CRM

naios-crmv0.8.5

Asiakkaat, myyntiputki ja myynnin seuranta copilotilla: yrityksesi päärekisteri ja 360-asiakaskortti, joka yhdistää kaiken asiakastapahtuman NAiOS-alustalla

Sisältyy Basic- ja MAX-paketteihinProductividadcrmclientesventaspipelineleadsoportunidadescomercialimportacionsegmentosconsentimientoNAiOS Team Lue blogijulkaisu Importar un Excel Red comercial: solo sus clientes

Toiminnot

Versio

0.8.5

Lisenssi

free

Palvelut

—

Kuvaus

NAiOS CRM: yhteystiedot ja yritykset mukautetuilla kentillä, myyntimahdollisuuksien putki vedä ja pudota -toiminnolla, seuranta muistutuksilla sekä myynnin copilot, joka tiivistää asiakkuudet, valmistelee kokoukset ja kirjaa aktiviteetit puolestasi. Sen ainutlaatuinen ominaisuus on 360-asiakaskortti — asiakkaan WhatsApp-viestit, tiketit, varaukset, lomakkeet ja laskut yhdessä paikassa ilman erillisiä määrityksiä, sillä kaikki toimii samalla alustalla. Versiosta 0.2 alkaen: tuo asiakkaita Excelistä, Officesta tai Tietämyksestä (Conocimiento) esikatselun avulla, ryhmittele heidät tunnisteilla ja segmenteillä sekä määritä kunkin suostumus, joka käynnistää (tai pysäyttää) sekvenssit ja kampanjat.

Ominaisuudet (10)

Työpöytä

Aloitussivu, jossa on avainluvut, myyntiputken ja aktiviteettien kaaviot, pikatoiminnot sekä tänään huomiota vaativat asiat

Yhteystiedot ja yritykset

Asiakkaiden päärekisteri mukautetuilla kentillä sekä haku nimen, sähköpostin tai puhelinnumeron perusteella

Tuo Excelistä, Officesta tai Tietämyksestä

Sarakkeiden mäppäys, automaattisesti päätellyt mukautetut kentät, kaksoiskappaleiden esto ja esikatselu ennen vahvistusta; peruutettavissa

Tunnisteet ja segmentit

Ryhmittele asiakkaita tunnisteilla ja tallenna segmenttejä elinkaaren, suostumuksen, alueen tai minkä tahansa kentän mukaan: reaaliaikainen laskenta ja suora yhteys Kampanjoihin

Määritetty suostumus

Määritä yhteydenoton peruste (nimenomainen, asiakas, B2B-suoramyynti tai ei mitään); alusta rekisteröi sen ja päättää, mitkä kanavat ovat käytettävissä. ”Älä ota yhteyttä” ohittaa aina muut

Myyntiputki

Myyntimahdollisuudet kanban-näkymässä mukautettavilla vaiheilla, summilla, todennäköisyyksillä ja sarakekohtaisilla ennusteilla

Varmistettu seuranta

Seuraavat vaiheet ilmoituksilla (kello ja mobiili) sekä ”Oma päivä” -näkymä, joka näyttää tämän päivän tehtävät

360-asiakaskortti

Asiakkaan WhatsApp-viestit, tukitiketit, varaukset, lomakkeet, laskut ja nyt myös sähköpostit yhdellä aikajanalla

Myynnin copilot

Asiakkuuksien yhteenvedot ennen kokouksia, automaattisesti kirjatut aktiviteetit ja vastaukset asiakassalkkuasi koskeviin kysymyksiin

Myyntitiimi

Jaa työtila henkilökohtaisilla oikeuksilla: katselu, muokkaus tai hallinta

Changelog

v0.8.52026-09-28

Chat (#210): kontaktin, yrityksen tai myyntimahdollisuuden luominen chatista ohjautuu työtilaan, jolla avaat CRM:n (tähdellä merkitty tai aktiivinen yritys), ei listasi ensimmäiseen; vastaus kertoo, mihin työtilaan se tallennettiin.

v0.8.42026-09-28

Chat/agentit (#193): uusi työkalu ”luo yritys” (virallinen nimi, Y-tunnus, verkkosivusto, puhelin, osoite, elinkaari) ja olemassa olevan kontaktin linkitys edustajaksi; kun luot kontaktin ja määrität sille yrityksen, yritys luodaan automaattisesti, jos sitä ei ollut olemassa. Molemmissa vahvistuskortti.

v0.8.32026-09-25

Yrityskortti (#192): yläpalkin tietorivi (Y-tunnus, verkkosivusto, sijainti, puhelin) näyttää nyt myös yhteyshenkilön puhelinnumeroineen ja linkityksen tämän korttiin, jotta voit soittaa skrollaamatta alaspäin. Ensisijaisesti näytetään ensimmäinen yhteyshenkilö, jolla on puhelinnumero.

v0.8.22026-09-24

Myyntimahdollisuudet (#189): asiakas valitaan hakukentällä kaikista työtilan kontakteista ja yrityksistä luonnin yhteydessä sekä ”Muokkaa tietoja” -kohdassa (aiemmin käytössä oli pudotusvalikko, jossa näkyi vain 200 ensimmäistä nimen mukaan, jolloin uudet yritykset eivät näkyneet). Kontakteissa näkyy heidän yrityksensä, ja samannimisillä henkilöillä näytetään heidän numeronsa.

v0.8.12026-09-23

Asiakkaat-näkymä kertoo, mitä tarkastelet (#175): otsikon alla näkyy ”53 yritystä · 53 prospektia” ja tilapainikkeet, joita klikkaamalla voit suodattaa näkymää. Jokaisella rivillä on myös ”prospekti”-tunniste (aiemmin merkittiin vain liidit, asiakkaat jne.). Aloittelijoille tiedoksi: Asiakkaat-osio kokoaa yhteen prospektit, liidit ja asiakkaat; kunkin kortin elinkaari kertoo, missä vaiheessa mennään.

v0.8.02026-09-23

Vapaat asiakkuudet (#175): yrityksen ylläpitäjä voi aktivoida ”Vapaat asiakkuudet” -toiminnon työntekijälle, jonka käyttöoikeus on rajattu ”vain omiin asiakkaisiin”. Tällöin hän näkee myös yritykset, kontaktit ja myyntimahdollisuudet, joilla ei ole vastuuhenkilöä, ja voi ottaa ne vastuulleen ”Ota vastuullesi” -toiminnolla (kortissa tai massatoimintona Asiakkaat-listalta). Toisen henkilön yritykseen kytkettyä vastuutonta kontaktia ei edelleenkään näytetä.
Asiakkaat: vastuuhenkilön suodatin vapaiden asiakkuuksien oikeuksilla varustetuille työntekijöille tarjoaa vaihtoehdot ”omat” ja ”ilman vastuuhenkilöä”; työtilan tunniste ”omat asiakkaat + vapaat asiakkuudet”.
Sivupalkki: ”Asiakkaat” selittää alla, että se kokoaa yhteen kontaktit ja yritykset (välilehdet). Copilot tuntee CRM-kartan ja kysyjän käyttöoikeudet, eikä se enää keksii valikkojen nimiä omasta päästään.
Opas: ”Mistä mikäkin löytyy” ja vapaat asiakkuudet.

v0.7.22026-09-23

Kortin muistiinpanoja ja seuraavia vaiheita voi nyt muokata (kynäkuvake kunkin aktiviteetin vieressä): tekstiä ja seuraavissa vaiheissa myös päivämäärää; niitä ei tarvitse enää poistaa ja kirjoittaa uudelleen. Muokkausoikeus on vain merkinnän tekijällä tai ylläpitäjällä (kuten poistettaessa); muutos tallentuu lokiin ilman itse tekstiä.
Kortin takaisin-nuoli palauttaa sinut sinne, missä olit: avoimeen segmenttiin (joka muistetaan nyt osoiterivillä) tai asiakaslistaan suodattimineen yhdellä klikkauksella (tiketti #171).

v0.7.12026-09-19

”NAiOS ERP” sivupalkissa, kun moduuli on ladattu: siirtyminen aktiivisen yrityksen laskutukseen (ERP:ssä on paluulinkki ”NAiOS CRM”).

v0.7.02026-09-16

Tilausmalli ”yrityksen kutsu antaa moduulin”: käyttäjä, jolla ei ole CRM:ää omassa tilauksessaan mutta joka saa kutsun, pääsee vain kyseisen yrityksen työtiloihin (ei henkilökohtaista työtilaa, ei oikeutta luoda työtiloja); CRM ilmestyy hänen valikkoonsa.
”Omat provisiot” (mycommissions-oikeus): työntekijä näkee omat kuukausittaiset komisionsa yrityksen ERP:stä ilman, että hänen tarvitsee kirjautua ERP-järjestelmään; selkeät tilatiedot, jos häntä ei ole rekisteröity myyjäksi tai provisioita ei ole.
Yrityksen sulkema pääsy koskee myös perittyjä työtiloja: kun oikeudet perutaan, reaaliaikaiset yhteydet katkaistaan.

v0.6.02026-09-16

Käyttäysokeus ”vain omat tiedot” työntekijöille: käyttäjä, joka kirjautuu yritykseen ”Myyntiedustaja”-roolilla, näkee ja muokkaa vain niitä yrityksiä, joista hän on vastuussa, näiden yritysten kontakteja sekä omia kontaktejaan, omia myyntimahdollisuuksiaan ja näihin liittyviä aktiviteetteja. Hänen luomansa kohteet tallentuvat hänen nimiinsä, eikä kohteita ilman vastuuhenkilöä näytetä. Tämä koskee listoja, hakua, kortteja (404-virhe, jos ei oikeuksia), myyntiputkea, ennusteita, segmenttejä, pisteytystä, työpöytää, Oma päivä -näkymää, aikajanaa, massatoimintoja, kaksoiskappaleita ja copilotin työkaluja.
Henkilökohtaiset oikeudet (vienti, tuonti, massamuutokset) määritellään manifestissa (companyAccess), ja reitit sekä painikkeet noudattavat niitä; Loki (Registro) vaatii koko työtilan hallintaoikeuden.
Massatoiminto ”Vastuuhenkilö” myös segmenttikohtaisesti (ylläpitäjät): jaa asiakassalkku yhdellä kertaa.
Seam listEntitiesFor ERP-, Legal- ja Campañas-moduuleille: käyttäjä, joka lukee CRM-kortteja toisesta moduulista, näkee vain sen, minkä hän näkisi CRM:n sisällä. Campañas jää rajoitetun käyttöoikeuden ulkopuolelle.

v0.5.02026-09-16

Vastuuhenkilö näytetään Yritykset-osion nimellä ja tittelillä (esim. ”David García · CEO”, ”Zeus Gargallo · CBDO”) sähköpostiosoitteen tai ”(omistaja)”-merkinnän sijaan.
Vastuuhenkilön valitsin hakutoiminnolla: CRM-käyttäjät, odottavat kutsut (voivat jo toimia vastuuhenkilöinä) ja yrityksen ylläpitäjälle ”Lisää käyttäjä NAiOS-alustalta” tarkan sähköpostiosoitteen tai Talk-ryhmien kautta, sisältäen profiilin, muistiinpanon ja ilmoituksen.
Massatoiminto ”Vastuuhenkilö” Asiakkaat-osiossa, yhdellä ilmoituksella kortit vastaanottavalle henkilölle.
Loki (vain ylläpitäjät): kuka muutti vastuuhenkilöitä, kortteja, käyttöoikeuksia, tuonteja ja vientejä (ennen → jälkeen), suodattimet ryhmän, henkilön ja päivämäärien mukaan, ryhmitellyt tuonnit ja massatoiminnot, yksityiskohdat ja CSV-vienti. Kortin viimeisimpien muutosten historia.
Käyttäjän poistaminen, jolle on määritetty asiakkaita, vaatii päätöksen siitä, kenelle ne siirretään (tai jätetäänkö ne ilman vastuuhenkilöä), myös Yritykset-osiosta käsin.
Loki säilytetään 24 kuukautta (muokattavissa) eikä se tallenna vapaamuotoista tekstiä: nimistä, puhelinnumeroista tai muistiinpanoista kirjataan vain tieto siitä, että niitä on muutettu.

v0.4.02026-09-15

Työpöytä CRM:n aloitussivuna ja sivupalkin ensimmäisenä kohtana: avoin myyntiputki, painotettu ennuste, voitetut kaupat, klousausprosentti, keskimääräinen kaupan koko, uudet asiakkaat, aktiviteetit ja huomiota vaativat asiat.
Kaaviot: suppilo vaiheittain, voitetut ja hävityt kuukausittain, uudet rekisteröinnit viikoittain, elinkaari, tiimin aktiviteetit ja vastuuhenkilöiden sijoitukset (taulukoilla, jos kaaviot eivät lataudu).
Pikatoiminnot: uusi kontakti tai yritys (avaa suoran luontilomakkeen), uusi myyntimahdollisuus, tuonti, uusi segmentti, Prospektointi Kampanjoissa ja Oma päivä.
Työtila-, ajanjakso- (30, 90 tai 365 päivää) ja vastuuhenkilösuodattimet, jotka selain muistaa; listat seuraavista vaiheista, pysähtyneistä myyntimahdollisuuksista, viimeisimmistä voitetuista ja kuumista liideistä.

v0.3.12026-09-15

Vastuuhenkilö yritys- ja kontaktikortissa: valitaan henkilöistä, joilla on pääsy CRM-järjestelmään (mukaan lukien yrityksen kautta kirjautuvat).
”Vastuuhenkilö”-suodatin Asiakkaat-osiossa: omat, ilman vastuuhenkilöä tai tietty henkilö.
Palvelin varmistaa, että vastuuhenkilöllä on pääsy työtilaan, aivan kuten myyntimahdollisuuksien omistajallakin.

v0.3.02026-09-15

Segmentit: yksirivinen ylätunniste, joka pysyy ylhäällä (nimi, kohde, määrä ja toiminnot).
Ehdot tiivistetään selkeiksi tageiksi (chips) ja ne supistetaan, kun tallennettu segmentti avataan; elinkaari, suostumus ja tunnisteet valitaan tageilla monivalintalistojen sijaan.
Tulokset listana tai kortteina (selain muistaa valinnan), hakutoiminnolla ja järjestettynä pisteytyksen tai nimen mukaan.
”Lataa lisää” 50 kortin erissä sen sijaan, että näytettäisiin vain ensimmäiset 50 korttia.
Yritystuontien ”Yleinen yhteyshenkilö” -kontaktit nimetään heidän yrityksensä nimen mukaan Segmentit- ja Kontaktit-osioissa.

v0.2.22026-09-14

”Lähetä sekvenssi” -painike Segmentit-osiossa ja kontaktien monivalinnassa (avaa Kampanjat-osion kaikki valmiiksi valittuna).
Omistaja voi nimetä uudelleen ja vaihtaa henkilökohtaisen työtilansa väriä (sivupalkin rataskuvake); CRM käynnistyy aktiivisessa yrityksessä, jos tähdellä merkittyä työtilaa ei ole.
Seams: kontakteilla on heidän yrityksensä mukautetut kentät (company_custom); companyOfWorkspace.

v0.2.12026-09-13

Sopivuuspisteytys 0–100 per kortti (samankaltaiset kategoriat, ensisijainen alue, verkkosivusto, sähköposti, elinkaari, viimeaikainen aktiviteetti; ”älä ota yhteyttä” = 0), tagi kortissa, ”Pisteytä”-painike Segmentit-osiossa ja API POST /api/workspaces/:id/score; Kampanjat rekisteröi ensin korkeimman pistemäärän saaneet
Asetukset score_categories ja score_provinces

v0.2.02026-09-13

Kontaktien ja yritysten tuonti .xlsx/.csv-tiedostoista, Office-taulukosta (”Omat tiedostot”) tai Tietämyksen Excelistä: sarakkeiden mäppäys aliaksilla, automaattisesti päätellyt mukautetut kentät, kaksoiskappaleiden poisto sähköpostin ja Y-tunnuksen perusteella, ”yritys + yleinen yhteyshenkilö” -tila, luotettava esikatselu, vahvistus edistymispalkilla ja peruutettavat erät
Tunnisteet (ryhmät) työtiloittain, kortissa, tuonnin yhteydessä ja massana listalta (monivalinta massatoiminnoilla)
Elinkaari (prospekti, liidi, asiakas, jälleenmyyjä, kumppani, hylätty) ja kunkin kontaktin sekä yrityksen lähde
Käyttäjän MÄÄRITTÄMÄ suostumus (peruste, päivämäärä, lähde, muistiinpano, kuka ja milloin), joka määrittää, minkä kanavan Kampanjat avaa; ”älä ota yhteyttä” ohittaa aina muut ja synkronoidaan Kampanjat-peruutusten kanssa
Tallennetut segmentit (dynaamiset listat) suodattimilla tunnisteiden, elinkaaren, suostumuksen, mukautettujen kenttien, aktiviteettien ja myyntimahdollisuuksien mukaan; reaaliaikainen laskuri ja vienti Office-taulukkoon
”Sähköposti”-välilehti kortissa: viimeisimmät tähän osoitteeseen lähetetyt sähköpostit NAiOS Mail -tililtäsi
Seams Kampanjoille (pääsy työtiloittain, segmentit, aktiviteetit, elinkaari, estot) ja kaksi puuttuvaa ytimen Yritys-metodia (”luo uusi CRM” osoitteesta /empresas)
Chat-työkalut: crm_tag, crm_set_lifecycle, crm_segment_count, crm_declare_consent, crm_import_status

v0.1.22026-09-04

#108: oletustyötila — sivupalkin kunkin työtilan vieressä oleva tähti ★ avaa CRM:n suoraan kyseisessä työtilassa (Asiakkaat, Myyntiputki ja Oma päivä); ilman tähteä se avautuu kuten ennenkin kohdassa ”Oma CRM”
#108: sivupalkin sinisessä painikkeessa lukee ”Uusi yritys” Yritykset-välilehdellä
#107 (todellinen syy): myyntiputken poistaminen ei tehnyt mitään — vahvistusikkuna sulkeutui itsestään; korjattu alustan valintaikkunoiden ytimessä

v0.1.12026-09-04

#107: myyntiputken poistaminen on helpompi löytää — nyt myyntiputken nimi (ylhäällä) avaa valikon, jossa on ”Poista tämä myyntiputki” -vaihtoehto rataskuvakkeen ⚙️ lisäksi

v0.1.02026-08-29

C0: työtilat, kontaktit ja yritykset mukautetuilla kentillä, aktiviteeteilla ja tiimin käyttöoikeuksilla