CRM

naios-crmv0.8.5

Kunden, Verkaufspipeline und Vertriebsnachverfolgung mit Copilot: die Stammdatei Ihres Geschäfts, mit der 360°-Akte, die alles bündelt, was mit jedem Kunden in NAiOS passiert

In Basic und MAX enthaltenProductividadcrmclientesventaspipelineleadsoportunidadescomercialimportacionsegmentosconsentimientoNAiOS Team Ankündigung im Blog lesen Importar un Excel Red comercial: solo sus clientes

Funktionen

Version

0.8.5

Lizenz

free

Dienste

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Beschreibung

Das CRM von NAiOS: Kontakte und Firmen mit Feldern nach Maß, Verkaufschancen-Pipeline per Drag & Drop, Nachverfolgung mit Erinnerungen und ein Vertriebs-Copilot, der Konten zusammenfasst, Termine vorbereitet und Aktivitäten für Sie einträgt. Das Alleinstellungsmerkmal: die 360°-Akte. Sie vereint WhatsApp-Nachrichten, Support-Tickets, Buchungen, Formulare, Rechnungen und jetzt auch die E-Mails eines Kunden, ohne dass Sie etwas konfigurieren müssen, denn alles liegt auf derselben Plattform. Ab Version 0.2: Importieren Sie Kunden aus Excel, Office oder der Wissensdatenbank mit Vorschau, gruppieren Sie sie mit Schlagwörtern und Segmenten und erfassen Sie die Einwilligung jedes Einzelnen. Genau das öffnet (oder schließt) Sequenzen und Kampagnen.

Funktionen (10)

Dashboard

Startseite mit wichtigen Kennzahlen, Diagrammen zu Pipeline und Aktivität, Schnellaktionen und dem, was heute Aufmerksamkeit braucht

Kontakte und Firmen

Die zentrale Kundenstammdatei mit individuellen Feldern und Suche nach Name, E-Mail oder Telefonnummer

Import aus Excel, Office oder der Wissensdatenbank

Spaltenzuordnung, automatisch erkannte individuelle Felder, ohne Duplikate und mit Vorschau vor der Bestätigung; rückgängig machbar

Schlagwörter und Segmente

Kunden mit Schlagwörtern gruppieren und Segmente speichern nach Lebenszyklus, Einwilligung, Provinz oder beliebigem Feld: Sie werden live gezählt und speisen Kampagnen

Erklärte Einwilligung

Sie erklären die Rechtsgrundlage für die Kontaktaufnahme (ausdrücklich, Kunde, Fachkontakt im Einzelfall oder keine); die Plattform protokolliert sie und entscheidet, welcher Kanal sich öffnet. «Nicht kontaktieren» hat immer Vorrang

Verkaufspipeline

Verkaufschancen im Kanban-Board mit anpassbaren Phasen, Beträgen, Wahrscheinlichkeit und Prognose pro Spalte

Nachverfolgung, die nichts übersieht

Nächste Schritte mit Erinnerung per Benachrichtigung und aufs Handy sowie die Ansicht «Mein Tag» mit allem, was heute ansteht

360°-Akte

WhatsApp-Nachrichten, Support-Tickets, Buchungen, Formulare, Rechnungen und jetzt auch die E-Mails jedes Kunden, in einer einzigen Zeitleiste

Vertriebs-Copilot

Kontozusammenfassungen vor einem Termin, von Ihnen erfasste Aktivitäten und Antworten zu Ihrem Kundenbestand

Vertriebsteam

Teilen Sie den Arbeitsbereich mit Berechtigungen pro Person: ansehen, bearbeiten oder verwalten

Changelog

v0.8.52026-09-28

Chat (#210): Ein Kontakt, eine Firma oder eine Verkaufschance, die Sie im Chat anlegen, landet im Arbeitsbereich, mit dem Sie das CRM öffnen (Stern oder aktive Firma), nicht im ersten Arbeitsbereich Ihrer Liste. Die Antwort nennt den Arbeitsbereich, in dem sie gelandet ist.

v0.8.42026-09-28

Chat/Agenten (#193): neues Werkzeug «Firma anlegen» (Firmenname, Steuernummer, Website, Telefon, Adresse, Lebenszyklus) mit Verknüpfung eines bestehenden Kontakts als Ansprechpartner; beim Anlegen eines Kontakts mit angegebener Firma wird die Firma erstellt, falls sie noch nicht existiert. Beide mit Bestätigungskarte.

v0.8.32026-09-25

Firmenakte (#192): Die Datenzeile der Kopfzeile (CIF, Website, Standort, Telefon) zeigt zusätzlich die Ansprechperson mit deren Telefonnummer, verlinkt auf ihre Akte, damit Sie ohne Scrollen anrufen können. Der erste Kontakt mit Telefonnummer wird bevorzugt.

v0.8.22026-09-24

Verkaufschancen (#189): Der Kunde wird über eine Suche in allen Kontakten und Firmen des Arbeitsbereichs gewählt, beim Anlegen und unter «Daten bearbeiten» (zuvor eine Auswahlliste mit den ersten 200 nach Name, sodass neue Firmen nicht erschienen). Kontakte zeigen ihre Firma, und gleichnamige Einträge erhalten eine Nummer.

v0.8.12026-09-23

Kunden zeigt, was Sie gerade sehen (#175): unter der Kopfzeile «53 Firmen · 53 Interessenten» mit einer Schaltfläche pro Status, die beim Klicken filtert. Jede Zeile trägt außerdem die Markierung «Interessent» (zuvor nur Lead, Kunde usw.). Für Einsteiger: Unter Kunden finden Sie Interessenten, Leads und Kunden. Der Lebenszyklus jeder Akte zeigt, wo sie steht.

v0.8.02026-09-23

Freie Kundenbetreuung (#175): Wer die Firma verwaltet, kann einem Mitarbeiter mit dem Umfang «nur seine Kunden» die Aktion «Freie Kundenbetreuung» freischalten. Dieser sieht dann auch Firmen, Kontakte und Verkaufschancen ohne Verantwortliche und kann sie mit «Ich übernehme» übernehmen (in der Akte oder gesammelt unter Kunden). Ein Kontakt ohne Verantwortliche, der zur Firma einer anderen Person gehört, bleibt unsichtbar.
Kunden: Der Verantwortlichen-Filter für Mitarbeiter mit freier Kundenbetreuung bietet «meine» und «ohne Verantwortliche». Die Bezeichnung des Arbeitsbereichs lautet «Ihre Kunden + freie Kundenbetreuung».
Seitenleiste: «Kunden» erklärt darunter, dass dort Kontakte und Firmen (Reiter) zusammengefasst sind. Der Copilot kennt die Struktur des CRM und den Umfang der Berechtigungen der fragenden Person und erfindet keine Menünamen mehr.
Leitfaden: «Wo finde ich was» und die freie Kundenbetreuung.

v0.7.22026-09-23

Notizen und nächste Schritte einer Akte lassen sich bearbeiten (Stift neben jeder Aktivität): den Text und bei nächsten Schritten das Datum. Man muss nicht mehr löschen und neu schreiben. Nur die Person, die sie eingetragen hat, oder ein Administrator kann das, wie beim Löschen. Im Protokoll bleibt der Eintrag ohne den Text erhalten.
Der Zurück-Pfeil der Akte führt dorthin zurück, wo Sie waren: zum geöffneten Segment (das jetzt in der Adresse gespeichert wird) oder zur Kundenliste mit ihren Filtern, mit einem Klick (Ticket #171).

v0.7.12026-09-19

«NAiOS ERP» in der Seitenleiste, wenn das Modul geladen ist: Wechsel zur Fakturierung der aktiven Firma (das ERP hat den Rückweg «NAiOS CRM»).

v0.7.02026-09-16

Tarif «die Einladung einer Firma schaltet das Modul frei»: Wer keinen CRM-Zugang in seinem Tarif hat, aber eine Einladung erhält, gelangt nur in die Arbeitsbereiche dieser Firma (ohne persönlichen Arbeitsbereich und ohne eigene Arbeitsbereiche anzulegen). Das CRM erscheint in seinem Menü.
«Meine Provisionen» (Berechtigung mycommissions): Ein Mitarbeiter sieht seine eigenen Provisionen aus dem ERP der Firma, pro Monat, ohne das ERP öffnen zu müssen. Klare Statusangaben, wenn er nicht als Vertriebsmitarbeiter erfasst ist oder keine Provisionen anfallen.
Der von der Firma entzogene Zugang gilt auch für die älteren Arbeitsbereiche: Beim Widerruf werden die laufenden Verbindungen sofort geschlossen.

v0.6.02026-09-16

Umfang «nur das Eigene» für Mitarbeiter: Wer über die Firma mit der Vorlage «Vertriebsmitarbeiter» hereinkommt, sieht und bearbeitet nur die Firmen, für die er verantwortlich ist, deren Kontakte und seine eigenen Kontakte, seine Verkaufschancen und die Aktivitäten dazu. Was er anlegt, wird auf seinen Namen geführt, und was keine Verantwortliche bzw. keinen Verantwortlichen hat, bleibt unsichtbar. Dies gilt für Listen, Suche, Akte (404 außerhalb des Umfangs), Pipeline, Prognose, Segmente, Bewertung, Dashboard, Mein Tag, Zeitleiste, Massenaktionen, Dubletten und die Werkzeuge des Copilots.
Berechtigungen pro Person (exportieren, importieren, Massenänderungen) sind im Manifest deklariert (companyAccess) und werden von Routen und Schaltflächen beachtet. Das Protokoll verlangt die Verwaltung des gesamten Arbeitsbereichs.
Massenaktion «Verantwortliche/r» auch nach Segment (für Administratoren): Ein Kundenbestand wird in einem einzigen Durchgang verteilt.
Schnittstelle listEntitiesFor für ERP, Recht und Kampagnen: Wer aus einem anderen Modul CRM-Akten liest, sieht nur, was er auch innerhalb des CRM sehen würde. Kampagnen ist vom eingeschränkten Umfang ausgenommen.

v0.5.02026-09-16

Verantwortliche/r mit Name und Funktion bei Firmen («David García · CEO», «Zeus Gargallo · CBDO») statt E-Mail oder «(Inhaber)».
Auswahl der Verantwortlichen mit Suche: Personen aus dem CRM, ausstehende Einladungen (können bereits Verantwortliche sein) und, für Firmenadministratoren, «Jemanden aus NAiOS hinzufügen» per genauer E-Mail-Adresse oder aus Ihren Talk-Gruppen, mit Profil, Notiz und Hinweis.
Massenaktion «Verantwortliche/r» unter Kunden mit einer einzigen Benachrichtigung an die Person, die die Akten erhält.
Protokoll (nur Administratoren): wer Verantwortliche, Akten, Zugänge, Importe und Exporte geändert hat, mit vorher → nachher, Filtern nach Gruppe, Person und Zeitraum, gruppierten Importen und Massenaktionen, Detailansicht und CSV. Verlauf der letzten Änderungen in der Akte.
Wer jemandem mit zugewiesenen Kunden die Berechtigung entzieht, muss entscheiden, an wen sie übergehen (oder ob sie ohne Verantwortliche bleiben), auch über Firmen.
Das Protokoll wird 24 Monate aufbewahrt (anpassbar) und speichert keine Freitexte: Bei Namen, Telefonnummern oder Notizen wird nur vermerkt, dass sie geändert wurden.

v0.4.02026-09-15

Dashboard als Startseite des CRM und erster Eintrag der Seitenleiste: offene Pipeline, gewichtete Prognose, Gewonnen, Abschlussquote, Durchschnittswert, neue Kunden, Aktivität und was Aufmerksamkeit braucht.
Diagramme: Trichter nach Phase, Gewonnen und Verloren pro Monat, Neuanlagen pro Woche, Lebenszyklus, Teamaktivität und Rangliste der Verantwortlichen (mit Tabellen, falls die Diagramme nicht laden).
Schnellaktionen: neuer Kontakt oder neue Firma (öffnet direkt das Anlageformular), neue Verkaufschance, Import, neues Segment, Akquise in Kampagnen und Mein Tag.
Filter nach Arbeitsbereich, Zeitraum (30, 90 oder 365 Tage) und Verantwortlichem, im Browser gespeichert. Listen mit nächsten Schritten, stockenden Verkaufschancen, zuletzt gewonnenen Geschäften und heißen Leads.

v0.3.12026-09-15

Verantwortliche/r in der Firmen- und Kontaktakte: Auswahl unter den Personen mit CRM-Zugang (auch unter denen, die über die Firma hereinkommen).
Filter «Verantwortliche/r» unter Kunden: meine, ohne Verantwortliche oder eine bestimmte Person.
Der Server prüft, ob die verantwortliche Person Zugang zum Arbeitsbereich hat, ebenso wie den Inhaber der Verkaufschancen.

v0.3.02026-09-15

Segmente: einzeilige Kopfzeile, die oben stehen bleibt (Name, Bezug, Anzahl und Aktionen).
Die Bedingungen werden in lesbaren Chips zusammengefasst und klappen beim Öffnen eines gespeicherten Segments ein. Lebenszyklus, Einwilligung und Schlagwörter werden über Chips statt Mehrfachlisten gewählt.
Ergebnisse als Liste oder Karten (im Browser gespeichert), mit Suche und Sortierung nach Bewertung oder Name.
«Mehr laden» in Schritten von 50 statt Abschneiden nach den ersten 50 Akten.
Die Kontakte «Allgemeiner Kontakt» aus Firmenimporten werden in Segmenten und Kontakten nach ihrer Firma benannt.

v0.2.22026-09-14

Schaltfläche «Sequenz senden» in Segmenten und in der Mehrfachauswahl von Kontakten (öffnet Kampagnen mit allem vorausgewählt).
Der Inhaber kann seinen persönlichen Arbeitsbereich umbenennen und dessen Farbe ändern (Rad in der Seitenleiste). Das CRM öffnet die aktive Firma, wenn kein Stern gesetzt ist.
Schnittstellen: Kontakte übernehmen die individuellen Felder ihrer Firma (company_custom); companyOfWorkspace.

v0.2.12026-09-13

Passungsbewertung 0–100 pro Akte (verwandte Kategorien, Vorrangprovinz, Website, E-Mail, Lebenszyklus, aktuelle Aktivität; «nicht kontaktieren» = 0) mit Chip in der Akte, Schaltfläche «Bewerten» in Segmenten und API POST /api/workspaces/:id/score. Kampagnen melden zuerst die Kontakte mit der höchsten Bewertung an.
Einstellungen score_categories und score_provinces

v0.2.02026-09-13

Import von Kontakten und Firmen aus .xlsx/.csv, aus einer Office-Tabelle («Meine Dokumente») oder aus einer Excel-Datei der Wissensdatenbank: Spaltenzuordnung mit Alias, automatisch erkannte individuelle Felder, Dublettenprüfung nach E-Mail und Steuernummer/CIF, Modus «Firma + allgemeiner Kontakt», ehrliche Vorschau, Bestätigung mit Fortschrittsanzeige und rückgängig machbare Chargen
Schlagwörter (Gruppen) pro Arbeitsbereich, in der Akte, beim Import und gesammelt aus der Liste (Mehrfachauswahl mit Massenaktionen)
Lebenszyklus (Interessent, Lead, Kunde, Händler, Partner, verworfen) und Herkunft jedes Kontakts und jeder Firma
Vom Benutzer ERKLÄRTE Einwilligung (Rechtsgrundlage, Datum, Quelle, Notiz, wer und wann), die bestimmt, welcher Kanal in Kampagnen geöffnet wird. «Nicht kontaktieren» hat immer Vorrang und wird mit den Abmeldungen aus Kampagnen synchronisiert
Gespeicherte Segmente (dynamische Listen) mit Filtern nach Schlagwörtern, Lebenszyklus, Einwilligung, individuellen Feldern, Aktivität und Verkaufschancen; Live-Zähler und Export in eine Office-Tabelle
Reiter «E-Mail» in der Akte: die letzten E-Mails mit dieser Adresse aus Ihrem NAiOS-Mail-Konto
Schnittstellen für Kampagnen (Zugang pro Arbeitsbereich, Segmente, Aktivität, Lebenszyklus, Unterdrückung) und die beiden fehlenden Firmenmethoden des Kerns («neues CRM anlegen» über /empresas)
Chat-Werkzeuge: crm_tag, crm_set_lifecycle, crm_segment_count, crm_declare_consent, crm_import_status

v0.1.22026-09-04

#108: Standard-Arbeitsbereich — der Stern ★ neben jedem Arbeitsbereich in der Seitenleiste bestimmt, in welchem Arbeitsbereich sich das CRM öffnet (Kunden, Pipeline und Mein Tag). Ohne Stern wie bisher unter «Mein CRM».
#108: Die blaue Schaltfläche der Seitenleiste heißt auf dem Reiter Firmen «Neue Firma».
#107 (eigentliche Ursache): Das Löschen einer Pipeline hatte keine Wirkung, da sich der Bestätigungsdialog von selbst abbrach. Behoben im Dialog-Kern der Plattform.

v0.1.12026-09-04

#107: Eine Pipeline zu löschen ist leichter zu finden. Jetzt öffnet der Name der Pipeline (oben) ein Menü mit «Diese Pipeline löschen», zusätzlich zum Zahnrad ⚙️.

v0.1.02026-08-29

C0: Arbeitsbereiche, Kontakte und Firmen mit individuellen Feldern, Aktivitäten und Teamberechtigungen