Portal
naios-portalv0.1.0Asiakasportaali: tilitoimistosi tai konsulttisi pyytää dokumentteja, sinä lataat ne palveluun ja näet heti asioidesi tilan — verot, asiat, laskut, allekirjoitukset ja tapaamiset
Kuvaus
NAiOS Portal on viestintäkanava asiantuntijan (tilitoimiston tai konsultin) ja LOPPUASIAKKAAN välillä. Asiantuntija luo portaalin asiakaskortista ja lähettää kutsun sähköpostitse: asiakas ottaa tilinsä käyttöön kahdella klikkauksella (tai kirjautuu olemassa olevilla tunnuksillaan) ja päätyy suoraan omaan portaaliinsa. Dokumenttipyynnöt ladataan tarkistustilaan, jossa asiantuntija hyväksyy ne tai hylkää ne perustelujen kera. Lisäksi asiantuntija voi aktivoida osio kerrallaan näkyviin verotuksen tilanteen, asioiden tilan (ei koskaan suojattuja asioita, työtunteja tai hintoja), laskut, odottavat allekirjoitukset ja ajanvarauslinkin. Mikään ei näy oletuksena: jokainen osio otetaan erikseen käyttöön.
Ominaisuudet (6)
Asiantuntija lähettää sähköpostikutsun, ja asiakas ottaa tilinsä käyttöön samalla sivulla — ilman erillistä rekisteröitymistä tai puhelimitse saatavia salasanoja
”Lataa toimialailmoitus ja yhtiöjärjestys”: asiakas lataa tiedostot, ne siirtyvät tarkistustilaan, ja asiantuntija hyväksyy tai hylkää ne perustelujen kera
Hyväksytty dokumentti siirtyy automaattisesti toimiston asiakaskansioon — ilman sähköpostien lähettelyä tai kansioiden monistamista
Verotuksen tilanne, asiat, laskut, allekirjoitukset ja ajanvaraukset: jokainen osio otetaan erikseen käyttöön, eikä mikään näy oletuksena
Suojatut asiat eivät koskaan näy portaalissa; ei työtunteja, hintoja tai sisäisiä muistiinpanoja — vain tila
Asiakas voi ottaa omia moduuleitaan käyttöön milloin vain — ja uusi asiakkuus luetaan asiantuntijan hyväksi
Changelog
- F0: Asiakaskohtainen portaali luodaan toimiston asiakaskortista, julkinen kutsu tilin luonnilla (tai olemassa olevan tilin linkityksellä), dokumenttipyynnöt tarkistustilalla, hyväksyntä/hylkäys perusteluineen ja hyväksytyn asiakirjan siirto toimiston asiakaskansioon
- F1: Valinnaiset osiot yksitellen — verotuksen tilanne (tilitoimisto), asiat ilman suojattuja tietoja (toimisto), lähetetyt laskut (ERP)
- F2: Asiantuntijan ajanvarauslinkki, odottavien allekirjoitusten laskuri (Allekirjoitus) ja päivitysmainos, jossa asiakashankinta luetaan asiantuntijan hyväksi
- Kaksisuuntaiset ilmoitukset: uusi pyyntö, ladattu dokumentti, hyväksytty/hylätty — sähköposti + ilmoituskello