Portal
naios-portalv0.1.0El portal del asesorado: tu despacho o gestoría te pide la documentación, tú la subes, y ves el estado de lo tuyo — impuestos, expedientes, facturas, firmas y citas
Descripción
NAiOS Portal es el canal entre el profesional (despacho, gestoría) y su CLIENTE FINAL. El profesional crea el portal desde la ficha del cliente y le invita por email: el cliente estrena su cuenta en dos clics (o entra con la que ya tiene) y aterriza en un portal con lo suyo. Peticiones de documentación con subida a cuarentena que el profesional valida o rechaza con motivo; y, solo si el profesional lo activa elemento a elemento, el semáforo fiscal, el estado de sus expedientes (jamás los restringidos, jamás horas ni tarifas), sus facturas, sus firmas pendientes y el enlace para pedir cita. Nada es visible por defecto: cada bloque se enciende a propósito.
Funcionalidades (6)
El profesional invita por email y el cliente estrena su cuenta en la misma página — sin registros aparte ni contraseñas por teléfono
«Súbeme el IAE y la escritura»: el cliente sube, el documento queda en cuarentena, el profesional valida o rechaza con motivo
El documento validado entra solo en el expediente del Despacho — sin reenviar emails ni duplicar carpetas
Semáforo fiscal, expedientes, facturas, firmas y citas: cada bloque se enciende a propósito, y nada es visible por defecto
Los expedientes restringidos jamás salen al portal; ni horas, ni tarifas, ni notas internas — solo estado
El asesorado puede activar sus propios módulos cuando quiera — y la captación computa a su profesional
Changelog
- F0: portal por cliente creado desde la ficha de Gestoría o Despacho, invitación pública con alta de cuenta (o vínculo de la existente), peticiones de documentación con cuarentena, validación/rechazo con motivo y aterrizaje del validado en el expediente del Despacho
- F1: bloques opt-in por elemento — semáforo fiscal (Gestoría), expedientes sin restringidos (Despacho), facturas emitidas (ERP)
- F2: enlace de cita del profesional, contador de firmas pendientes (Firma) y banner de ascenso con la captación atribuida al profesional
- Notificaciones bidireccionales: petición nueva, documento subido, validado/rechazado — email + campana