Asiakkaasi on hajallaan seitsemässä eri paikassa
WhatsApp puhelimessa, tukipyynnöt sähköpostissa, varaukset kalenterissa, budjetti kansiossa ja ”se mitä puhuimme viime viikolla” jonkun tänään vapaalla olevan muistissa. Kun kyseinen asiakas soittaa, kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa tilanteesta. Eikä sitä ole myöskään perinteisellä CRM:llä, rakenteellisesta syystä johtuen: se elää kaiken ulkopuolella. Sitä täytyy päivittää manuaalisesti, kopioida ja liittää, ylläpitää integraatioita – ja kolmannen kuukauden kohdalla kukaan ei enää päivitä sitä ja Excel otetaan taas käyttöön.
NAiOS CRM perustuu vastakkaiseen olettamukseen: koska se toimii samalla alustalla WhatsAppisi, tukipalvelusi, kalenterisi, lomakkeidesi ja laskutuksesi kanssa, asiakastiedot rakentuvat itsestään. Nolla määritettävää integraatiota, nolla tietojen syöttämistä kahteen kertaan.
Yrityksesi päätietokanta
Yhteyshenkilöt ja yritykset haluamallasi tavalla
Henkilöt ja yritykset erillään (yksi yritys, sen yhteyshenkilöt) yrityksesi tarvitsemilla kentillä: lisää mukaututtuja teksti-, numero-, päivämäärä- tai valintakenttiä ilman koodausta – ”liidin lähde”, ”toimiala”, ”kaluston koko”, mitä ikinä tarvitsetkin. Hakutoiminto löytää nimellä, sähköpostilla tai puhelinnumerolla – ja puhelinnumero täsmää, vaikka se olisi tallennettu maatunnuksella (+34 600 11 22 33) tai ilman sitä. Jos luot yhteyshenkilön sähköpostilla, joka on jo olemassa, CRM varoittaa sinua ja tarjoaa mahdollisuutta yhdistää nämä kaksi korttia yhdeksi, mukaan lukien kaksoiskappaleen koko historia, myyntimahdollisuudet ja identiteetit. Kaksoiskappaleet ovat jokaisen CRM:n syöpä; tämä järjestelmä parantaa ne perusteellisesti.
Myyntiputki: myyntisi elävällä taululla
Myyntimahdollisuuksia käsitellään kanban-näkymässä reaaliajassa: vedät kortin vaiheesta toiseen, ja jos kollegasi siirtää omaansa, oma näkymäsi päivittyy itsestään – ilman sivuston lataamista uudelleen tai kyselyä ”oletko nähnyt tätä?”. Jokainen sarakkeen näyttää ennusteensa (forecast): pelissä olevien asioiden kokonaissumman sekä todennäköisyyden mukaan painotetun summan (”Tarjous”-vaihe 50 % todennäköisyydellä lasketaan puolella sen summasta – rehellinen luku siitä, miten kuukausi sujuu). Vaiheet ovat 100-prosenttisesti sinun: aloita mallipohjalla (B2B-myynti, palvelut, uusinnat) ja luo, nimeä uudelleen tai poista sarakkeita niiden todennäköisyyksien kanssa. Jos poistat sarakkeen, jossa on kortteja, voit valita, minne ne siirretään. Voitto vaatii juhlintaa, häviö vaatii syyn – ja kyseinen syy tallennetaan tulevaa oppimista varten.
Seuranta: varmista, ettei mikään putoa pois kyydistä
Jokainen asiakas ja myyntimahdollisuus sallii toiminnot – muistiinpano, puhelu, kokous, sähköposti, WhatsApp – sekä seuraavat askeleet päivämäärällä ja muistutuksella: kello (ja puhelin) ilmoittaa sinulle, kun ne erääntyvät. ”Oma päiväni” -näkymä on myyjän aamurutiini: tämän päivän seuraavat askeleet ja erääntyneet tehtävät sekä pysähtyneet myyntimahdollisuudet – ne, joissa on kulunut liikaa päiviä ilman yhtäkään toimenpidettä ja jotka vaativat puhelua. Jokainen niistä vie sinut suoraan vastaavaan korttiin yhdellä napsautuksella.
360-profiili: pala, jota kukaan muu ei voi kopioida
Avaa asiakaskortti, ja sen tietojen ja myyntitoiminnan alapuolella näkyy kaikki kyseisen asiakkaan tapahtumat alustalla ilman, että kenenkään tarvitsee yhdistää niitä manuaalisesti:
- Hänen WhatsApp-keskustelunsa (OmniChat), jotka on yhdistetty puhelinnumeron perusteella.
- Hänen NAiOS Soporte -tukipyyntönsä ja niiden tilat.
- Hänen Bookly-varauksensa ja NAiOS Calendar -varauksensa.
- Verkkosivustosi lomakkeet, jotka hän on täyttänyt.
- Hänen tiliinsä liitetyt NAiOS Tasks -tehtävät.
- Ja jos käytät NAiOS ERP:tä, hänen laskunsa riskit näkyvillä: kuinka paljon hän on sinulle velkaa ja kuinka monta erääntynyttä laskua hänellä on, Y-tunnuksen (NIF) ja sähköpostin kautta täsmäytettyinä.
Täsmäytys tapahtuu automaattisesti sähköpostin, puhelinnumeron ja Y-tunnuksen perusteella, ja se näyttää vain sen, minkä sinulla on oikeus nähdä: omat kauppasi, lomakkeesi ja kanavasi. Jos jotain moduulia ei ole asennettu, sen osio ei yksinkertaisesti näy.
Tiimeille, käyttöoikeuksilla
Jaa myyntitila ja kutsu käyttäjiä kolmella eri tasolla: katselu, muokkaus tai hallinta. Jokainen työstää samaa myyntiputkea reaaliajassa, ja muistutukset saapuvat sille, joka kyseisen vaiheen merkitsi.
Pyydä chatilta
NAiOS-tekoäly hoitaa asiakassalkkuasi — chatin, moduulin sivupaneelissa olevan copilotAI CopilotTekoälyavustaja työkaluihin sisäänrakennettuna-toiminnon tai WhatsAppin kautta:
- «Tiivistä Acmen tili ennen kokousta» → täydellinen asiakaskortti: tiedot, avoimet myyntimahdollisuudet, viimeisimmät keskustelut ja riski, jos avoimia laskuja on.
- «Kenelle soitan tänään?» → todellinen myyntikalenterisi, erääntyneet ensin.
- «Luo yhteystieto henkilölle Laura Vidal, laura@nordica.es» / «merkitse, että soitin hänelle ja hän haluaa tarjouksen syyskuussa» → asiakaskortti päivittyy puhumalla.
- «Siirrä verkkosivuston myyntimahdollisuus Neuvottelu-vaiheeseen» → näkymä tottelee.
- «Valmistele Martan seurantasähköposti» → laatii sähköpostiluonnoksen asiakaskortin viimeisimpien toimintojen pohjalta ja tallentaa sen luonnokseksi NAiOS Mail -sähköpostiisi. Tarkistat sen ja lähetät sen itse — täällä mikään ei lähde itsestään, koskaan.
Moduulin copilotissa jokainen kirjoitustoimenpide saapuu korttina, jonka hyväksyt yhdellä napsautuksella. Tekoäly ehdottaa, sinä päätät.
Kolme tapaa käyttää sitä (muun NAiOS-järjestelmän tukemana)
B2B-toimisto tai -studio. Verkkosivuston yhteydenottolomake (NAiOS Forms) luo liidin suoraan myyntiputken alkuvaiheeseen – ja jos kyseinen sähköpostiosoite on jo olemassa, sitä ei monisteta, vaan uusi kysely merkitään toiminnoksi asiakaskortille. Myyntipalaveri tallennetaan kortille ja se näkyy NAiOS Calendarissa; ”valmistele demo” muuttuu NAiOS Tasksissa asiakkaaseen linkitetyksi kortiksi tiimin työstettäväksi. Ja kun myyntimahdollisuus vedetään tilaan ”Voitettu”, CRM ehdottaa tarjouksen luomista NAiOS ERP:hen yhdellä napsautuksella – koko myyntiprosessi lomakkeesta laskuun poistumatta alustalta.
WhatsAppissa toimiva yritys. Puoli Espanjaa myy WhatsAppin kautta ja hoitaa hommat ulkomuistista. Kun kanava on yhdistetty OmniChatiin, jokaisessa keskustelussa, jolla ei ole vielä korttia, on ”luo yhteystieto CRM:ään” -painike: kahdessa sekunnissa kyseinen chat on linkitetty asiakkaan 360-näkymään pysyvästi. Kun hän kirjoittaa seuraavan kerran, avaat hänen korttinsa ja näet keskustelun, tukipyynnöt, tapaamiset ja erääntyneet maksut. ”Tutulta kuuluttavasta numerosta” tulee historiainen asiakas.
Yksin toimiva konsultti. Ilman tiimiä ei tarvita vähempää CRM:ää – tarvitaan sellainen, joka ei teetä työtä. ”Oma päivä” aamurutiinina; copilot tiivistämässä jokaisen asiakastilin ennen puhelua; chat saneluteella luomat sen pohjalta seuraavat askeleet heti palaverin päätyttyä; ja jälkiseuranta lähtee luonnoksena NAiOS Mailiin toiminnon tallentuessa itsestään asiakaskortille. Kokonainen CRM:n hinta ilman hintaa.
Aloittaminen vie viisi minuuttia
- 1. Avaa CRM chatin sovellusvalikosta: henkilökohtainen työtilasi on jo olemassa.
- 2. Luo ensimmäiset yhteystietosi ja yrityksesi – tai sano se chatille: ”luo yhteystieto henkilölle…”.
- 3. Valitse myyntiputkesta malli (myynti, palvelut, sopimusuusinnat) ja muokkaa sen vaiheita.
- 4. Vedä ensimmäinen myyntimahdollisuutesi ja määritä seuraava askel muistutuksella.
- 5. Avaa sellaisen asiakkaan kortti, joka kirjoittaa sinulle jo WhatsAppissa tai jolla on tukipyyntöjä: 360-näkymä kertoo jo hänen tarinaansa.
Saatavilla nyt
NAiOS CRM sisältyy alustan kaikkiin tilauksiin. Jos et vielä käytä NAiOSia, aloita tästä – ja jos laskutat Espanjassa, tutustu myös NAiOS ERP:hen: yhdessä ne sulkevat asiakassyklin ensimmäisestä moikkauksesta maksettuun laskuun asti.
