CRM

naios-crmv0.8.1

Clientes, pipeline de vendas e seguimento comercial con copilot: o ficheiro mestre do teu negocio, coa ficha 360 que une todo o que pasa con cada cliente en NAiOS

Incluído en Básico e MAXProductividadcrmclientesventaspipelineleadsoportunidadescomercialimportacionsegmentosconsentimientoNAiOS Team Ler o anuncio no blog Importar un Excel Red comercial: solo sus clientes

Funcións

Versión

0.8.1

Licenza

free

Servizos

—

Descrición

O CRM de NAiOS: contactos e empresas con campos a medida, pipeline de oportunidades con arrastrar e soltar, seguimento con recordatorios e un copilot comercial que resume contas, prepara reunións e apunta actividades por ti. A súa peza única: a ficha 360 — os WhatsApp, tickets, reservas, formularios e facturas dun cliente, xuntos sen configurar nada, porque todo vive na mesma plataforma. Desde 0.2: importa clientes desde Excel, Office ou o Coñecemento con previsualización, agrúpaos con etiquetas e segmentos, e declara o consentimento de cada un: é o que abre (ou pecha) as secuencias e campañas.

Funcionalidades (10)

Dashboard

Portada con cifras clave, gráficos do pipeline e da actividade, accións rápidas e o que require atención hoxe

Contactos e empresas

O ficheiro mestre de clientes, con campos personalizados e buscador por nome, email ou teléfono

Importa desde Excel, Office ou o Coñecemento

Mapeo de columnas, campos personalizados inferidos, sen duplicados e con previsualización antes de confirmar; reversible

Etiquetas e segmentos

Agrupa clientes con etiquetas e garda segmentos por ciclo de vida, consentimento, provincia ou calquera campo: contan en vivo e alimentan Campañas

Consentimento declarado

Ti declaras a base para contactar (expreso, cliente, profesional 1 a 1 ou ningunha); a plataforma a rexistra e decide que canal se abre. «Non contactar» gaña sempre

Pipeline de vendas

Oportunidades en kanban con etapas configurables, importes, probabilidade e previsión por columna

Seguimento que non se escapa

Próximos pasos con recordatorio pola campá e o móbil, e a vista «O meu día» co que toca hoxe

Ficha 360

Os WhatsApp, tickets de Soporte, reservas, formularios, facturas e agora o correo de cada cliente, nunha soa liña de tempo

Copilot comercial

Resumos de conta antes dunha reunión, actividades apuntadas por ti e respostas sobre a túa carteira

Equipo comercial

Comparte o espazo con permisos por persoa: ver, editar ou administrar

Changelog

v0.8.12026-09-23

Clientes indica o que estás vendo (#175): debaixo da cabeceira, «53 empresas · 53 prospectos» cun botón por estado que filtra ao premelo, e cada fila leva tamén a etiqueta «prospecto» (antes só se marcaban lead, cliente…). Para quen comeza: Clientes reúne prospectos, leads e clientes; o ciclo de vida de cada ficha indica en que punto está.

v0.8.02026-09-23

Carteira libre (#175): quen administra a empresa pode activar a un colaborador con alcance «só os seus clientes» a acción «Carteira libre»; entón ve tamén as empresas, contactos e oportunidades sen responsable e pode facerse cargo con «Facerme responsable» (na ficha ou en bloque desde Clientes). Un contacto sen responsable que pende da empresa doutra persoa segue sen verse.
Clientes: o filtro de responsable para colaboradores con carteira libre ofrece «meus» e «sen responsable»; etiqueta do espazo «os teus clientes + carteira libre».
Lateral: «Clientes» explica debaixo que reúne contactos e empresas (lapelas). O copilot coñece o mapa do CRM e o alcance de quen pregunta, e xa non inventa nomes de menús.
Guía: «Onde está cada cousa» e a carteira libre.

v0.7.22026-09-23

As notas e os próximos pasos dunha ficha pódense editar (lapis xunto a cada actividade): o texto e, nos próximos pasos, a data; xa non fai falta borrar e volver escribir. Só quen a apuntou ou un administrador, como ao borrar; queda no Rexistro sen o texto.
A flecha de voltar da ficha volve a onde estabas: ao segmento aberto (que agora se recorda na dirección) ou á lista de clientes cos seus filtros, nun só clic (ticket #171).

v0.7.12026-09-19

«NAiOS ERP» no lateral cando o módulo está cargado: ida á facturación da empresa activa (o ERP ten a volta «NAiOS CRM»).

v0.7.02026-09-16

Plan «a invitación dunha empresa dá o módulo»: quen non ten CRM no seu plan pero recibe unha invitación entra só nos espazos desa empresa (sen espazo persoal, sen crear espazos); o CRM aparece no seu menú.
«As miñas comisións» (capacidade mycommissions): un colaborador ve as súas propias comisións do ERP da empresa, por mes, sen entrar no ERP; estados claros cando non está dado de alta como comercial ou non hai comisións.
O acceso pechado pola empresa aplícase tamén aos espazos herdados: ao revogar, as conexións en vivo péchanse.

v0.6.02026-09-16

Alcance «só o seu» para colaboradores: quen entra pola empresa coa plantilla «Colaborador comercial» ve e edita só as empresas das que é responsable, os contactos desas empresas e os seus, as súas oportunidades e as actividades de todo iso; o que crea queda a nome seu e o que non ten responsable non se ve. Aplícase en listas, busca, ficha (404 fóra de alcance), pipeline, forecast, segmentos, scoring, dashboard, O meu día, timeline, accións en bloque, duplicados e tools do copilot.
Capacidades por persoa (exportar, importar, cambios en bloque) declaradas no manifesto (companyAccess) e respectadas por rutas e botóns; o Rexistro esixe administrar todo o espazo.
Acción en bloque «Responsable» tamén por segmento (administradores): reparte unha carteira nunha soa pasada.
Seam listEntitiesFor para ERP, Legal e Campañas: quen le fichas do CRM desde outro módulo ve só o que vería dentro. Campañas queda fóra do alcance restrinxido.

v0.5.02026-09-16

Responsable con nome e cargo de Empresas («David García · CEO», «Zeus Gargallo · CBDO») en lugar do email ou «(propietario)».
Selector de responsable con busca: persoas do CRM, invitacións pendentes (xa poden ser responsables) e, para quen administra a empresa, «Engadir a alguén de NAiOS» por email exacto ou desde os teus grupos de Talk, con perfil, nota e aviso.
Acción en bloque «Responsable» en Clientes, cun só aviso a quen recibe as fichas.
Rexistro (só administradores): quen cambiou responsables, fichas, accesos, importacións e exportacións, con antes → despois, filtros por grupo, persoa e datas, importacións e accións en bloque agrupadas, detalle e CSV. Historial dos últimos cambios na ficha.
Quitar a alguén con clientes asignados obriga a decidir a quen pasárllelos (ou deixalos sen responsable), tamén desde Empresas.
O Rexistro consérvase 24 meses (axustable) e non garda textos libres: de nomes, teléfonos ou notas só apunta que cambiaron.

v0.4.02026-09-15

Dashboard como portada do CRM e primeira entrada do lateral: pipeline aberto, previsión ponderada, gañado, taxa de peche, ticket medio, clientes novos, actividade e o que require atención.
Gráficos: funil por etapa, gañado e perdido por mes, altas por semana, ciclo de vida, actividade do equipo e ranking de responsables (con táboas se os gráficos non cargan).
Accións rápidas: novo contacto ou empresa (abre o alta directamente), nova oportunidade, importar, novo segmento, Prospección en Campañas e O meu día.
Filtros por espazo, período (30, 90 ou 365 días) e responsable, recordados no navegador; listas de próximos pasos, oportunidades paradas, últimas gañadas e leads calientes.

v0.3.12026-09-15

Responsable na ficha de empresa e de contacto: escóllese entre as persoas con acceso ao CRM (tamén as que entran pola empresa).
Filtro «Responsable» en Clientes: meus, sen responsable ou dunha persoa concreta.
O servidor valida que o responsable teña acceso ao espazo, igual que o propietario das oportunidades.

v0.3.02026-09-15

Segmentos: cabeceira dunha liña que se queda arriba (nome, sobre que, recontó e accións).
As condicións resúmense en chips lexibles e pléganse ao abrir un segmento gardado; ciclo de vida, consentimento e etiquetas elíxense con chips en vez de listas múltiples.
Resultados en lista ou tarxetas (recórdase no navegador), con buscador e orde por puntuación ou nome.
«Cargar máis» de 50 en 50 en lugar de cortar nas primeiras 50 fichas.
Os contactos «Contacto xeral» das importacións por empresa titúlanse co nome da súa empresa en Segmentos e en Contactos.

v0.2.22026-09-14

Botón «Enviar secuencia» en Segmentos e na selección múltiple de contactos (abre Campañas con todo preseleccionado).
O dono pode renomear e cambiar a cor do seu espazo persoal (roda do lateral); o CRM arranca na empresa activa se non hai estrela.
Seams: os contactos levan os campos personalizados da súa empresa (company_custom); companyOfWorkspace.

v0.2.12026-09-13

Puntuación de encaixe 0-100 por ficha (categorías afíns, provincia prioritaria, web, email, ciclo de vida, actividade recente; «non contactar» = 0) con chip na ficha, botón «Puntuar» en Segmentos e API POST /api/workspaces/:id/score; Campañas inscribe primeiro as de maior puntuación
Axustes score_categories e score_provinces

v0.2.02026-09-13

Importación de contactos e empresas desde .xlsx/.csv, desde unha folla de Office («Os meus documentos») ou desde un Excel do Coñecemento: mapeo de columnas con alias, campos personalizados inferidos, dedup por email e NIF/CIF, modo «empresa + contacto xenérico», previsualización honesta, confirmación con progreso e lotes reversibles
Etiquetas (grupos) por espazo, na ficha, ao importar e en bloque desde a lista (selección múltiple con accións en bloque)
Ciclo de vida (prospecto, lead, cliente, distribuidor, partner, descartado) e orixe de cada contacto e empresa
Consentimento DECLARADO polo usuario (base, data, fonte, nota, quen e cando) que decide que canal abre Campañas; «non contactar» gaña sempre e sincronízase coas baixas de Campañas
Segmentos gardados (listas dinámicas) con filtros por etiquetas, ciclo de vida, consentimento, campos personalizados, actividade e oportunidades; contador en vivo e exportación a folla de Office
Lapela «Correo» na ficha: os últimos correos con ese enderezo desde a túa conta de NAiOS Mail
Seams para Campañas (acceso por espazo, segmentos, actividade, ciclo de vida, supresión) e os dous métodos de Empresa do núcleo que faltaban («crear un CRM novo» desde /empresas)
Tools de chat: crm_tag, crm_set_lifecycle, crm_segment_count, crm_declare_consent, crm_import_status

v0.1.22026-09-04

#108: espazo predeterminado — a estrela ★ xunto a cada espazo do lateral fai que o CRM se abra nel (Clientes, Pipeline e Meu día); sen estrela, como sempre, en «O meu CRM»
#108: o botón azul do lateral di «Nova empresa» na lapela Empresas
#107 (causa real): borrar un pipeline non facía nada — o diálogo de confirmación cancelábase só; corrixido no core de diálogos da plataforma

v0.1.12026-09-04

#107: borrar un pipeline é máis fácil de atopar — agora o nome do pipeline (arriba) abre o seu menú con «Borrar este pipeline», ademais da engrenaxe ⚙️

v0.1.02026-08-29

C0: espazos, contactos e empresas con campos personalizados, actividades e permisos de equipo