Dein Kunde ist auf sieben Orten verteilt
WhatsApp auf dem Handy, die Tickets in der E-Mail, die Termine in einem Kalender, das Budget in einem Ordner und „was wir letzte Woche besprochen haben“ im Gedächtnis von jemandem, der heute frei hat. Wenn dieser Kunde anruft, hat niemand das vollständige Bild. Und das CRM-System hat es auch nicht, aus einem strukturellen Grund: es lebt außerhalb all dessen. Es muss manuell gefüttert werden, kopiert und eingefügt, Integrationen müssen aufrechterhalten werden — und nach dem dritten Monat aktualisiert es niemand mehr und schickt wieder die Excel-Datei.
NAiOS CRM geht von der gegenteiligen Prämisse aus: da es innerhalb derselben Plattform lebt wie dein WhatsApp, dein Support, dein Kalender, deine Formulare und deine Rechnungsstellung, wird die Kundenakte automatisch erstellt. Null Integrationen, die konfiguriert werden müssen, null Daten, die doppelt eingegeben werden müssen.
Die Masterdatei deines Unternehmens
Kontakte und Unternehmen, auf deine Weise
Personen und Unternehmen getrennt (ein Unternehmen, seine Kontakte), mit den Feldern, die dein Geschäft benötigt: füge benutzerdefinierte Felder für Text, Nummer, Datum oder Auswahl hinzu, ohne Code zu berühren — „Ursprung des Leads“, „Vertikale“, „Flottengröße“, was auch immer du brauchst. Die Suchfunktion findet nach Name, E-Mail oder Telefon — und das Telefon funktioniert, auch wenn eines mit Vorwahl (+34 600 11 22 33) und das andere ohne gespeichert ist. Wenn du einen Kontakt mit einer bereits existierenden E-Mail-Adresse anlegst, warnt dich das CRM und bietet dir an, die beiden Akten zu einer zu fusionieren, mit der gesamten Historie, den Möglichkeiten und den Identitäten des Duplikats. Duplikate sind der Krebs jedes CRMs; dieses heilt sie an der Wurzel.
Der Pipeline: deine Verkäufe auf einem lebendigen Board
Die Möglichkeiten werden in einem Kanban in Echtzeit bearbeitet: du ziehst die Karte von Etappe zu Etappe und wenn ein Kollege seine bewegt, wird dein Board automatisch aktualisiert — ohne neu zu laden, ohne zu fragen „Hast du es gesehen?“. Jede Spalte zeigt ihre Prognose: die Gesamtsumme dessen, was auf dem Spiel steht, und das gewichtete nach Wahrscheinlichkeit (eine Etappe „Vorschlag“ mit 50% zählt nur die Hälfte ihres Betrags — die ehrliche Zahl, wie der Monat läuft). Die Etappen sind 100% deine: beginne mit einer Vorlage (B2B-Verkäufe, Dienstleistungen, Erneuerungen) und erstelle dann Spalten mit ihrer Wahrscheinlichkeit, benenne sie um oder lösche sie; wenn du eine mit Karten löschst, wählst du, wohin sie gehen. Gewinnen verlangt nach Feier; verlieren verlangt nach einem Grund — und dieser Grund wird gespeichert, um zu lernen.
Nachverfolgung: damit nichts verloren geht
Jeder Kunde und jede Möglichkeit erlaubt Aktivitäten — Notiz, Anruf, Meeting, E-Mail, WhatsApp — und nächste Schritte mit Datum und Erinnerung: die Glocke (und das Handy) benachrichtigen dich, wenn sie fällig sind. Die Ansicht „Mein Tag“ ist die Morgenroutine des Vertriebsmitarbeiters: deine nächsten Schritte für heute und die überfälligen, plus die stillstehenden Möglichkeiten — die, die zu viele Tage ohne eine einzige Aktivität haben und einen Anruf verlangen.
Jede von ihnen führt mit einem Klick zu ihrer Karte.Die 360-Karte: das Stück, das niemand sonst kopieren kann
Öffne die Karte eines Kunden und unter seinen Daten und seiner Geschäftstätigkeit erscheint alles, was auf der Plattform mit ihm passiert, ohne dass jemand es manuell verknüpft hat:
- Seine WhatsApp-Gespräche (OmniChat), verbunden über Telefon.
- Seine NAiOS Support-Tickets, mit ihrem Status.
- Seine Bookly-Termine und seine NAiOS Kalender-Reservierungen.
- Die Formulare, die er auf deiner Website ausgefüllt hat.
- Die NAiOS Tasks, die mit seinem Konto verknüpft sind.
- Und wenn du NAiOS ERP verwendest, seine Rechnungen mit dem Risiko im Blick: wie viel er dir schuldet und wie viele überfällig sind, verknüpft über NIF sowie über E-Mail.
Das Matching erfolgt automatisch über E-Mail, Telefon und NIF und zeigt nur, was du sehen kannst: deine Geschäfte, deine Formulare, deine Kanäle. Wenn ein Modul nicht installiert ist, erscheint sein Abschnitt einfach nicht.
Für Teams, mit Berechtigungen
Teile einen Geschäftsrraum und lade mit drei Ebenen ein: ansehen, bearbeiten oder verwalten. Jeder arbeitet in Echtzeit am selben Pipeline, und die Erinnerungen kommen zu dem, der den Schritt notiert hat.
Frag den Chat
Die KI von NAiOS bearbeitet dein Portfolio — vom Chat, vom seitlichen CopilotKI-CopilotIn Arbeitswerkzeuge integrierte KI-Assistenz des Moduls oder von WhatsApp:
- „Fasse mir das Konto von Acme vor dem Meeting zusammen“ → die vollständige Karte: Daten, offene Chancen, letzte Gespräche und das Risiko, falls Rechnungen ausstehen.
- „Wen rufe ich heute an?“ → dein aktueller Geschäftskalender, mit den überfälligen zuerst.
- „Erstelle einen Kontakt für Laura Vidal, laura@nordica.es“ / „Notiere, dass ich sie angerufen habe und sie möchte ein Angebot im September“ → die Karte wird durch Gespräche gefüttert.
- „Bewege die Gelegenheit von der Unternehmenswebsite in die Verhandlung“ → das Board gehorcht.
- „Bereite die Follow-up-E-Mail für Marta vor“ → verfasst die E-Mail basierend auf den letzten Aktivitäten der Karte und lässt sie als Entwurf in deinem NAiOS Mail-Postfach. Du überprüfst sie und sendest sie — hier wird nichts automatisch gesendet, niemals.
Im Copilot des Moduls kommt jede Schreibaktion als Karte, die du mit einem Klick genehmigst. Die KI schlägt vor; du entscheidest.
Drei Möglichkeiten, es zu nutzen (mit dem Rest von NAiOS, der unterstützt)
Die Agentur oder das B2B-Studio. Das Kontaktformular der Website (NAiOS Forms) erstellt den Lead direkt in der Eingangsphase des Pipelines — und wenn diese E-Mail bereits existierte, wird sie nicht dupliziert: die neue Anfrage wird als Aktivität in seiner Karte notiert. Die Verkaufsbesprechung wird im Datensatz erfasst und erscheint im NAiOS Kalender; das „Demo vorbereiten“ wird zur Karte von NAiOS Tasks, die mit dem Kunden verlinkt ist, damit das Team daran arbeiten kann. Und wenn die Gelegenheit nach „Gewonnen“ gezogen wird, bietet das CRM an, das Angebot mit einem Klick in NAiOS ERP zu erstellen — der gesamte Verkaufszyklus, vom Formular zur Rechnung, ohne die Plattform zu verlassen.
Das Geschäft, das in WhatsApp lebt. Media Spanien verkauft über WhatsApp und verwaltet es aus dem Gedächtnis. Mit dem Kanal, der in OmniChat verbunden ist, hat jedes Gespräch ohne Datensatz einen Button „Kontakt im CRM erstellen“: zwei Sekunden, und dieser Chat bleibt für immer mit seinem 360 verlinkt. Das nächste Mal, wenn er schreibt, öffnest du seinen Datensatz und siehst das Gespräch, seine Support-Tickets, seine Termine und was er noch zu bezahlen hat. Von „eine Nummer, die mir bekannt vorkommt“ zu einem Kunden mit Geschichte.
Der Berater, der alleine geht. Ohne Team braucht man nicht weniger CRM — man braucht eines, das keine Arbeit macht. „Mein Tag“ als Morgenroutine; der Co-Pilot fasst jedes Konto vor dem Anruf zusammen; die nächsten Schritte, diktiert vom Chat, wie sie aus dem Meeting kommen; und die Nachverfolgung danach wird als Entwurf an NAiOS Mail gesendet, mit der Aktivität, die automatisch im Datensatz vermerkt ist. Ein komplettes CRM zum Preis von keinem.
Der Einstieg dauert fünf Minuten
- 1. Öffne das CRM aus dem Modulmenü deines Chats: dein persönlicher Raum existiert bereits.
- 2. Erstelle deine ersten Kontakte und Unternehmen — oder sage es dem Chat: „erstelle einen Kontakt für…“.
- 3. Wähle im Pipeline eine Vorlage (Verkäufe, Dienstleistungen, Erneuerungen) und passe die Phasen an.
- 4. Ziehe deine erste Gelegenheit und lege einen nächsten Schritt mit Erinnerung fest.
- 5. Öffne den Datensatz eines Kunden, der dir bereits über WhatsApp geschrieben hat oder Tickets hat: die 360 wird bereits seine Geschichte erzählen.
Bereits verfügbar
NAiOS CRM ist in allen Plänen der Plattform enthalten. Wenn du NAiOS noch nicht verwendest, beginne hier — und wenn du in Spanien Rechnungen stellst, schau dir auch NAiOS ERP an: zusammen schließen sie den Kundenzyklus, vom ersten Hallo bis zur bezahlten Rechnung.
