CRM
naios-crmv0.2.1Kunden, Vertriebspipeline und Vertriebsnachverfolgung mit Copilot: die Masterdatei Ihres Unternehmens, mit der 360-Ansicht, die alles verbindet, was mit jedem Kunden in NAiOS passiert.
Beschreibung
Das CRM von NAiOS: Kontakte und Unternehmen mit maßgeschneiderten Feldern, Vertriebspipeline mit Drag-and-Drop, Nachverfolgung mit Erinnerungen und einem Vertriebs-Copilot, der Konten zusammenfasst, Meetings vorbereitet und Aktivitäten für Sie notiert. Ihr einzigartiges Element: die 360-Ansicht — die WhatsApp-Nachrichten, Support-Tickets, Reservierungen, Formulare und Rechnungen eines Kunden, alles zusammen ohne Konfiguration, denn alles lebt auf derselben Plattform. Ab 0.2: Importieren Sie Kunden aus Excel, Office oder dem Wissen mit Vorschau, gruppieren Sie sie mit Tags und Segmenten und erklären Sie die Zustimmung jedes einzelnen: das ist es, was Sequenzen und Kampagnen öffnet (oder schließt).
Funktionen (9)
Die Masterdatei der Kunden, mit benutzerdefinierten Feldern und Suchfunktion nach Name, E-Mail oder Telefon
Spaltenzuordnung, abgeleitete benutzerdefinierte Felder, ohne Duplikate und mit Vorschau vor der Bestätigung; umkehrbar
Gruppieren Sie Kunden mit Tags und speichern Sie Segmente nach Lebenszyklus, Zustimmung, Provinz oder jedem Feld: sie zählen in Echtzeit und speisen Kampagnen
Sie erklären die Basis für die Kontaktaufnahme (ausdrücklich, Kunde, professionell 1 zu 1 oder keine); die Plattform registriert dies und entscheidet, welcher Kanal geöffnet wird. „Nicht kontaktieren“ gewinnt immer
Möglichkeiten im Kanban mit konfigurierbaren Phasen, Beträgen, Wahrscheinlichkeit und Prognose pro Spalte
Nächste Schritte mit Erinnerungen durch die Glocke und das Handy sowie die Ansicht „Mein Tag“ mit dem, was heute ansteht
Die WhatsApp-Nachrichten, Support-Tickets, Reservierungen, Formulare, Rechnungen und jetzt die E-Mails jedes Kunden, in einer einzigen Zeitleiste
Kontozusammenfassungen vor einem Meeting, von Ihnen notierte Aktivitäten und Antworten zu Ihrem Portfolio
Teilen Sie den Raum mit Berechtigungen pro Person: ansehen, bearbeiten oder verwalten
Changelog
- Passgenauigkeitsbewertung 0-100 pro Datei (ähnliche Kategorien, priorisierte Provinz, Web, E-Mail, Lebenszyklus, aktuelle Aktivität; „nicht kontaktieren“ = 0) mit Chip in der Datei, Button „Bewerten“ in Segmenten und API POST /api/workspaces/:id/score; Kampagnen schreiben zuerst die mit der höchsten Bewertung ein
- Anpassungen von score_categories und score_provinces
- Import von Kontakten und Unternehmen aus .xlsx/.csv, von einem Office-Dokument („Meine Dokumente“) oder aus einem Excel des Wissens: Spaltenzuordnung mit Alias, abgeleitete benutzerdefinierte Felder, Duplikate nach E-Mail und NIF/CIF, Modus „Unternehmen + generischer Kontakt“, ehrliche Vorschau, Bestätigung mit Fortschritt und umkehrbaren Chargen
- Tags (Gruppen) pro Raum, in der Datei, beim Import und in Block von der Liste (Mehrfachauswahl mit Aktionen in Block)
- Lebenszyklus (Interessent, Lead, Kunde, Distributor, Partner, abgelehnt) und Herkunft jedes Kontakts und Unternehmens
- Vom Benutzer ERKLÄRTE Zustimmung (Basis, Datum, Quelle, Notiz, wer und wann), die entscheidet, welcher Kanal Kampagnen öffnet; „nicht kontaktieren“ gewinnt immer und synchronisiert sich mit den Abmeldungen von Kampagnen
- Gespeicherte Segmente (dynamische Listen) mit Filtern nach Tags, Lebenszyklus, Zustimmung, benutzerdefinierten Feldern, Aktivität und Möglichkeiten; Live-Zähler und Export zu Office-Dokument
- Registerkarte „E-Mail“ in der Datei: die letzten E-Mails mit dieser Adresse von Ihrem NAiOS Mail-Konto
- Seams für Kampagnen (Zugriff nach Raum, Segmenten, Aktivität, Lebenszyklus, Löschung) und die beiden fehlenden Methoden für Unternehmen im Kern („neues CRM erstellen“ von /unternehmen)
- Chat-Tools: crm_tag, crm_set_lifecycle, crm_segment_count, crm_declare_consent, crm_import_status
- #108: Standardraum — der Stern ★ neben jedem Raum an der Seite sorgt dafür, dass das CRM darin geöffnet wird (Kunden, Pipeline und Mein Tag); ohne Stern, wie immer, in „Mein CRM“
- #108: der blaue Button an der Seite sagt „Neues Unternehmen“ im Tab Unternehmen
- #107 (tatsächlicher Grund): das Löschen einer Pipeline tat nichts — der Bestätigungsdialog wurde automatisch abgebrochen; im Kern der Dialoge der Plattform korrigiert
- #107: das Löschen einer Pipeline ist leichter zu finden — jetzt öffnet der Name der Pipeline (oben) sein Menü mit „Diese Pipeline löschen“, zusätzlich zum Zahnrad ⚙️
- C0: Räume, Kontakte und Unternehmen mit benutzerdefinierten Feldern, Aktivitäten und Team-Berechtigungen