CRM

naios-crmv0.8.5

Clients, pipeline de vendes i seguiment comercial amb copilot: el fitxer mestre del teu negoci, amb la fitxa 360 que uneix tot el que passa amb cada client a NAiOS

Inclòs a Bàsic i MAXProductividadcrmclientesventaspipelineleadsoportunidadescomercialimportacionsegmentosconsentimientoNAiOS Team Llegir l’anunci al blog Importar un Excel Red comercial: solo sus clientes

Funcions

Versió

0.8.5

Llicència

free

Serveis

—

Descripció

El CRM de NAiOS: contactes i empreses amb camps a la teva mesura, pipeline d'oportunitats amb arrossegar i deixar anar, seguiment amb recordatoris i un copilot comercial que resumeix comptes, prepara reunions i apunta activitats per tu. La seva peça única: la fitxa 360, els WhatsApp, tiquets, reserves, formularis i factures d'un client, junts sense configurar res, perquè tot viu a la mateixa plataforma. Des de la 0.2: importa clients des d'Excel, Office o el Coneixement amb previsualització, agrupa'ls amb etiquetes i segments, i declara el consentiment de cadascun: és el que obre (o tanca) les seqüències i campanyes.

Funcionalitats (10)

Dashboard

Portada amb xifres clau, gràfics del pipeline i de l'activitat, accions ràpides i el que requereix atenció avui

Contactes i empreses

El fitxer mestre de clients, amb camps personalitzats i cercador per nom, correu electrònic o telèfon

Importa des d'Excel, Office o el Coneixement

Mapatge de columnes, camps personalitzats inferits, sense duplicats i amb previsualització abans de confirmar; reversible

Etiquetes i segments

Agrupa clients amb etiquetes i desa segments per cicle de vida, consentiment, província o qualsevol camp: compten en directe i alimenten Campanyes

Consentiment declarat

Tu declares la base per contactar (exprés, client, professional 1 a 1 o cap); la plataforma la registra i decideix quin canal s'obre. «No contactar» guanya sempre

Pipeline de vendes

Oportunitats en kanban amb etapes configurables, imports, probabilitat i previsió per columna

Seguiment que no s'escapa

Propers passos amb recordatori per la campana i el mòbil, i la vista «El meu dia» amb el que toca avui

Fitxa 360

Els WhatsApp, tiquets de Suport, reserves, formularis, factures i ara el correu de cada client, en una sola línia de temps

Copilot comercial

Resums de compte abans d'una reunió, activitats apuntades per tu i respostes sobre la teva cartera

Equip comercial

Comparteix l'espai amb permisos per persona: veure, editar o administrar

Changelog

v0.8.52026-09-28

Chat (#210): crear contacte, empresa o oportunitat des del chat va a l'espai amb què obres el CRM (estrella o empresa activa), no al primer de la teva llista; la resposta diu en quin espai ha quedat.

v0.8.42026-09-28

Chat/agents (#193): nova eina «crear empresa» (raó social, NIF, web, telèfon, adreça, cicle de vida) amb vincle d'un contacte existent com a representant; en crear un contacte amb empresa indicada, l'empresa es crea si no existia. Ambdues amb targeta de confirmació.

v0.8.32026-09-25

Fitxa d'empresa (#192): la línia de dades de la capçalera (CIF, web, ubicació, telèfon) mostra també la persona de contacte amb el seu telèfon, enllaçada a la seva fitxa, per trucar sense baixar. Es prefereix el primer contacte amb telèfon.

v0.8.22026-09-24

Oportunitats (#189): el client es tria amb un cercador sobre tots els contactes i empreses de l'espai, en crear-la i a «Editar dades» (abans un desplegable amb els 200 primers per nom, així que les empreses noves no apareixien). Els contactes mostren la seva empresa i els homònims porten el seu número.

v0.8.12026-09-23

Clients diu què estàs veient (#175): sota la capçalera, «53 empreses · 53 prospectes» amb un botó per estat que filtra en prémer-lo, i cada fila porta també l'etiqueta «prospecte» (abans només es marcaven lead, client…). Per a qui comença: Clients reuneix prospectes, leads i clients; el cicle de vida de cada fitxa diu en quin punt està.

v0.8.02026-09-23

Cartera lliure (#175): qui administra l'empresa pot activar a un col·laborador amb abast «només els seus clients» l'acció «Cartera lliure»; llavors veu també les empreses, contactes i oportunitats sense responsable i pot fer-se'n càrrec amb «Fer-me responsable» (a la fitxa o en bloc des de Clients). Un contacte sense responsable que penja de l'empresa d'una altra persona continua sense veure's.
Clients: el filtre de responsable per a col·laboradors amb cartera lliure ofereix «meus» i «sense responsable»; etiqueta de l'espai «els teus clients + cartera lliure».
Lateral: «Clients» explica sota que reuneix contactes i empreses (pestanyes). El copilot coneix el mapa del CRM i l'abast de qui pregunta, i ja no inventa noms de menús.
Guia: «On és cada cosa» i la cartera lliure.

v0.7.22026-09-23

Les notes i els propers passos d'una fitxa es poden editar (llapis al costat de cada activitat): el text i, en els propers passos, la data; ja no cal esborrar i tornar a escriure. Només qui la va apuntar o un administrador, com en esborrar; queda al Registre sense el text.
La fletxa de tornar de la fitxa torna on eres: al segment obert (que ara es recorda a l'adreça) o a la llista de clients amb els seus filtres, en un sol clic (tiquet #171).

v0.7.12026-09-19

«NAiOS ERP» al lateral quan el mòdul està carregat: anada a la facturació de l'empresa activa (l'ERP té la tornada «NAiOS CRM»).

v0.7.02026-09-16

Pla «la invitació d'una empresa dona el mòdul»: qui no té CRM al seu pla però rep una invitació entra només als espais d'aquella empresa (sense espai personal, sense crear espais); el CRM apareix al seu menú.
«Les meves comissions» (capacitat mycommissions): un col·laborador veu les seves pròpies comissions de l'ERP de l'empresa, per mes, sense entrar a l'ERP; estats clars quan no està donat d'alta com a comercial o no hi ha comissions.
L'accés tancat per l'empresa s'aplica també als espais heretats: en revocar, les connexions en directe es tanquen.

v0.6.02026-09-16

Abast «només el seu» per a col·laboradors: qui entra per l'empresa amb la plantilla «Col·laborador comercial» veu i edita només les empreses de les quals és responsable, els contactes d'aquestes empreses i els seus, les seves oportunitats i les activitats de tot això; el que crea queda al seu nom i el que no té responsable no es veu. S'aplica en llistes, cerca, fitxa (404 fora d'abast), pipeline, previsió, segments, puntuació, dashboard, El meu dia, línia de temps, accions en bloc, duplicats i tools del copilot.
Capacitats per persona (exportar, importar, canvis en bloc) declarades al manifest (companyAccess) i respectades per rutes i botons; el Registre exigeix administrar tot l'espai.
Acció en bloc «Responsable» també per segment (administradors): reparteix una cartera en una sola passada.
Seam listEntitiesFor per a ERP, Legal i Campanyes: qui llegeix fitxes del CRM des d'un altre mòdul veu només el que veuria dins. Campanyes queda fora de l'abast restringit.

v0.5.02026-09-16

Responsable amb nom i càrrec d'Empreses («David García · CEO», «Zeus Gargallo · CBDO») en lloc del correu o «(propietari)».
Selector de responsable amb cercador: persones del CRM, invitacions pendents (ja poden ser responsables) i, per a qui administra l'empresa, «Afegir algú de NAiOS» per correu exacte o des dels teus grups de Talk, amb perfil, nota i avís.
Acció en bloc «Responsable» a Clients, amb un sol avís a qui rep les fitxes.
Registre (només administradors): qui va canviar responsables, fitxes, accessos, importacions i exportacions, amb abans → després, filtres per grup, persona i dates, importacions i accions en bloc agrupades, detall i CSV. Historial dels darrers canvis a la fitxa.
Treure algú amb clients assignats obliga a decidir a qui se'ls passa (o deixar-los sense responsable), també des d'Empreses.
El Registre es conserva 24 mesos (ajustable) i no desa textos lliures: de noms, telèfons o notes només apunta que han canviat.

v0.4.02026-09-15

Dashboard com a portada del CRM i primera entrada del lateral: pipeline obert, previsió ponderada, guanyat, taxa de tancament, ticket mitjà, clients nous, activitat i el que requereix atenció.
Gràfics: embut per etapa, guanyat i perdut per mes, altes per setmana, cicle de vida, activitat de l'equip i rànquing de responsables (amb taules si els gràfics no carreguen).
Accions ràpides: nou contacte o empresa (obre l'alta directament), nova oportunitat, importar, nou segment, Prospecció a Campanyes i El meu dia.
Filtres per espai, període (30, 90 o 365 dies) i responsable, recordats al navegador; llistes de propers passos, oportunitats encallades, darreres guanyades i leads calents.

v0.3.12026-09-15

Responsable a la fitxa d'empresa i de contacte: es tria entre les persones amb accés al CRM (també les que entren per l'empresa).
Filtre «Responsable» a Clients: meus, sense responsable o d'una persona concreta.
El servidor valida que el responsable tingui accés a l'espai, igual que el propietari de les oportunitats.

v0.3.02026-09-15

Segments: capçalera d'una línia que es queda a dalt (nom, sobre què, recompte i accions).
Les condicions es resumeixen en xips llegibles i es plegen en obrir un segment desat; cicle de vida, consentiment i etiquetes es trien amb xips en lloc de llistes múltiples.
Resultats en llista o targetes (es recorda al navegador), amb cercador i ordre per puntuació o nom.
«Carregar més» de 50 en 50 en lloc de tallar en les primeres 50 fitxes.
Els contactes «Contacte general» de les importacions per empresa es titulen amb el nom de la seva empresa a Segments i a Contactes.

v0.2.22026-09-14

Botó «Enviar seqüència» a Segments i a la selecció múltiple de contactes (obre Campanyes amb tot preseleccionat).
El propietari pot canviar el nom i el color del seu espai personal (roda del lateral); el CRM arrenca a l'empresa activa si no hi ha estrella.
Seams: els contactes porten els camps personalitzats de la seva empresa (company_custom); companyOfWorkspace.

v0.2.12026-09-13

Puntuació d'encaix 0-100 per fitxa (categories afins, província prioritària, web, correu electrònic, cicle de vida, activitat recent; «no contactar» = 0) amb xip a la fitxa, botó «Puntuar» a Segments i API POST /api/workspaces/:id/score; Campanyes inscriu primer les de major puntuació
Ajustaments score_categories i score_provinces

v0.2.02026-09-13

Importació de contactes i empreses des de .xlsx/.csv, des d'un full d'Office («Els meus documents») o des d'un Excel del Coneixement: mapatge de columnes amb àlies, camps personalitzats inferits, dedup per correu i NIF/CIF, mode «empresa + contacte genèric», previsualització honesta, confirmació amb progrés i lots reversibles
Etiquetes (grups) per espai, a la fitxa, en importar i en bloc des de la llista (selecció múltiple amb accions en bloc)
Cicle de vida (prospecte, lead, client, distribuïdor, partner, descartat) i origen de cada contacte i empresa
Consentiment DECLARAT per l'usuari (base, data, font, nota, qui i quan) que decideix quin canal obre Campanyes; «no contactar» guanya sempre i se sincronitza amb les baixes de Campanyes
Segments desats (llistes dinàmiques) amb filtres per etiquetes, cicle de vida, consentiment, camps personalitzats, activitat i oportunitats; comptador en directe i exportació a full d'Office
Pestanya «Correu» a la fitxa: els darrers correus amb aquesta adreça des del teu compte de NAiOS Mail
Seams per a Campanyes (accés per espai, segments, activitat, cicle de vida, supressió) i els dos mètodes d'Empresa del nucli que faltaven («crear un CRM nou» des de /empreses)
Eines de chat: crm_tag, crm_set_lifecycle, crm_segment_count, crm_declare_consent, crm_import_status

v0.1.22026-09-04

#108: espai predeterminat — l'estrella ★ al costat de cada espai del lateral fa que el CRM s'obri en ell (Clients, Pipeline i El meu dia); sense estrella, com sempre, a «El meu CRM»
#108: el botó blau del lateral diu «Nova empresa» a la pestanya Empreses
#107 (causa real): esborrar un pipeline no feia res — el diàleg de confirmació es cancel·lava sol; corregit al nucli de diàlegs de la plataforma

v0.1.12026-09-04

#107: esborrar un pipeline és més fàcil de trobar — ara el nom del pipeline (a dalt) obre el seu menú amb «Esborrar aquest pipeline», a més de l'engranatge ⚙️

v0.1.02026-08-29

C0: espais, contactes i empreses amb camps personalitzats, activitats i permisos d'equip