Portal
naios-portalv0.1.0El portal de l'assessorat: el teu despatx o gestoria et demana la documentació, tu la puges i veus l'estat del que és teu: impostos, expedients, factures, signatures i cites
Descripció
NAiOS Portal és el canal entre el professional (despatx, gestoria) i el seu CLIENT FINAL. El professional crea el portal des de la fitxa del client i l'hi convida per correu electrònic: el client estrena el seu compte en dos clics (o hi entra amb el que ja té) i arriba a un portal amb el que és seu. Peticions de documentació amb pujada a quarantena que el professional valida o rebutja amb motiu; i, només si el professional ho activa element a element, el semàfor fiscal, l'estat dels seus expedients (mai els restringits, mai hores ni tarifes), les seves factures, les seves signatures pendents i l'enllaç per demanar cita. Res no és visible per defecte: cada bloc s'encén a propòsit.
Funcionalitats (6)
El professional convida per correu electrònic i el client estrena el seu compte a la mateixa pàgina, sense registres apart ni contrasenyes per telèfon
«Puja'm l'IAE i l'escriptura»: el client puja, el document queda en quarantena, el professional el valida o el rebutja amb motiu
El document validat entra automàticament a l'expedient del Despatx, sense reenviar correus ni duplicar carpetes
Semàfor fiscal, expedients, factures, signatures i cites: cada bloc s'encén a propòsit, i res no és visible per defecte
Els expedients restringits mai surten al portal; ni hores, ni tarifes, ni notes internes, només estat
L'assessorat pot activar els seus propis mòduls quan vulgui, i la captació es computa al seu professional
Changelog
- F0: portal per client creat des de la fitxa de Gestoria o Despatx, invitació pública amb alta de compte (o vincle del ja existent), peticions de documentació amb quarantena, validació/rebuig amb motiu i arribada del validat a l'expedient del Despatx
- F1: blocs opt-in per element: semàfor fiscal (Gestoria), expedients sense restringits (Despatx), factures emeses (ERP)
- F2: enllaç de cita del professional, comptador de signatures pendents (Signatura) i bàner d'ascens amb la captació atribuïda al professional
- Notificacions bidireccionals: petició nova, document pujat, validat/rebutjat: correu electrònic i campana