Portal
naios-portalv0.1.0Das Portal des Mandanten: Ihre Kanzlei oder Verwaltung fordert die Dokumentation an, Sie laden sie hoch und sehen den Status Ihrer Angelegenheiten — Steuern, Akten, Rechnungen, Unterschriften und Termine.
Beschreibung
NAiOS Portal ist der Kanal zwischen dem Fachmann (Kanzlei, Verwaltung) und seinem ENDKUNDEN. Der Fachmann erstellt das Portal aus der Kundenakte und lädt ihn per E-Mail ein: Der Kunde eröffnet sein Konto in zwei Klicks (oder meldet sich mit dem bereits vorhandenen an) und landet in einem Portal mit seinen Angelegenheiten. Anfragen nach Dokumentationen mit Hochladen in Quarantäne, die der Fachmann mit Begründung validiert oder ablehnt; und nur wenn der Fachmann es elementweise aktiviert, der Steuerampel, den Status seiner Akten (niemals die eingeschränkten, niemals Stunden oder Tarife), seinen Rechnungen, seinen ausstehenden Unterschriften und dem Link zur Terminvereinbarung. Nichts ist standardmäßig sichtbar: Jeder Block wird absichtlich aktiviert.
Funktionen (6)
Der Fachmann lädt per E-Mail ein und der Kunde eröffnet sein Konto auf derselben Seite — ohne separate Registrierungen oder Passwörter am Telefon.
„Laden Sie mir das IAE und die Urkunde hoch“: Der Kunde lädt hoch, das Dokument bleibt in Quarantäne, der Fachmann validiert oder lehnt mit Begründung ab.
Das validierte Dokument gelangt nur in die Akte der Kanzlei — ohne E-Mails weiterzuleiten oder Ordner zu duplizieren.
Steuerampel, Akten, Rechnungen, Unterschriften und Termine: Jeder Block wird absichtlich aktiviert, und nichts ist standardmäßig sichtbar.
Eingeschränkte Akten erscheinen niemals im Portal; weder Stunden, noch Tarife, noch interne Notizen — nur der Status.
Der Mandant kann seine eigenen Module aktivieren, wann immer er möchte — und die Akquise wird seinem Fachmann zugerechnet.
Changelog
- F0: Portal pro Kunde erstellt aus der Akte der Verwaltung oder Kanzlei, öffentliche Einladung mit Kontoeröffnung (oder Link zum bestehenden), Anfragen nach Dokumentationen mit Quarantäne, Validierung/Ablehnung mit Begründung und Zugang des Validierten in die Akte der Kanzlei.
- F1: Opt-in-Blöcke pro Element — Steuerampel (Verwaltung), Akten ohne Einschränkungen (Kanzlei), ausgestellte Rechnungen (ERP).
- F2: Link zum Termin des Fachmanns, Zähler für ausstehende Unterschriften (Unterschrift) und Banner für Aufstieg mit der Akquise, die dem Fachmann zugeordnet ist.
- Bidirektionale Benachrichtigungen: neue Anfrage, Dokument hochgeladen, validiert/abgelehnt — E-Mail + Glocke.