Portal
naios-portalv0.1.0Le portail du client : votre cabinet ou gestoría vous demande les documents, vous les envoyez, et vous suivez l'état de vos dossiers — impôts, dossiers, factures, signatures et rendez-vous
Description
NAiOS Portal est le canal entre le professionnel (cabinet, gestoría) et son CLIENT FINAL. Le professionnel crée le portail depuis la fiche du client et l'invite par email : le client active son compte en deux clics (ou se connecte avec celui qu'il possède déjà) et arrive sur un portail avec ses informations. Demandes de documents avec envoi en quarantaine que le professionnel valide ou rejette avec un motif ; et, uniquement si le professionnel l'active élément par élément, le feu tricolore fiscal, l'état de ses dossiers (jamais les dossiers restreints, jamais les heures ni les tarifs), ses factures, ses signatures en attente et le lien pour demander un rendez-vous. Rien n'est visible par défaut : chaque bloc s'active volontairement.
Fonctionnalités (6)
Le professionnel invite par email et le client crée son compte sur la même page — sans inscriptions séparées ni mots de passe transmis par téléphone
« Envoyez-moi l'avis d'imposition IAE et l'acte de propriété » : le client envoie, le document est placé en quarantaine, le professionnel le valide ou le rejette avec un motif
Le document validé entre automatiquement dans le dossier du Cabinet — sans renvoyer d'emails ni dupliquer les dossiers
Feu tricolore fiscal, dossiers, factures, signatures et rendez-vous : chaque bloc s'active volontairement, et rien n'est visible par défaut
Les dossiers restreints ne sortent jamais sur le portail ; ni heures, ni tarifs, ni notes internes — seulement l'état
Le client peut activer ses propres modules quand il le souhaite — et la prospection est attribuée à son professionnel
Changelog
- F0 : portail par client créé depuis la fiche Gestoría ou Cabinet, invitation publique avec création de compte (ou liaison du compte existant), demandes de documents avec quarantaine, validation/rejet avec motif et classement du document validé dans le dossier du Cabinet
- F1 : blocs activables élément par élément — feu tricolore fiscal (Gestoría), dossiers sans les restreints (Cabinet), factures émises (ERP)
- F2 : lien de rendez-vous du professionnel, compteur de signatures en attente (Firma) et bannière d'évolution avec la prospection attribuée au professionnel
- Notifications bidirectionnelles : nouvelle demande, document envoyé, validé/rejeté — email + cloche