Portal
naios-portalv0.1.0O portal do cliente: o teu escritório ou gestoria pede-te a documentação, tu carregas-a e vês o estado do que é teu — impostos, processos, faturas, assinaturas e marcações
Descrição
NAiOS Portal é o canal entre o profissional (escritório, gestoria) e o seu CLIENTE FINAL. O profissional cria o portal a partir da ficha do cliente e convida-o por email: o cliente ativa a sua conta em dois cliques (ou entra com a que já tem) e chega a um portal com o que é seu. Pedidos de documentação com carregamento para quarentena, que o profissional valida ou rejeita com motivo; e, só se o profissional o ativar elemento a elemento, o semáforo fiscal, o estado dos seus processos (nunca os restritos, nunca horas nem tarifas), as suas faturas, as assinaturas pendentes e a ligação para pedir marcação. Nada fica visível por defeito: cada bloco é ativado de propósito.
Funcionalidades (6)
O profissional convida por email e o cliente ativa a conta na mesma página — sem registos à parte nem palavras-passe por telefone
«Envia-me o IAE e a escritura»: o cliente carrega, o documento fica em quarentena, o profissional valida ou rejeita com motivo
O documento validado entra automaticamente no processo do Despacho — sem reenviar emails nem duplicar pastas
Semáforo fiscal, processos, faturas, assinaturas e marcações: cada bloco é ativado de propósito, e nada é visível por defeito
Os processos restritos nunca saem para o portal; nem horas, nem tarifas, nem notas internas — apenas estado
O cliente pode ativar os seus próprios módulos quando quiser — e a captação fica atribuída ao seu profissional
Changelog
- F0: portal por cliente criado a partir da ficha de Gestoría ou Despacho, convite público com criação de conta (ou ligação à existente), pedidos de documentação com quarentena, validação/rejeição com motivo e chegada do validado ao processo do Despacho
- F1: blocos opt-in por elemento — semáforo fiscal (Gestoría), processos sem restritos (Despacho), faturas emitidas (ERP)
- F2: ligação de marcação do profissional, contador de assinaturas pendentes (Firma) e banner de promoção com a captação atribuída ao profissional
- Notificações bidirecionais: pedido novo, documento carregado, validado/rejeitado — email + sino