Jusqu'à présent, partager le travail avec votre équipe sur NAiOS était un module à la fois : inviter quelqu'un au CRM, le réinviter au ERP, encore une fois aux Tâches, une autre fois au calendrier. Cela fonctionnait, mais c'était répétitif. À partir d'aujourd'hui, une entreprise se partage une seule fois. Dans Entreprises, vous configurez vos entreprises, invitez votre personnel et décidez de ce que chaque personne voit dans chaque module ; cette entreprise apparaît dans le ERP, le CRM, Tâches, Calendrier, Gestion, RH, Bureau, Bookly, Campagnes et dans le dossier d'entreprise d'Office et Connaissance avec le rôle qui lui correspond. Retirer quelqu'un le retire de tous en même temps.
Votre entreprise personnelle existe déjà
Il n'est pas nécessaire de créer quoi que ce soit pour commencer. Dès le premier jour, vous avez une entreprise personnelle, qui s'appelle « Mon entreprise » jusqu'à ce que vous mettiez la raison sociale dans le ERP. C'est l'entreprise de vos factures et elle ne peut pas être transférée. Si vous gérez plusieurs sociétés, « Nouvelle entreprise » en crée une autre, avec son propre ERP, son personnel et ses espaces, jusqu'où votre plan le permet.
Inviter est un email et un bouton
Vous invitez par email n'importe quel utilisateur de la plateforme. Il reçoit un email et une notification dans la cloche, et accepte avec un bouton. Tant qu'il n'accepte pas, il ne voit rien. Si vous préférez passer l'invitation manuellement, « copier le lien » vous la donne prête à coller. Révoquer laisse la personne en dehors de toute l'entreprise ; réinviter la récupère avec un nouveau lien.
Trois profils et une matrice pour affiner
- Administrateur : administre l'entreprise (invite, change les rôles, révoque) et tous ses modules.
- Gestion : édite ERP, CRM, Tâches, Calendrier, Bookly et le dossier d'entreprise ; voit seulement Gestion, RH et Bureau.
- Lecture seule : voit tout sans toucher à rien.
Le profil remplit la matrice des permissions et ensuite vous affinez case par case : ne voit pas le module, voit, édite ou administre. Si quelqu'un a un plan qui n'inclut pas un module, la case le prévient : il verra l'entreprise, mais pas ce module, jusqu'à ce qu'il change de plan. L'entreprise donne accès aux données ; le plan donne le module.
Les espaces de l'entreprise
Chaque module fonctionne avec un espace : un tableau de tâches, un calendrier, un bureau, un CRM. Dans « Espaces de l'entreprise », tu choisis lequel est celui de l'entreprise : par défaut, ton espace personnel de chaque module, un autre que tu as déjà, ou un nouveau créé avec le nom de l'entreprise. L'ERP est l'entreprise elle-même ; Bookly ne se lie qu'à une entreprise existante. Et avec « Créer le dossier d'entreprise », apparaît dans Mes Documents le dossier « Entreprise · X », partagé avec ceux qui ont Office ou Connaissance dans l'entreprise, qui peut également être le domaine d'un chat : des questions et l'IA répond avec les documents de l'entreprise.
Ce que voit ton équipe
Sur le côté de chaque module, ton entreprise apparaît avec l'étiquette « entreprise », sans invitation séparée. Dans les panneaux d'équipe de chaque module, ces personnes sont marquées « par l'entreprise » et sont gérées depuis Entreprises, pas module par module. Les invitations propres à chaque module continuent de fonctionner pour des cas isolés.
Et pour les agences, la pièce manquante
Une agence avec plusieurs clients devait configurer l'accès de chaque personne dans chaque module. Maintenant, chaque client est une entreprise, chaque personne se connecte une fois avec son profil, et le Portail client, Agence, RH et l'ERP partagent la même vérité. Quand quelqu'un cesse de travailler avec vous, un clic le retire de tout.
Ce qu'il ne fait pas, intentionnellement
- Talk est personnel : les groupes de messagerie ne sont pas partagés par entreprise.
- Les invités ne créent pas de documents dans le dossier d'une entreprise étrangère : c'est le propriétaire qui les crée et eux les éditent.
- Supprimer une entreprise n'est pas disponible ; le super administrateur peut réaffecter le propriétaire d'une entreprise qui n'est pas personnelle.
Entreprises fait partie du noyau de NAiOS : il est dans le menu de tous les utilisateurs, dans tous les plans, et le nombre d'entreprises que tu peux créer dépend du plan. Ouvre le menu ⋯ → Entreprises et vérifie qui est à l'intérieur de la tienne. Il est probable que ce soit le moment d'inviter quelqu'un.
