CRM

naios-crmv0.8.5

Clients, pipeline de ventes et suivi commercial avec copilot : le fichier maître de votre entreprise, avec la fiche 360 qui réunit tout ce qui se passe avec chaque client dans NAiOS

Inclus dans Basique et MAXProductividadcrmclientesventaspipelineleadsoportunidadescomercialimportacionsegmentosconsentimientoNAiOS Team Lire l’annonce sur le blog Importar un Excel Red comercial: solo sus clientes

Fonctions

Version

0.8.5

Licence

free

Services

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Description

Le CRM de NAiOS : contacts et entreprises avec des champs sur mesure, pipeline d'opportunités en glisser-déposer, suivi avec rappels et copilot commercial qui résume les comptes, prépare les réunions et note les activités à votre place. Sa pièce unique : la fiche 360, qui réunit sans rien configurer les WhatsApp, tickets, réservations, formulaires et factures d'un client, car tout vit sur la même plateforme. Dès la 0.2 : importez des clients depuis Excel, Office ou la Base de connaissances avec aperçu, regroupez-les avec des étiquettes et des segments, et déclarez le consentement de chacun : c'est ce qui ouvre (ou ferme) les séquences et les campagnes.

Fonctionnalités (10)

Tableau de bord

Page d'accueil avec les chiffres clés, les graphiques du pipeline et de l'activité, les actions rapides et ce qui demande votre attention aujourd'hui

Contacts et entreprises

Le fichier maître de vos clients, avec des champs personnalisés et une recherche par nom, email ou téléphone

Importez depuis Excel, Office ou la Base de connaissances

Correspondance des colonnes, champs personnalisés déduits, sans doublons et avec aperçu avant confirmation ; réversible

Étiquettes et segments

Regroupez vos clients avec des étiquettes et enregistrez des segments par cycle de vie, consentement, province ou tout champ : ils se comptent en direct et alimentent Campañas

Consentement déclaré

Vous déclarez la base pour contacter (expresse, client, professionnel 1 à 1 ou aucune) ; la plateforme l'enregistre et décide quel canal s'ouvre. « Ne pas contacter » l'emporte toujours

Pipeline de ventes

Opportunités en kanban avec étapes configurables, montants, probabilité et prévision par colonne

Un suivi qui ne vous échappe pas

Prochaines étapes avec rappel par notification et sur le mobile, et la vue « Mon jour » avec ce qui est à faire aujourd'hui

Fiche 360

WhatsApp, tickets de Soporte, réservations, formulaires, factures et désormais l'email de chaque client, sur une seule ligne de temps

Copilot commercial

Résumés de compte avant une réunion, activités notées à votre place et réponses sur votre portefeuille

Équipe commerciale

Partagez l'espace avec des autorisations par personne : voir, modifier ou administrer

Changelog

v0.8.52026-09-28

Chat (#210) : créer un contact, une entreprise ou une opportunité depuis le chat va dans l'espace avec lequel vous ouvrez le CRM (étoile ou entreprise active), et non dans le premier de votre liste ; la réponse indique dans quel espace l'élément a été créé.

v0.8.42026-09-28

Chat/agents (#193) : nouvel outil « créer une entreprise » (raison sociale, NIF, site web, téléphone, adresse, cycle de vie) avec lien vers un contact existant comme représentant ; à la création d'un contact avec une entreprise indiquée, l'entreprise est créée si elle n'existait pas. Les deux avec carte de confirmation.

v0.8.32026-09-25

Fiche d'entreprise (#192) : la ligne de données de l'en-tête (CIF, site web, localisation, téléphone) affiche aussi la personne de contact avec son téléphone, liée à sa fiche, pour appeler sans descendre. On privilégie le premier contact ayant un téléphone.

v0.8.22026-09-24

Opportunités (#189) : le client se choisit avec un moteur de recherche sur tous les contacts et entreprises de l'espace, à la création comme dans « Modifier les données » (avant, une liste déroulante limitée aux 200 premiers par nom, de sorte que les nouvelles entreprises n'apparaissaient pas). Les contacts affichent leur entreprise, et les homonymes portent leur numéro.

v0.8.12026-09-23

Clients indique ce que vous consultez (#175) : sous l'en-tête, « 53 entreprises · 53 prospects » avec un bouton par statut qui filtre au clic, et chaque ligne porte aussi l'étiquette « prospect » (auparavant seuls lead, client… étaient marqués). Pour les débutants : Clients regroupe prospects, leads et clients ; le cycle de vie de chaque fiche indique où elle en est.

v0.8.02026-09-23

Portefeuille libre (#175) : qui administre l'entreprise peut activer pour un collaborateur à la portée « seulement ses clients » l'action « Portefeuille libre » ; il voit alors aussi les entreprises, contacts et opportunités sans responsable et peut en prendre la charge avec « Me le confier » (sur la fiche ou en lot depuis Clients). Un contact sans responsable rattaché à l'entreprise d'une autre personne reste invisible.
Clients : le filtre de responsable pour les collaborateurs avec portefeuille libre propose « les miens » et « sans responsable » ; étiquette de l'espace « vos clients + portefeuille libre ».
Menu latéral : « Clients » précise en dessous qu'il regroupe contacts et entreprises (onglets). Le copilot connaît la carte du CRM et la portée de la personne qui pose la question, et n'invente plus de noms de menus.
Guide : « Où trouver chaque chose » et le portefeuille libre.

v0.7.22026-09-23

Les notes et les prochaines étapes d'une fiche se modifient (crayon à côté de chaque activité) : le texte et, pour les prochaines étapes, la date ; plus besoin de tout supprimer et de tout retaper. Uniquement pour celui qui les a notées ou un administrateur, comme pour la suppression ; elles restent dans le Journal sans le texte.
La flèche retour de la fiche ramène là où vous étiez : au segment ouvert (désormais mémorisé dans l'adresse) ou à la liste des clients avec ses filtres, en un seul clic (ticket #171).

v0.7.12026-09-19

« NAiOS ERP » dans le menu latéral lorsque le module est chargé : accès à la facturation de l'entreprise active (l'ERP propose le retour « NAiOS CRM »).

v0.7.02026-09-16

Forfait « l'invitation d'une entreprise donne le module » : qui n'a pas de CRM dans son forfait mais reçoit une invitation n'accède qu'aux espaces de cette entreprise (sans espace personnel, sans création d'espaces) ; le CRM apparaît dans son menu.
« Mes commissions » (capacité mycommissions) : un collaborateur voit ses propres commissions de l'ERP de l'entreprise, par mois, sans entrer dans l'ERP ; états clairs lorsqu'il n'est pas enregistré comme commercial ou qu'il n'y a pas de commissions.
L'accès retiré par l'entreprise s'applique aussi aux espaces hérités : à la révocation, les connexions en direct sont fermées.

v0.6.02026-09-16

Portée « seulement le sien » pour les collaborateurs : qui entre par l'entreprise avec le modèle « Collaborateur commercial » ne voit et ne modifie que les entreprises dont il est responsable, les contacts de ces entreprises et les siens, ainsi que ses opportunités et les activités de tout cela ; ce qu'il crée est à son nom, et ce qui n'a pas de responsable n'est pas visible. S'applique aux listes, à la recherche, à la fiche (404 hors portée), au pipeline, aux prévisions, aux segments, au scoring, au tableau de bord, à Mon jour, à la timeline, aux actions en lot, aux doublons et aux outils du copilot.
Capacités par personne (exporter, importer, modifications en lot) déclarées dans le manifeste (companyAccess) et respectées par les routes et les boutons ; le Journal exige d'administrer tout l'espace.
Action en lot « Responsable » aussi par segment (administrateurs) : répartit un portefeuille en une seule passe.
Seam listEntitiesFor pour ERP, Legal et Campañas : qui lit des fiches du CRM depuis un autre module ne voit que ce qu'il verrait dans le CRM. Campañas reste hors du périmètre restreint.

v0.5.02026-09-16

Responsable avec nom et fonction dans Entreprises (« David García · CEO », « Zeus Gargallo · CBDO ») au lieu de l'email ou de « (propriétaire) ».
Sélecteur de responsable avec recherche : personnes du CRM, invitations en attente (qui peuvent déjà être responsables) et, pour qui administre l'entreprise, « Ajouter quelqu'un de NAiOS » par email exact ou depuis vos groupes Talk, avec profil, note et notification.
Action en lot « Responsable » dans Clients, avec une seule notification à la personne qui reçoit les fiches.
Journal (administrateurs uniquement) : qui a changé les responsables, les fiches, les accès, les imports et les exports, avec avant → après, filtres par groupe, personne et dates, imports et actions en lot regroupés, détail et CSV. Historique des derniers changements sur la fiche.
Retirer quelqu'un ayant des clients assignés oblige à décider à qui les transférer (ou à les laisser sans responsable), y compris depuis Entreprises.
Le Journal est conservé 24 mois (ajustable) et ne garde pas de textes libres : pour les noms, téléphones ou notes, il indique seulement qu'ils ont changé.

v0.4.02026-09-15

Tableau de bord comme page d'accueil du CRM et première entrée du menu latéral : pipeline ouvert, prévision pondérée, gagné, taux de conversion, ticket moyen, nouveaux clients, activité et ce qui demande votre attention.
Graphiques : entonnoir par étape, gagné et perdu par mois, créations par semaine, cycle de vie, activité de l'équipe et classement des responsables (avec tableaux si les graphiques ne se chargent pas).
Actions rapides : nouveau contact ou entreprise (ouvre directement la création), nouvelle opportunité, importer, nouveau segment, Prospection dans Campañas et Mon jour.
Filtres par espace, période (30, 90 ou 365 jours) et responsable, mémorisés dans le navigateur ; listes des prochaines étapes, opportunités bloquées, dernières gagnées et leads chauds.

v0.3.12026-09-15

Responsable dans la fiche d'entreprise et de contact : se choisit parmi les personnes ayant accès au CRM (y compris celles qui entrent par l'entreprise).
Filtre « Responsable » dans Clients : les miens, sans responsable ou d'une personne précise.
Le serveur vérifie que le responsable a accès à l'espace, comme le propriétaire des opportunités.

v0.3.02026-09-15

Segments : en-tête d'une ligne qui reste en haut (nom, sur quoi, nombre et actions).
Les conditions se résument en puces lisibles et se replient à l'ouverture d'un segment enregistré ; le cycle de vie, le consentement et les étiquettes se choisissent avec des puces au lieu de listes multiples.
Résultats en liste ou en cartes (mémorisé dans le navigateur), avec recherche et tri par score ou par nom.
« Charger plus » par tranches de 50 au lieu de tronquer aux 50 premières fiches.
Les contacts « Contact général » issus des imports par entreprise prennent le nom de leur entreprise dans Segments et dans Contacts.

v0.2.22026-09-14

Bouton « Envoyer la séquence » dans Segments et dans la sélection multiple de contacts (ouvre Campañas avec tout présélectionné).
Le propriétaire peut renommer son espace personnel et en changer la couleur (roue du menu latéral) ; le CRM démarre dans l'entreprise active s'il n'y a pas d'étoile.
Seams : les contacts reprennent les champs personnalisés de leur entreprise (company_custom) ; companyOfWorkspace.

v0.2.12026-09-13

Score d'adéquation de 0 à 100 par fiche (catégories proches, province prioritaire, site web, email, cycle de vie, activité récente ; « ne pas contacter » = 0) avec puce sur la fiche, bouton « Scorer » dans Segments et API POST /api/workspaces/:id/score ; Campañas inscrit en premier celles qui ont le score le plus élevé
Réglages score_categories et score_provinces

v0.2.02026-09-13

Import de contacts et d'entreprises depuis .xlsx/.csv, depuis une feuille Office (« Mes Documents ») ou depuis un Excel de la Base de connaissances : correspondance des colonnes avec alias, champs personnalisés déduits, dédoublonnage par email et NIF/CIF, mode « entreprise + contact générique », aperçu honnête, confirmation avec progression et lots réversibles
Étiquettes (groupes) par espace, sur la fiche, à l'import et en lot depuis la liste (sélection multiple avec actions en lot)
Cycle de vie (prospect, lead, client, distributeur, partenaire, écarté) et origine de chaque contact et entreprise
Consentement DÉCLARÉ par l'utilisateur (base, date, source, note, qui et quand) qui décide quel canal ouvre Campañas ; « ne pas contacter » l'emporte toujours et se synchronise avec les désabonnements de Campañas
Segments enregistrés (listes dynamiques) avec filtres par étiquettes, cycle de vie, consentement, champs personnalisés, activité et opportunités ; compteur en direct et export vers une feuille Office
Onglet « Email » sur la fiche : les derniers emails avec cette adresse depuis votre compte NAiOS Mail
Seams pour Campañas (accès par espace, segments, activité, cycle de vie, suppression) et les deux méthodes d'Entreprise du noyau qui manquaient (« créer un nouveau CRM » depuis /empresas)
Outils de chat : crm_tag, crm_set_lifecycle, crm_segment_count, crm_declare_consent, crm_import_status

v0.1.22026-09-04

#108 : espace par défaut — l'étoile ★ à côté de chaque espace du menu latéral fait s'ouvrir le CRM dedans (Clients, Pipeline et Mon jour) ; sans étoile, comme toujours, dans « Mon CRM »
#108 : le bouton bleu du menu latéral dit « Nouvelle entreprise » dans l'onglet Entreprises
#107 (cause réelle) : supprimer un pipeline ne faisait rien — la boîte de confirmation s'annulait toute seule ; corrigé dans le noyau des dialogues de la plateforme

v0.1.12026-09-04

#107 : supprimer un pipeline est plus facile à trouver — désormais le nom du pipeline (en haut) ouvre son menu avec « Supprimer ce pipeline », en plus de l'engrenage ⚙️

v0.1.02026-08-29

C0 : espaces, contacts et entreprises avec champs personnalisés, activités et autorisations d'équipe