do costume também não a tem, por uma razão estrutural: vive fora de tudo isso. É preciso alimentá-lo à mão, copiar e colar, manter integrações — e ao terceiro mês ninguém o atualiza e volta-se ao Excel.
O NAiOS CRM parte da premissa contrária: como vive dentro da mesma plataforma que o seu WhatsApp, o seu suporte, a sua agenda, os seus formulários e a sua faturação, a ficha do cliente constrói-se sozinha. Zero integrações para configurar, zero dados introduzidos duas vezes.
O ficheiro mestre do seu negócio
Contactos e empresas, à sua maneira
Pessoas e empresas separadas (uma empresa, os seus contactos), com os campos de que o seu negócio precisar: acrescente campos personalizados de texto, número, data ou seletor sem tocar em código. A pesquisa encontra por nome, email ou telefone — e o telefone corresponde mesmo que um esteja guardado com indicativo (+34 600 11 22 33) e o outro sem. Se criar um contacto com um email que já existe, o CRM avisa e oferece fundir as duas fichas numa só, com todo o histórico, oportunidades e identidades do duplicado. Os duplicados são o cancro de qualquer CRM; este cura-os pela raiz.
O pipeline: as suas vendas num quadro vivo
As oportunidades trabalham-se num kanban em tempo real: arrasta o cartão de etapa em etapa e, se um colega mover o dele, o seu quadro atualiza-se sozinho. Cada coluna mostra o seu forecast: o total em jogo e o ponderado pela probabilidade (uma etapa «Proposta» a 50% conta metade do valor — o número honesto de como vai o mês). As etapas são 100% suas: comece com um modelo (vendas B2B, serviços, renovações) e depois crie, renomeie ou apague colunas com a sua probabilidade; se apagar uma com cartões, escolhe para onde vão. Ganhar pede celebração; perder pede motivo — e esse motivo fica guardado para aprender.
Seguimento: que nada caia
Cada cliente e cada oportunidade aceitam atividades — nota, chamada, reunião, email, WhatsApp — e próximos passos com data e lembrete: o sino (e o telemóvel) avisam quando vencem. A vista «O meu dia» é a rotina matinal do comercial: os próximos passos de hoje e os vencidos, mais as oportunidades paradas — as que levam demasiados dias sem uma única atividade e pedem uma chamada.
A ficha 360: a peça que ninguém consegue copiar
Abra a ficha de um cliente e, por baixo dos seus dados e da atividade comercial, aparece tudo o que se passa com ele na plataforma, sem que ninguém o tenha ligado à mão:
- As suas conversas de WhatsApp (OmniChat), correspondidas por telefone.
- Os seus tickets do NAiOS Suporte, com o estado.
- As suas marcações do Bookly e as reservas do NAiOS Calendar.
- Os formulários do seu site que preencheu.
- As tarefas do NAiOS Tasks ligadas à conta.
- E se usar o NAiOS ERP, as suas faturas com o risco à vista: quanto lhe deve e quantas vencidas tem, correspondendo por NIF além do email.
A correspondência é automática por email, telefone e NIF, e só mostra o que você pode ver: os seus negócios, os seus formulários, os seus canais. Se um módulo não estiver instalado, a sua secção simplesmente não aparece.
Para equipas, com permissões
Partilhe um espaço comercial e convide com três níveis: ver, editar ou administrar. Todos trabalham o mesmo pipeline em tempo real, e os lembretes chegam a quem apontou o passo.
Peça ao chat
A IA do NAiOS trabalha a sua carteira — no chat, no copilotoAI CopilotAssistente de IA integrado em ferramentas de trabalho lateral do módulo ou pelo WhatsApp:
- «Resume-me a conta da Acme antes da reunião» → a ficha completa: dados, oportunidades abertas, últimas conversas e o risco se houver faturas pendentes.
- «A quem ligo hoje?» → a sua agenda comercial real, com os vencidos primeiro.
- «Cria um contacto para a Laura Vidal, laura@nordica.es» / «aponta que lhe liguei e quer proposta em setembro» → a ficha alimenta-se a falar.
- «Move a oportunidade do site corporativo para Negociação» → o quadro obedece.
- «Prepara o email de seguimento da Marta» → redige o email com base nas últimas atividades da ficha e deixa-o como rascunho no seu correio do NAiOS Mail. Você revê e envia — aqui nada se envia sozinho, nunca.
No copiloto do módulo, cada ação de escrita chega como um cartão que você aprova com um clique. A IA propõe; você decide.
Três maneiras de o usar (com o resto do NAiOS a empurrar)
A agência ou o estúdio B2B. O formulário de contacto do site (NAiOS Forms) cria o lead diretamente na etapa de entrada do pipeline — e se esse email já existia, não duplica: aponta a nova consulta como atividade na ficha. A reunião de venda regista-se na ficha e aparece no NAiOS Calendar; o «preparar a demo» vira cartão do NAiOS Tasks ligado ao cliente. E ao arrastar a oportunidade para «Ganho», o CRM oferece criar o orçamento no NAiOS ERP com um clique — o ciclo comercial completo, do formulário à fatura, sem sair da plataforma.
O negócio que vive no WhatsApp. Com o canal ligado no OmniChat, cada conversa sem ficha tem um botão «criar contacto no CRM»: dois segundos, e esse chat fica ligado à sua 360 para sempre. Da próxima vez que escrever, abre a ficha e vê a conversa, os tickets de suporte, as marcações e o que está por pagar. De «um número que me diz algo» a cliente com história.
O consultor a solo. Sem equipa não é preciso menos CRM — é preciso um que não dê trabalho. «O meu dia» como rotina matinal; o copiloto a resumir cada conta antes da chamada; os próximos passos ditados ao chat à saída das reuniões; e o seguimento a sair como rascunho para o NAiOS Mail, com a atividade apontada sozinha na ficha.
Começar leva cinco minutos
- 1. Abra o CRM no menu de módulos do seu chat: o seu espaço pessoal já existe.
- 2. Crie os primeiros contactos e empresas — ou diga-o ao chat.
- 3. No Pipeline, escolha um modelo (vendas, serviços, renovações) e ajuste as etapas.
- 4. Arraste a primeira oportunidade e fixe um próximo passo com lembrete.
- 5. Abra a ficha de um cliente que já lhe escreva pelo WhatsApp ou tenha tickets: a 360 já estará a contar a história dele.
Disponível já
O NAiOS CRM está em todos os planos da plataforma. Se ainda não usa o NAiOS, comece aqui — e se fatura em Espanha, veja também o NAiOS ERP: juntos fecham o ciclo do cliente, do primeiro olá à fatura cobrada.
