Portal
naios-portalv0.1.0O portal do asesorado: o teu despacho ou xestoría pídeche a documentación, ti subesa e ves o estado do que é teu: impostos, expedientes, facturas, sinaturas e citas
Descrición
NAiOS Portal é o canal entre o profesional (despacho, xestoría) e o seu CLIENTE FINAL. O profesional crea o portal desde a ficha do cliente e convídao por email: o cliente estrea a súa conta en dous clics (ou entra coa que xa ten) e aterra nun portal co que é seu. Peticións de documentación con subida a corentena que o profesional valida ou rexeita con motivo; e, só se o profesional o activa elemento a elemento, o semáforo fiscal, o estado dos seus expedientes (nunca os restrinxidos, nunca horas nin tarifas), as súas facturas, as súas sinaturas pendentes e o enlace para pedir cita. Nada é visible por defecto: cada bloque se acende a propósito.
Funcionalidades (6)
O profesional convida por email e o cliente estrea a súa conta na mesma páxina, sen rexistros aparte nin contrasinais por teléfono
«Súbeme o IAE e a escritura»: o cliente sobe, o documento queda en corentena, o profesional valida ou rexeita con motivo
O documento validado entra só no expediente do Despacho, sen reenviar emails nin duplicar cartafoles
Semáforo fiscal, expedientes, facturas, sinaturas e citas: cada bloque acéndese a propósito, e nada é visible por defecto
Os expedientes restrinxidos nunca saen ao portal; nin horas, nin tarifas, nin notas internas, só estado
O asesorado pode activar os seus propios módulos cando queira, e a captación computa ao seu profesional
Changelog
- F0: portal por cliente creado desde a ficha de Xestoría ou Despacho, convite público con alta de conta (ou ligazón á existente), peticións de documentación con corentena, validación e rexeitamento con motivo e aterraxe do validado no expediente do Despacho
- F1: blocos opt-in por elemento: semáforo fiscal (Xestoría), expedientes sen restrinxidos (Despacho), facturas emitidas (ERP)
- F2: ligazón de cita do profesional, contador de sinaturas pendentes (Firma) e banner de ascenso coa captación atribuída ao profesional
- Notificacións bidireccionais: petición nova, documento subido, validado/rexeitado, por email e campá