Sinulla on Excel-tiedosto, joka sisältää tuhansia yrityksiä: nimi, y-tunnus, maakunta, luokat, verkkosivusto, sähköposti, puhelinnumero. Olet ladannut sen julkisesta rekisteristä, saanut sen joltakin järjestöltä tai koonnut sen käsin. Ja siihen se jääkin, sillä sen siirtäminen "oikeaan" CRM-järjestelmään vie yleensä koko iltapäivän. NAiOS CRM:n avulla se hoituu minuutissa. Tässä on koko prosessi todellisen esimerkin kautta: Kit Digitalin digitalisoivat agentit, lähes kahdeksan tuhatta riviä.
1. Valitse lähde
Siirry CRM:ssä kohtaan Tuo (sivupalkissa). Voit ladata tiedoston suoraan, valita olemassa olevan taulukon NAiOS Officen "Omat asiakirjat" -kansiosta tai valita analysoitavan Excel-tiedoston tietämyksestäsi. Kaikki kolme polkua johtavat samaan paikkaan. Mitään ei tallenneta ennen kuin vahvistat toiminnon.
2. Tarkista tietojen kohdistus
Tuontityökalu tunnistaa yleiset otsikot espanjaksi, katalaaniksi ja englanniksi: nimi, y-tunnus, verkkotunnus, sähköposti, puhelinnumero, tehtävänimike, osoite, yritys, maakunta, muistiinpanot. Se, mitä ei tunnisteta, ehdotetaan mukautetuksi kenttänä tietojen perusteella päätellyllä tyypillä: teksti, numero, päivämäärä tai valintaluettelo, jos eri arvoja on vähän. Kit Digitalin Excelissä "Ratkaisuluokat" ja "Toimintamaakunnat" päätyvät tähän muotoon, ja niitä käytetään myöhemmin segmentoinnissa.
Jos tiedosto sisältää sekä yrityksen että henkilön samalla rivillä, valitse tila yritys + yhteyshenkilö: se luo yrityksen y-tunnuksen (tai nimen, jos y-tunnusta ei ole) perusteella sekä yleisen yhteyshenkilön, jolla on sähköposti ja puhelinnumero. Jos yritys on jo olemassa, sitä ei toisinneta: se täyttää puuttuvat tiedot eikä koskaan korvaa sitä, mitä sinulla jo oli.
3. Ilmoita suostumus ja lisää tunnisteet
Ennen vahvistamista tuontityökalu kysyy asiaa, jota muut CRM-järjestelmät eivät kysy: mikä on näiden yhteyshenkilöiden suostumusperuste. Nimenomainen suostumus, asiakas, kahdenvälinen ammatillinen kontakti tai ei mitään. Julkisesta rekisteristä kootulle yrityslistalle rehellinen vastaus on "kahdenvälinen ammatillinen kontakti": voit kirjoittaa heille henkilökohtaisesti postilaatikostasi, mutta et lisätä heitä massapostituslistalle. Alusta tallentaa, kuka ilmoituksen teki ja milloin.
Sammassa vaiheessa lisäät tunnisteen ("Digitalisoivat agentit"), alkuperäisen elinkaaren vaiheen (liidi) ja lähteen. Näin tiedät vielä puolen vuoden päästääkin, mistä mikäkin kortti on peräisin.
4. Vahvista ja katso yhteenveto
Yhteenveto kertoo sinulle, kuinka monta riviä luodaan, kuinka monta olemassa olevaa tietuetta päivitetään, kuinka monta on toistuksena itse tiedostossa ja kuinka monta on virheellisiä syyn kera. Vahvistat toimenpiteen, ja CRM käsittelee tiedot erissä samalla kun seurataan edistymistä. Tosielämän tapauksen lähes kahdeksan tuhatta riviä kestivät noin yksitoista sekuntia. Jos jokin ei täsmää, erän voi perua: luodut tiedot poistetaan (sellaiset, joissa on jo ollut toimintaa, arkistoidaan poistamisen sijaan).
5. Segmentointi ja pisteytys
Nyt alkaa se hyödyllinen osuus. Kohdassa Segmentit määrität suodattimia, jotka arvioidaan aina, kun niitä käytetään: tunniste ”Digitalisoivat agentit”, Gironan maakunta, luokka, joka sisältää tekstin ”Asiakkuudenhallinta”, ei toimintaa viimeisen 90 päivän aikana. Laskuri päivittyy reaaliajassa. Tallennat segmentin, ja se on valmiina kampanjoidesi ja sarjojesi lähteeksi.
Napsauta ”Pisteytä”, ja jokainen tietue saa pisteet 0–100 sen perusteella, miten hyvin se sopii myymääsi tuotteeseen tai palveluun: vastaavat luokat, ensisijainen maakunta, verkkosivusto ja sähköposti olemassa, tuore toiminta. Sarjoihin lisätään ensin eniten pisteitä saaneet.
6. Ensimmäinen sarja
Kampanjoissa luot kolmivaiheisen sarjan: esittelysähköposti, neljän päivän odotus ja toinen sähköposti niille, jotka eivät ole vastanneet, sekä puhelu tehtävänä. Liität segmentin mukaan; ne, jotka eivät voi osallistua (ei sähköpostia, ”ei yhteydenottoa”, estolistalla), näkyvät luettelossa syyn kera. Moottori luo luonnokset, hyväksyt ne, ja ne lähetetään NAiOS Mail -tililtäsi tuntikohtaisella rajoituksella, työaikana ja kahden viikon lämmittelyjaksolla. Heti kun joku vastaa, hänen sarjansa pysähtyy ja hän siirtyy liidiksi CRM:ään.
Mitä valmistuu
- Tuhansia yrityksiä ja yhteystietoja CRM:ssä, ilman kaksoiskappaleita, alkuperän ja päivämäärän kera.
- Mukautetut kentät, jotka ovat valmiina suodatukseen ilman lisätoimenpiteitä.
- Tietuekohtainen suostumustietokanta, joka määrittää, mikä kanava avautuu.
- Elävä segmentti, pisteytys ja käynnissä oleva sarja.
CRM ja Kampanjat ovat käytettävissä kaikissa tilaustasoissa. Jos tiedostosi on erilainen, yhdistäminen mukautuu: kokeile kahden viiden rivin otoksella, tarkista yhteenveto ja lataa sitten koko tiedostosi. Ja jos haluat meidän tekevän sen kanssasi, kirjoita meille.
