El teu client està repartit en set llocs
El WhatsApp al mòbil, els tiquets al correu, les cites en una agenda, el pressupost en una carpeta i «el que vam parlar la setmana passada» a la memòria d'algú que avui fa festa. Quan aquest client truca, ningú té la foto completa. I el CRM de torn tampoc no la té, per una raó estructural: viu fora de tot això. Cal alimentar-lo a mà, copiar i enganxar, mantenir integracions — i al tercer mes ningú no l'actualitza i es torna a l'Excel.
NAiOS CRM parteix de la premissa contrària: com que viu dins de la mateixa plataforma que el teu WhatsApp, el teu suport, la teva agenda, els teus formularis i la teva facturació, la fitxa del client es construeix sola. Zero integracions per configurar, zero picar dades dues vegades.
El fitxer mestre del teu negoci
Contactes i empreses, a la teva manera
Persones i empreses separades (una empresa, els seus contactes), amb els camps que el teu negoci necessiti: afegeix camps personalitzats de text, número, data o selector sense tocar codi. El cercador troba per nom, email o telèfon — i el telèfon casa encara que un estigui desat amb prefix (+34 600 11 22 33) i l'altre sense. Si dones d'alta un contacte amb un email que ja existeix, el CRM t'avisa i t'ofereix fusionar les dues fitxes en una, amb tot l'historial, les oportunitats i les identitats del duplicat. Els duplicats són el càncer de tot CRM; aquest els cura d'arrel.
El pipeline: les teves vendes en un tauler viu
Les oportunitats es treballen en un kanban en temps real: arrossegues la targeta d'etapa en etapa i, si un company mou la seva, el teu tauler s'actualitza sol. Cada columna ensenya el seu forecast: el total en joc i el ponderat per probabilitat (una etapa «Proposta» al 50% compta la meitat del seu import — el número honest de com va el mes). Les etapes són 100% teves: comença amb una plantilla (vendes B2B, serveis, renovacions) i després crea, canvia el nom o esborra columnes amb la seva probabilitat; si n'esborres una amb targetes, tries on van. Guanyar demana celebració; perdre demana motiu — i aquest motiu queda desat per aprendre'n.
Seguiment: que res no caigui
Cada client i cada oportunitat admeten activitats — nota, trucada, reunió, email, WhatsApp — i propers passos amb data i recordatori: la campana (i el mòbil) t'avisen quan vencen. La vista «El meu dia» és la rutina del matí del comercial: els teus propers passos d'avui i els vençuts, més les oportunitats aturades — les que porten massa dies sense cap activitat i demanen una trucada.
La fitxa 360: la peça que ningú més pot copiar
Obre la fitxa d'un client i, sota les seves dades i la seva activitat comercial, hi apareix tot el que passa amb ell a la plataforma, sense que ningú ho hagi enllaçat a mà:
- Les seves converses de WhatsApp (OmniChat), casades per telèfon.
- Els seus tiquets de NAiOS Suport, amb el seu estat.
- Les seves cites de Bookly i les seves reserves de NAiOS Calendar.
- Els formularis del teu web que ha omplert.
- Les tasques de NAiOS Tasks enllaçades al seu compte.
- I si fas servir NAiOS ERP, les seves factures amb el risc a la vista: quant et deu i quantes vençudes té, casant per NIF a més de per email.
El matching és automàtic per email, telèfon i NIF, i només ensenya el que tu pots veure: els teus negocis, els teus formularis, els teus canals. Si un mòdul no està instal·lat, la seva secció simplement no hi apareix.
Per a equips, amb permisos
Comparteix un espai comercial i convida amb tres nivells: veure, editar o administrar. Cadascú treballa el mateix pipeline en temps real, i els recordatoris arriben a qui va apuntar el pas.
Demana-ho al xat
La IA de NAiOS treballa la teva cartera — des del xat, des del copilotCopilot d'IAAssistent d'IA integrat en eines de treball lateral del mòdul o des de WhatsApp:
- «Resumeix-me el compte d'Acme abans de la reunió» → la fitxa completa: dades, oportunitats obertes, últimes converses i el risc si hi ha factures pendents.
- «A qui truco avui?» → la teva agenda comercial real, amb els vençuts primer.
- «Crea un contacte per a la Laura Vidal, laura@nordica.es» / «apunta que l'he trucada i vol proposta al setembre» → la fitxa s'alimenta parlant.
- «Mou l'oportunitat del web corporatiu a Negociació» → el tauler obeeix.
- «Prepara l'email de seguiment de la Marta» → redacta el correu recolzant-se en les últimes activitats de la fitxa i el deixa com a esborrany al teu correu de NAiOS Mail. Tu el revises i l'envies — aquí res no s'envia sol, mai.
Al copilot del mòdul, cada acció d'escriptura arriba com una targeta que tu aproves amb un clic. La IA proposa; tu decideixes.
Tres maneres de fer-lo servir (amb la resta de NAiOS empenyent)
L'agència o l'estudi B2B. El formulari de contacte del web (NAiOS Forms) crea el lead directament a l'etapa d'entrada del pipeline — i si aquell email ja existia, no duplica: apunta la nova consulta com a activitat a la seva fitxa. La reunió de venda es registra a la fitxa i apareix a NAiOS Calendar; el «preparar la demo» es converteix en targeta de NAiOS Tasks enllaçada al client. I en arrossegar l'oportunitat a «Guanyat», el CRM ofereix crear el pressupost a NAiOS ERP amb un clic — el cicle comercial complet, de formulari a factura, sense sortir de la plataforma.
El negoci que viu a WhatsApp. Amb el canal connectat a OmniChat, cada conversa sense fitxa té un botó «crear contacte al CRM»: dos segons, i aquell xat queda enllaçat a la seva 360 per sempre. La propera vegada que escrigui, obres la seva fitxa i veus la conversa, els seus tiquets de suport, les seves cites i el que té pendent de pagar. De «un número que em sona» a client amb història.
El consultor que va sol. Sense equip no cal menys CRM — cal un que no doni feina. «El meu dia» com a rutina del matí; el copilot resumint cada compte abans de la trucada; els propers passos dictats al xat segons surten de la reunió; i el seguiment de després sortint com a esborrany a NAiOS Mail, amb l'activitat apuntada sola a la fitxa.
Començar són cinc minuts
- 1. Obre el CRM des del menú de mòduls del teu xat: el teu espai personal ja existeix.
- 2. Crea els teus primers contactes i empreses — o digues-ho al xat.
- 3. A Pipeline, tria una plantilla (vendes, serveis, renovacions) i ajusta-li les etapes.
- 4. Arrossega la teva primera oportunitat i fixa un proper pas amb recordatori.
- 5. Obre la fitxa d'un client que ja t'escrigui per WhatsApp o tingui tiquets: la 360 ja estarà explicant la seva història.
Disponible ja
NAiOS CRM és a tots els plans de la plataforma. Si encara no fas servir NAiOS, comença aquí — i si factures a Espanya, fes també una ullada a NAiOS ERP: junts tanquen el cicle del client, del primer hola a la factura cobrada.
